「做鏟子的一直賣鏟子，但誰挖礦、挖到什麼礦？還沒人知道。但如果沒有人說他挖到礦，泡泡總有破裂的一天。」

Google台灣前董事總經理簡立峰點出，台北國際電腦展（Computex 2024）是「賣AI鏟子」的大會，但能不能挖到金礦，才是真正的考驗。

此次台北電腦展，共有來自一百六十國、逾八萬人參訪，相比去年，參觀人數暴增近八成。

電腦展的核心命題是AI，而造浪者，當屬輝達（Nvidia）創辦人黃仁勳。

近日輝達市值擠下蘋果，衝上全球第二名，台美AI概念股齊揚；但隨著電腦展落幕、黃仁勳離台，台灣企業都應思考，AI浪潮中的下個機會，究竟在哪裡？

「現階段是硬體廠商賺到錢了，但軟體企業，還沒有找到真正的商模變現。」熟知科技市場、前沿趨勢的簡立峰認為，能持續推動AI市場進入下個階段的關鍵點有四。以下是第一人稱口述摘要：

觀察一》手機換機潮
蘋果新iPhone將成轉折點

科技造浪，沒有辦法靠B2B市場發動，AI的成長需要一般消費者的支持，特別是手機市場。

終端硬體如手機和筆電是AI應用的重要載體，消費性手機的影響力又更大，其中，又以蘋果為市場霸主。也因此，蘋果在六月十一日的發布會被認為是，能否延續這波熱度的關鍵轉折點。

如果新一代蘋果手機系統能掀起話題熱潮，AI手機的成長動能將會更強；反之若無，那整體市場成長動能，則有可能走向短期停滯。

（編按：最新的蘋果開發者大會中，蘋果宣布將AI整合進手機系統中，包括可透過AI快速寫作、記錄與生成圖片等；Siri語音助理也有功能更新。）

觀察二》終端應用服務
滿足企業，更要滿足大眾

即便手機有消費動能，仍須有能夠直接影響消費者習慣的終端應用服務，才能真正打開市場。

ChatGPT之所以會引起這麼大的波瀾，正是因為，它是直接能夠讓最多一般使用者有感的大語言模型，真正讓AI進入一般人的生活。

不過，現在雲端業者的AI服務，如微軟、亞馬遜都還是對企業提供服務，滿足的都還是企業需求。

至今還沒有人找到，非得要AI來滿足痛點的消費需求。

因此，現階段最大的問題是，在消費端的AI應用上，商業模式在哪裡？要怎麼讓消費者願意付錢，這是所有業者都需要面對的變現命題。

在這個領域裡，可以觀察的是，擁有大量客戶數據的軟體即服務企業（SaaS Company），是否能夠推出殺手級應用。

觀察三》軟硬整合力
台廠機會在高毛利軟體加值

在等待終端應用市場崛起的同時，台灣該怎麼尋找機會？我認為出路會在軟硬整合。

台廠過去一直專注於代工或是純硬體製造，在這次的AI變革中，如果最後市場的軟體終端應用沒有出現、消費者沒有消費動機，市場出現太多過剩的筆電，或是消費性設備，台灣的硬體廠商，又會再面臨一次庫存風暴。

而台灣的軟體產業也不夠強，我們不該去做別人做得好的事。最好的解方是，讓舊產業上有新的創造，在硬體產業多做一些高毛利的軟體加值，我們才有機會，從代工轉作解決方案或服務的提供者。

例如這次的AI機器人，做機器人對台廠來說太簡單了，但要怎麼在既有硬體上，做軟體應用，這個領域可發展的就太多了，大家都可以去找自己擅長的地方來做。

觀察四》租賃算力商機
攻資料中心，擴大雲端客戶

今年度的電腦展，除了黃仁勳之外，高通、英特爾、超微（AMD）等晶片業者也齊聚一堂，要跟台灣的供應鏈打好關係「固樁」，為的就是要銷售產品。

因為，第一線的雲端業者，包括微軟、Google或是Meta，現在都已經買走了市面上大多數的GPU。

接下來，就是下個量級的雲端服務業者，如Airbnb、Agoda等，這些企業，都會需要在現有的服務上，加上AI應用，就會是新的一批客戶。

除了購買設備的商機之外，在需要發展服務、又有大量算力需求的前提下，這些雲端服務業者，有可能在衡量設備成本高昂、甚至是搶不到設備的幾個條件後，考慮以租賃的方式，獲得算力。而台灣也確實已有數家業者布局資料中心，要搶租賃算力商機。

最後，紅杉資本在近期舉行的「AI Ascent 2024」上提出了一個重要的數據，二○二三年間，全球各家巨頭向輝達買的GPU，已達五百億美元，但真正變現的相關營收，僅三十億美元，其缺口不能小覷。

這問題在於，AI的熱度沒有實際的使用習慣、可量化的營收變現時，推升過頭的泡沫就有可能破裂。無論是破一點點，還是更大，都有可能發生。

在一場全台士氣振奮的科技嘉年華過後，所有人都仍應回到市場的商業場景中思考，AI落地化、普及化的可能性在哪裡？這個問題，是每間想要提供AI服務的企業，都必須持續尋找的答案。