環球股票有出息 發掘價值樂悠遊

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當「因應通膨」成為全球運動時，高股息也成為熱門投資策略。根據調查，自1973年以來，能夠支付股息，保持股息成長的企業，財務體質往往較為穩健，抵禦市場波動的韌性也較強^[2]，使瞄準這類企業的股息投資策略更具吸引力。

特別是當前美國聯準會利率政策左右市場走勢，無論升降息循環，高股息成長策略都能在收益與成長取得平衡，兼顧息收與成長動能，成為投資人優化長期投資的配置首選。

「70%高股息+30%成長股」 抵禦波動升級回報潛力

高股息投資策略一直是長期投資者追求穩定現金流的方式之一。長期來看，財富的雪球要越滾越大，需搭配更積極靈活的資產配置；近年隨著永續議題興起，投資人更趨落實將環境、社會和公司治理（ESG）原則融入其投資策略中，不僅有助於推動社會進步，還可體現穩健的財務回報。

有鑑於此，洞悉市場前瞻趨勢的Amundi鋒裕匯理，全新推出「鋒裕匯理基金環球股票入息ESG (原名稱：鋒裕匯理基金環球股票永續入息) (基金之配息來源可能為本金) 」(以下稱本基金)，聚焦於導入ESG的高股息成長策略^[1]，融合「高股息」及「ESG」這兩個關鍵元素，為投資人升級回報潛力。

進一步剖析高股息成長策略^[1]的內涵，Amundi鋒裕匯理採取「70%高股息股 + 30% 成長股」的策略。70%「股息支柱者」為高股息股 - 鎖定持續配發高於產業平均或增加股息的公司，這類型公司的平均股利率為4.05%；30%「股息潛力派」為成長股 - 配發股息較低，但具強勁獲利潛力的公司，平均股利率為1.25%。

值得一提的是，70% 高股息股票，可望為投資人提供穩定的現金流，有助於長期財務規劃，30% 成長股的當前絕對股息支付值雖較低，卻具備強勁資本增值潛力，加上投資組合配置涵蓋全球產業，能分散風險並捕捉各產業的增長機會。而就平均報酬來看，高股息成長策略^[1]更是經得起升降息循環考驗，優於高股息及全球股票。

ESG、高股息雙效夾擊 長期投資必備選項

身為以責任投資為核心的資產管理業者，Amundi 鋒裕匯理擁有卓越的ESG資產管理視野。本基金在投資組合策略上遵循嚴謹透明的ESG整合投資流程，不僅是歐盟SFDR第8條綠色基金及台灣ESG專區基金^[3]，更是台灣市場上少見的兼顧收益與永續股票投資策略產品。更重要的是，經由「ESG淬鍊的高股息策略」，在近五年的指數表現，優於一般高股息的表現 ，更彰顯高股息加上 ESG策略，是可為投資人帶來中長期獲益的投資佳選。

[1]資料來源：鋒裕匯理投信，藉由70%高股息搭配30%成長股的多元佈局策略，滿足每年所設定的具競爭力 (高股息) 收益目標，並掌握報酬潛力，資料日期: 2024/5/10。
[2]資料來源: Ned Davis Research and Hartford Funds，股價數據採S&P 500 Index，資料區間為1973年-2023年，針對股息模式分類為相對之結果，會依據變化重新分類，資料日期 : 2024/1。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。指數舉例僅為投資參考，惟投資人無法直接投資該指數，指數報酬不代表基金之績效表現/到期殖利率不代表基金報酬率，過往績效不保證未來結果。
[3]資料來源：鋒裕匯理投信，境外基金資訊觀測站，資料日期：2024/4/30。

關於Amundi 鋒裕匯理

Amundi 鋒裕匯理資產管理是歐洲領先、全球前10大資產管理公司^[1]，為超過一億名客戶，包含零售、機構和企業客戶提供一應俱全的儲蓄和投資解决方案，涵蓋主動和被動管理，並橫跨傳統或實質資產。

憑藉六大國際投資中心^[2]，Amundi 鋒裕匯理資產管理不論在金融或金融延伸範疇都展現出卓越的研究能力和對責任投資的長期承諾，是資産管理領域的關鍵參與者。

Amundi 鋒裕匯理資產管理是法國農業信貸集團的子公司，並於證券交易所上市，在超過35個國家及地區僱有5,500名員工，為客戶提供專業及精闢的投資建議目前所管理的資産規模逾2兆歐元^[3]。

Amundi鋒裕匯理資產管理，值得信賴的合作夥伴，時刻以客戶和社會利益為本。

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[1]資料來源：2023年6月出版之IPE《500大資產管理公司》，資料日期2022年12月之資產管理規模。
[2]投資中心：波士頓、都柏林、倫敦、米蘭、巴黎、東京。
[3]資料來源：Amundi鋒裕匯理資產管理，資料日期：2023/12/31。 

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本境外基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金公開說明書及投資人須知，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書（或中譯本）或投資人須知，投資人亦可至境外基金資訊觀測站(www.fundclear.com.tw) 中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱公開說明書。指數舉例僅為投資參考，惟投資人無法直接投資該指數，指數報酬不代表基金之績效表現/到期殖利率不代表基金報酬率，過往績效不保證未來結果。
基準日為每月最後一個營業日，除息日為每月第一個營業日；只要在基準日當天或之前買入並於基準日仍持有，即可領取當月配息；當月含息報酬率係以Lipper系統計算之含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。所稱營業日係指盧森堡當地之營業日。以上配息基準日和除息日為預定規則，惟實際之基準日與除息日仍以盧森堡實際公告日為準。配息率並非等於基金報酬率，於獲得配息時，宜一併注意基金淨值之變動。配息股份將分配所獲近乎所有之淨投資收入，且可能得分配資本利得(包括已實現及未實現者)及本金，配息金額之決定係綜合考量未來12個月基金投資組合之股利率預估、外匯避險收入、全年度基金主要投資市場展望與資本利得機會以及基金成立迄今之年化總報酬率後，制定該年度之年化配息率目標。基金投資之企業，其股息配發時間及金額將視個別企業之決定（如部份企業可能決定每季或一年配發一到二次）。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金進行配息前，未先扣除行政管理相關費用。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，最近12個月內由本金支付配息之相關資料，投資人可向總代理人查詢；或參考本公司網站(https://www.amundi.com.tw)。
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