二○○三年和二○○四年應該是鋼鐵業最豐收的一年了，每家上市公司荷包滿滿，年終獎金大破歷史紀錄，去年的成績更讓中鋼公司年終獎金高達十四個月。 鋼鐵業去年總產值也因為鋼價飆漲，達到九千六百億元以上，樂得經濟部長何美玥在經濟部年終記者會上宣布，希望鋼鐵業在二○○八年時能發展成為另一個兆元級產業，這些都拜大陸強勁的內部需求帶來鋼價上漲所產生的獲利。 但美麗的景象將有所改變，一份由中國大陸國家級研究機構的報告指出，大陸已積極發展高附加價值鋼品，希望「以產頂進」，也就是進口替代。 屆時大陸內需補足，對一年銷往大陸六成以上，超過五百七十萬公噸，且以冷熱軋鋼板捲與鍍面鋼捲為主力的台灣，將受到嚴重打擊。尤其衝擊到以外銷大陸主力的中鋼公司，兆元級產業可能只是夢想。 大陸鋼鐵二○○三年產鋼二．二億公噸，占世界的二三％，已連續八年位居世界第一，八百七十一家鋼鐵企業中唯有寶鋼、武鋼、鞍鋼的技術裝備達到或接近世界先進水平。但二○○三年的國內生產毛額（ＧＤＰ）是一兆四千億美元，鋼材消費量達二．七億公噸，可是美國ＧＤＰ十一兆美元，卻只消費一億三千萬公噸；日本ＧＤＰ四．三兆美元，也只消費一億公噸鋼材。顯示大陸鋼材市場需求的爆發力。 根據該份報告的預估，今年大陸鋼需求量為三億公噸，二○一○年是三億四千萬公噸，二○一五年達最高峰三億五千萬公噸後便慢慢滑落；鋼材表面消費量也是如此。 鋼廠競爭力排名 大陸升，台灣降 除了產量、需求量的領先優勢，大陸鋼廠競爭力的不斷提升，也不斷威脅到國內鋼廠，龍頭中鋼在國際競爭力的排行下滑，即透露了這項訊息。世界鋼鐵專業動態分析公司ＷＳＤ（WORLD STEEL DYNAMICS）每年對全世界二十一家重要鋼鐵公司的評比中，中鋼公司世界競爭力排名自王鍾渝九十年離職後便一路下滑，已從原來的一至三名跌到去年的九名、十名。向來與中鋼競爭一、二名的韓國浦項鋼鐵公司反而連續三年被選為全球最具競爭力的鋼鐵企業。而當初向中鋼取經的大陸寶山鋼鐵卻已取代中鋼，成為全球第三，更令人擔憂的是中國大陸的馬鋼、鞍鋼、江蘇沙鋼也已擠入世界前二十一家重要公司，馬鋼、鞍鋼居第六及第七名，排名均在中鋼前面。 明顯看出中國大陸在這方面的企圖心還包括，全力扶植一批企業規模，形成若干個產量一千萬公噸，二、三個三千萬公噸以上的鋼鐵集團，使其躋身成為世界鋼鐵大企業集團，主要以寶鋼、鞍鋼、武鋼、首鋼、本鋼、攀鋼、馬鋼等為主，務使前十名鋼鐵廠生產量必須在二○一○年時達全國的五○％，二○二○年為七○％。 大陸對內部整體鋼鐵產業做一完整的探討，從產業存在的各種嚴重缺失與結構性中尋找解決辦法，包括對國家整體需求、布局與原物料取得各方面做一完整規畫，從政策與資金面給予支持鼓勵。如鼓勵業者使用先進技術與裝備生產冷軋薄板、鍍鋅板、彩塗板、不鏽鋼板、冷軋矽鋼片、熱軋Ｈ型鋼等高附加值的新型鋼鐵產品。只要是符合跨國家、跨行業、跨企業的重大科研項目，包括節能環保設備等，國家都給予資金優先，並在所得稅上給予扣抵。 若大陸停止進口 台灣無法提出控訴 面對大陸積極的投入高附加價值鋼品，並有一完整的政策規畫，國內業者早已憂心忡忡。且因長期只允許大陸半成品與少許成品進口，更擔心不久的將來會引起對方報復。 業者坦言，鋼鐵占的是在地優勢，運費、交期、服務均較競爭者優勢，台灣雖可自豪品質，但猶如一位業者所言的，市場是長期靠供給，短期靠需求。隔壁不好，價格拉不上去，我們也難過；但隔壁太好，原物料又上漲。若是他們上來了，我們又無法分杯羹，那就不是悽慘二字所能形容。 身兼工業總會理事長的東和鋼鐵公司董事長侯貞雄表示，現在大陸附加價值高的產品較弱，所以發展都朝此方向調整，台灣銷大陸的鋼品幾乎都是中鋼的東西，鋼品是比較成本的問題，如造價、運費等，而鋼品市場趨勢越來是越開放，我們應抓住可掌握的時機盡早與大陸談判。 曾任世界鋼鐵協會會長的前中鋼公司董事長，現任東隆五金公司董事長王鍾渝指出，不鏽鋼冷軋焊接的ＡＰＩ油管及汽車用冷熱軋鋼板是大陸現積極在發展的。 而台灣長久以負面表列禁止大陸七百多鋼品進口，違反ＷＴＯ平等貿易原則規定，希望藉大陸與我談判，達到國與國談判的目的之問題，他說，大陸很清楚台灣的目的，他們已在ＷＴＯ告我們一狀，已有紀錄在案。 目前因還有缺鋼問題，不急著對台灣下手，等到不缺了即會停止自台灣進口，那時因台灣有錯在先，無法提出控訴。 豐興鋼鐵董事長林明儒雖強調，中鋼是全世界最會賺錢的公司之一，其在板類方面是佼佼者，且其資金利息低，不到一％，管理智慧也不是大陸鋼廠短時間可取代的。但對鋼筋產品將因大陸產量增加，大量進口的問題，雖以國內工程設計鋼品須符合ＣＮＳ經濟部檢驗標準，大陸高爐做鋼筋不合經濟效益、不具優勢等為解釋，然語氣中仍透露些許猶豫。 而政府要將鋼鐵業塑造成另一個兆元級的產業，唯有現今價格不降，且產量增加情況下才有可能，可是京都議定書已簽署實施，要求相關國家抑制煉鋼廠等二氧化碳量排放下，台灣雖非簽約國，經濟部門也以非締約國，表示目前未打算限制大煉鋼廠投資，但台灣沒有與國際對抗的本錢。 侯貞雄即無奈的說，政府要將鋼鐵業塑造成另一個兆元級的產業事，他事先並沒聽說過。反正台灣是自由經濟，不需要有什麼產業政策，只要有錢就可以蓋。 王鍾渝也表示，鋼鐵業是二氧化碳高排放的產業，若沒完整的的規畫，一定會受到監督抗議，京都議定書台灣雖非簽約國，但台灣沒有耍賴的本錢。大陸雖然也不是會員國，可是他有實力。 由於大陸一連串的加強鋼鐵競爭力動作，屆時受害最大的將是中鋼。中鋼業務助理副總陳玉松說，利基產品要三十年經驗才能做出，例如耐高溫、耐撞擊的汽車底盤用鋼，電器壓縮機用矽鋼片，○·三至○·四公釐，甚至是○·二五公釐的極薄鋼板，耐腐蝕、高強度的船板等都是台灣的強項，中鋼也已增加第二條鍍鋅鋼與矽鋼片生產線，對大陸鋼廠的壯大似乎也做好迎戰準備。 企業繼續外移 國內鋼鐵需求越來越少 話固然不錯，然令人憂心的是國內汽車業者表示，以前新車因先在台上市，業者在大陸不必再開一套模子，所以台灣零組件業者有機會掌握訂單；然而現在大陸市場成長快速，業者為掌握時間，今年起將改為先在大陸上市，那時仍留台灣的零組件業者必須跟隨遷移，否則將無法再獲取生意。同時以組裝為主的電腦業者絕大部分已外移大陸，這些都將減少對國內高價鋼品的需求，對鋼鐵業前景都是嚴重考驗。 中國大陸鋼品市場從過去嘉惠台灣鋼鐵業者，創造了罕見的三年大多頭，但隨著大陸官方全力扶植下，大陸的大鋼廠未來將會多幾隻「大象」。 這次的大多頭還能讓台灣業者繼續嘗多少甜頭，除了要看國際原料行情的變化，也要看大陸的這幾隻大象多快會翻身了。 * 長期約將到期，中鋼面臨原料價格上漲隱憂 二○○三、○四年大幅獲利的中鋼可說是拜前人餘蔭所賜，由於前董事長王鍾渝和郭炎土任上的深謀遠慮，簽下煤、鐵礦長期約，讓中鋼跟著國際原料上漲受益，卻可免受原料上漲之苦。 可是這個前人種樹，後人乘涼的餘蔭將在今年三月三十一日結束。未來中鋼除了要面對ＷＴＯ機制，檢討大陸鋼品進口政策；加上大陸內部鋼鐵公司未來減少進口，進而增加出口的國際壓力外，尚需面對高達九成的穩定煤料供應合約結束的隱憂，必將大幅削減獲利。 依據中鋼二○○三年年報與內部資料顯示，占中鋼使用量九成的煤、鐵礦原料均來自長期契約，其中十年鐵礦約是王鍾渝在一九九七年四月所簽，煤礦約是郭炎土在二○○二年四月簽訂。長期契約的好處在保障中鋼公司源料與價格的穩定，若無長期契約，中鋼公司就得到國際現貨市場購買，除了價格可能較契約價貴逾一倍外，所需數量也無法穩定供應。這幾年，中鋼因為有了長期契約，獲利才由二○○一年的七十三億九千萬元一路成長到二○○三年的四百零七億元，去年更成長到六百五十億元，這些都要拜王鍾渝和郭炎土之賜。 只是郭炎土所簽的煤礦約只有三年期限，預計今年三月三十一日到期，除非中鋼能在三月底前及時簽下長約，滿足公司所需，否則以現在中鋼煤契約供貨價每噸五十四美元，國際價格一百二十五美元為例，煤的成本就要增加一．三倍，可是到目前為止尚未聽說有簽入新的長約。 而由王鍾渝在一九九七年簽訂，較日本鋼廠所取得價格便宜的十年鐵礦長約也將在二○○七年三月底到期，那時大陸鋼廠都已就定位，「以產頂進」目標也已達成，占鋼品直接、間接外銷大陸高達六成的中鋼能否再如以往風光，也是一項變數。 (文●劉玉珍)