聯電海外債熱賣郭冠群一砲而紅

聯電日前發行海外可轉換公司債,受到外資瘋狂搶購,不但在五個小時內認購金額達到四十七億美元,是預定發行金額的十七倍,轉換價格還溢價四○%;這樣的發行條件,創下國內企業赴海外籌資以來的最佳紀錄。而這個案子,也讓今年才上任的摩根士丹利證券台灣分公司總經理郭冠群打出響亮的第一砲。

與高盛證券相較,摩根士丹利雖然也是全美前兩大投資銀行,但是,在台灣的承銷市場卻始終有使不上力的感覺。畢竟,在台積電董事長張忠謀的青睞下,高盛證券一直是包辦台積電所有的海外承銷案,而宏電、日月光、中華電信、鴻海等重量級客戶,也被高盛證券亞洲副董事長宋學仁領軍的團隊一一攻下。

郭冠群接手後,外界則相當好奇他的績效會如何,因為,在海外承銷市場,郭冠群是一個陌生的面孔,年僅四十歲的他,至今仍不願在媒體曝光。

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