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疫後新視界 鏈結中美洲-中美四國區域整合看俏 台商多元佈局商機可期

中美洲友邦國家-貝里斯、瓜地馬拉、宏都拉斯與尼加拉瓜近年經濟整合有成,擁有豐沛且年輕的勞動人口,在國際供應鏈重組的趨勢下,經濟展望與市場潛力受到各界重視
廣編企劃
2021.10.15

你知道台灣每10隻進口白蝦,有幾隻來自中美洲友邦?你每天手中那杯香醇咖啡,也是產自中美洲友邦嗎?甚至國民美食-牛肉麵裡面的牛腱肉、佛跳牆裡面的海參、冬末春初吃到的甜瓜以及手搖杯裡的美味酪梨,也是產自中美洲友邦!自2006起,台灣陸續與中美洲友邦簽訂自由貿易協定(FTA)後,雙方多項產品享有零關稅的優惠,讓中美洲各式產品逐年深入台灣人的生活周遭。

中美洲農林漁牧業相當發達,其中以蔗糖、咖啡、海鮮與肉品等產品出口為重要創匯來源。其中瓜國咖啡為台灣咖啡生豆進口第5大國,宏國蝦類更占我國最大進口來源

台灣位於中美洲的友邦國家-貝里斯、瓜地馬拉、宏都拉斯與尼加拉瓜農林漁牧業相當發達,其中以蔗糖、咖啡、海鮮與肉品等產品出口為重要創匯來源,其多項指標農產品在國際嶄露頭角,如瓜地馬拉糖產量居世界第五大、荳蔻出口量冠全球;宏都拉斯為第六大咖啡出口國,也是全球第八大、拉丁美洲第三大棕櫚油生產及出口國;尼加拉瓜蘭姆酒出口量也位居中美洲第二大。

再加上中美洲近年經濟逐漸整合,擁有豐沛且年輕的勞動人口,人均收入逐年成長,而農礦與天然資源豐富,製造業發展迅速,經濟展望與市場潛力受到各界重視。尤其台灣出口至中美洲或自中美洲進口皆呈成長趨勢,2005~2020年間,我國與中美洲友邦各國的雙邊貿易總額呈成長趨勢。

中美洲瓜地馬拉、宏都拉斯、尼加拉瓜三國以生產高品質咖啡聞名,過去十年間台灣咖啡進口量增長了10倍,其中來自中美洲的咖啡成長率更突破40倍

中美洲強勢農業經濟 搶攻台灣市場

中美洲的經濟以農業為主,尤以供出口的香蕉、咖啡、甘蔗、橡膠、棕櫚油等熱帶經濟作物最重要。畜牧業(牛肉)和漁業(蝦子)亦為重要出口項目。工業以輕工業特別是食品加工業為主,多為小型企業;還有採礦、建築材料、塑膠、金屬加工、化學及冶金等部門。

貝里斯國內市場有限,作物以出口為主,主要出口產品有柑橘、蔗糖、香蕉、魚蝦類產品、木材及成衣。林木方面,以輸出紅木、桃花心木、香柏木、西洋衫、花梨木及其他硬木等為主。漁業方面則是龍蝦和蝦類,其中尤以龍蝦自2015年起進口迄今已在台灣市場穩佔一席之地。

瓜地馬拉是中美洲最大的經濟體,也是我國在拉丁美洲重要盟邦及經貿夥伴之一,更是我國蔗糖、咖啡等農產品主要進口來源國。2020年我自瓜國進口蔗糖總額約5,051萬美元,為全球第2大銷台國家;瓜國咖啡更為台灣咖啡生豆進口第5大國、中美洲第1大國。

宏都拉斯農業所占國內產值比例最大,目前台灣為宏國第12大出口國,亞洲第1大出口國。我自宏國進口1億601萬美元,主要進口產品為冷凍蝦、海參、咖啡、T恤針織品、回收紙、套頭衫、冷凍魚片、牛肉、鐵廢料及甜瓜等,其中蝦類更占有我國自宏國進口大宗。

尼加拉瓜以農立國,農產品為出口大宗,主要生產咖啡、玉米、稻米、豆類、高梁及甘蔗。尼國草原面積甚廣,畜牧業發達,牛肉出口佔尼國主要出口產品之第二位,僅次於咖啡。尼國為我農、漁產品主要來源國之一。目前台灣是尼加拉瓜全球第五大、亞洲第一大出口市場。尼加拉瓜對台長年呈貿易順差,主要輸台產品為海鮮、牛肉及咖啡。

台灣與中美洲友邦簽署FTA/ECA之後,對於促進雙邊貿易的成果顯著,其中尤以中美洲農漁畜產品輸台大幅增長,貿易總額年均成長約17.1%

台灣與中美洲雙邊FTA 對台商投資具有延伸效應

目前台灣與拉美及加勒比海地區7個國家簽署FTA/ECA,分別為巴拿馬、尼加拉瓜、瓜地馬拉、宏都拉斯、薩爾瓦多、巴拉圭、貝里斯。除貝里斯甫於2020年9月簽署而尚待立法院近期通過稅則修正之外,其餘6個國家的 FTA/ECA皆已生效。至於巴拿馬、薩爾瓦多雖已非我國邦交國,但所簽署的FTA/ECA仍持續生效。

台灣與中美洲友邦簽署FTA/ECA之後,對於促進雙邊貿易的成果顯著,其中尤以中美洲農漁畜產品輸台大幅增長,貿易總額年均成長約17.1%,以瓜地馬拉37.8%為最,台瓜雙邊貿易總額從2005年1.3億美元成長至近2億美元;而台宏貿易總值2020年為1億6,365萬美元,自2007年簽署至今雙邊貿易總額大幅成長148%;台尼雙邊貿易總額則從2007年5千萬美元增長至1.6億美元;台貝經濟合作協議未來生效後,貝國產品進出口台灣價格將更具競爭力。

中美洲也與美國、歐盟簽署FTA,這兩大FTA擁有完善的經濟藍圖,在關稅、勞動力、海關程序、原產地規定等條款皆提供在中美洲投資企業拓展出口的穩定性,其中對紡織成衣、農業與食品加工、電子產業等更具吸引力。北三角國家(宏瓜薩)人口加上即將加入的尼加拉瓜,關稅同盟的人口數與GDP約為3,935萬人與1,441億美元,市場潛力龐大。宏、瓜、尼的地理位置優越且生產成本(如工資、運費等)相對低廉,擁有龐大且年輕的勞動人口,再加上關稅同盟整合涵蓋關務合作、通關數位化、食品安全檢驗及動植物防疫檢疫措施(SPS)等,若順利落實,將有助提升整體投資環境的便利性,對以北美與南美市場為目標的台商更具吸引力。

中美洲經貿投資優勢與疫後商機

貝里斯、瓜地馬拉、宏都拉斯與尼加拉瓜因為台灣邦交國,享有政府獎勵及補助,再加上這幾國農漁牧資源豐富,且生產成本低廉(土地/人工/運費),並鄰近北美洲/南美洲/墨西哥8.5億人口的消費市場等優勢,對廠商全球生產佈局很有優勢。尤以農產品加工業、傳統製造業、紡織加工出口、鞋類生產出口、再生能源、發貨倉庫(轉口貿易)及原物料採購等領域,更是值得注意的焦點產業。

這兩年全球遭受Covid-19疫情影響,因應疫情的社交距離與居家工作(WFH)措施,已大幅改變民眾的生活與工作型態,電商平台、外送服務、線上交易等逐漸興起。且居家休閒型態亦將成為新潮流,如健身器材、自行車等將成未來潛力商品,而自行車輪胎等我國在台尼FTA下享有對尼加拉瓜等國出口零關稅,這都是廠商可以趁此利用FTA/ECA等搶搭疫情商機。促進台灣與中美洲雙邊貿易與商務交流的中美洲經貿辦事處(www.cato.com.tw),陸續將舉辦瓜地馬拉(10/19)( https://bit.ly/30jPahh線上報名表)、宏都拉斯線上經貿說明會,以及中美洲四國聯合商洽會(12/7-9),除了深入探討友邦的經貿現況與投資潛力外,也將針對新潮流下的潛力商品進行媒合,開拓創新經濟市場商機。

中美洲農產品加工業、傳統製造業、紡織加工出口、鞋類生產出口、再生能源、發貨倉庫(轉口貿易)及原物料採購等領域,都未來是值得注意的焦點產業

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