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台積電5千天豪賭,讓供應商飆成千金股!冷門技術CoWoS是什麼?為何重要?
解碼台積電一場5千天豪賭:CoWoS冷門技術如何大翻身,讓類股翻倍漲、飆出千金股,把三星、英特爾甩更遠,黃仁勳、蘇姿丰的最先進AI晶片沒它做不出來?
「先進封裝」時代降臨!台灣第一次從無到有,拿下半導體定義權。台積電法說會連提33次、為它大擴廠,一份圖解+6問答,看懂CoWoS和市場前景。
CoWoS怎成台灣半導體設備新盛世起點?從11家台積電宴請名單、3大指標,看最賺的設備廠誰吃肉、誰喝湯,及下一個接棒技術。
「總經理,你們公司不錯喔,報紙說你們在跟台積電做CoWoS。」
「什麼?你不曉得現在菜市場都在講CoWoS喔!」
這段對話,是一家台積電的設備業者,某天在自家大樓按電梯時,被六旬的管理員叫住,對方抓著他滔滔不絕,恭喜他成為CoWoS的供應鏈。
CoWoS,這項由台積電發明的封裝技術,不僅目前被資本市場熱議,因為它而出現「千金股」,許多沾上邊的企業股價甚至翻倍成長。超微執行長蘇姿丰甚至說,「台灣是世界上唯一一個提到CoWoS,大家都知道的地方!」
沒有它,黃仁勳、蘇姿丰做不出最先進AI晶片
3現場看「先進封裝」技術CoWoS有多熱?
其實,它更進一步改寫台灣半導體業的地位。這項先進封裝技術,象徵台灣首次有能力,從無到有,定義一項科技的歷史時刻。
沒有它,AI晶片出不來。無論是「AI教父」黃仁勳還是蘇姿丰,都將之視為AI晶片的「聖杯」。
這項在台灣土生土長的技術,更讓奮鬥多年的本土設備業,正從B咖變A咖。
它究竟有多「夯」?3個現場,帶你看到它的熱況。
今年3月,美國加州聖荷西,黃仁勳在自家GTC大會裡,對全球媒體表示,「今年我們對CoWoS的需求非常高,明年會更高……,我們正和供應鏈、台積電非常緊密的合作!」
他的這番話,牽動了第2個現場。
「你如何看待AI晶片與CoWoS,兩者之間的供需平衡?」今年7月,有外資分析師在台積電法說會上率先提問,從此,CoWoS在這次會議總共被提及33次,占據了約3分之1的問答時間。
這是極為罕見,先進製程不是台積電法說會主角,而是先進封裝技術。「我也想讓供需平衡,但至今我還做不到,因為需求真的太高了,我必須非常、非常努力,才能滿足客戶的需求,」台積電董事長魏哲家說。
鏡頭來到第3個現場,這裡,顯示出魏哲家的急與積極。
這天,商周團隊驅車南下,來到台南科學園區,一棟整片白色牆面、稍有歷史感的廠房,大樓最頂處還掛著4個大字「群創光電」,這裡,卻是8月15日台積電宣布的最新一樁大型收購案。
據商周掌握,台積電計畫透過一年時間,將這座面板廠改造為CoWoS先進封裝廠。
台積電很少會為了同一項技術,在北中南同時大舉建廠、擴產。CoWoS,這個AI晶片的聖杯,到底是什麼?
當摩爾定律快走到極限,它成續命丹
張忠謀因此發動一場世紀豪賭
你可以理解它為一種拉近「晶片與晶片的距離」,進而促進運算效率的技術。
以往提升運算效率,是靠微縮單一晶片裡的電路線,追求更小奈米的先進製程。然而,當推動製程進步的「摩爾定律」,已快走到物理極限,封裝,就成為「續命」的最佳解方。
而CoWoS,就是台積電早在15年前,從一份當時還沒有發生的擔憂出發,即:當摩爾定律走到盡頭,台積電該何去何從?而發動的一場世紀豪賭。也是因為這個信念,讓CoWoS即便一度找不到客戶,他們也不願放棄。
台灣首次擁有完整科技話語權!
本土設備商有機會從B咖變A咖
今年2月的一個夜晚,時任台積電資深副總、現任共同營運長的秦永沛,在新竹舉辦了一場晚宴,邀請11家新崛起的設備業者。
這些台灣設備商,正因為CoWoS乘風崛起,從過去僅是晶圓代工廠的「備胎」、採購順序總是排在外商之後的B咖,搖身一變為A咖。
這背後凸顯了一項重要意義:CoWoS的出現,是台灣第一次在一項科技的發軔階段,都是由本土企業——譬如台積電與上述設備業者,從零到一,定義產業的規範,是台灣史上首次擁有如此完整的科技話語權。
如今,當台灣對先進封裝技術擁有定義權,這代表過去台灣半導體業遭人詬病、「重製程但輕設備」的產業缺陷能慢慢補齊,自主性更高。
「我可以更好」的盼望,讓這些業者熬過動輒8年不賺錢的等待期。這次,CoWoS立下的只是一個產業的里程碑,而不是終點。
本次封面故事「台積電5000天豪賭 解碼CoWoS」還深入揭開,一個15年前被發明的技術、一場13年前的台韓秘密合作,如今回頭看,如何不只讓以台積電為首的台灣供應鏈,搭上AI市場爆發列車,更因此把三星、英特爾兩大對手距離拉更遠?甚至連接棒CoWoS的下一代技術都曝光了…。
由台積電主導的先進封裝技術CoWoS,還能夯多久?圖解+6問答,快速看懂CoWoS獨特性與市場價值。這一輪盛世,半導體設備業最吃香,3大指標,看哪些台灣廠商吃到肉、哪些喝到湯?
一鍵訂閱》類股翻漲、飆千金股!台積電5千天布局,掀CoWoS熱潮
・台積電5000天豪賭 解碼CoWoS
・黃仁勳、蘇姿丰搶購的AI晶片新聖杯 圖解台積電先進封裝CoWoS
・三星、英特爾為何贏不了?台積電先進封裝超車內幕
・別人賣一台機器、它賣一條產線 CoWos奇兵萬潤月收飆4倍
・曾「靠向蘋果」慘虧近半股本 載板三哥景碩翻身輝達軍團
・辛耘苦蹲9年到股價漲85% 靠一身「代理商」老功夫變封裝新星