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川普回歸,鴻海是海嘯第一排?看懂電子五哥被「嚇」出的美國製造
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財經 | 產業動態

川普回歸,鴻海是海嘯第一排?看懂電子五哥被「嚇」出的美國製造

川普回歸,鴻海是海嘯第一排?看懂電子五哥被「嚇」出的美國製造
川普重返白宮,輿論質疑鴻海恐成「受災戶」,但劉揚偉打出的卻是一張加碼牌。 (來源:Dreamstime/典匠影像)
撰文者:侯良儒
商周頭條 2024/11/15
摘要

上市櫃公司第3季財報公布週、輝達GB200伺服器即將出貨之際,電子五哥的法說會上,竟出現共同的關鍵字,美國製造。面對全球都剉在等的「川普風險」,鴻海、廣達、和碩,究竟做了哪些應對之策呢?

川普勝選美國總統不到一個禮拜,「美國製造」,居然成為電子五哥們的關鍵字。

過去一週,是上市櫃公司第3季財報公布週,電子五哥的法說會也輪番登場。然而,就在AI伺服器商機加持、大廠陸續繳出亮麗獲利數字之際,川普再度勝選美國總統,竟讓鴻海、和碩、廣達的法說會,出現了一個共同的關鍵字,那就是:美國製造。

像是由「文青董座」童子賢創辦、蘋果iPhone第3大組裝商的和碩,就在11月13日的法說會上,被法人問及地緣政治議題時,該公司共同執行長鄭光志首度透露,其實,和碩在美國的路易斯安那州,一直都有一座用於維修電子產品的工廠。

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迎戰「川普變數」
和碩、鴻海、廣達加碼美國製造

由於過去3年,和碩在大客戶特斯拉(Tesla)的要求下,先後砸下近20億元,在墨西哥北部的華雷斯城,建了兩座全新的工廠;但偏偏,揚言對墨西哥課徵200%關稅的川普選上總統,鄭光志說,假如未來美墨貿易對抗升溫,和碩的路易斯安廠,將從維修廠改造、「搖身一變」為製造廠,用美國製造、應戰變局。

無獨有偶,隔天的11月14日,全球電子代工龍頭、搶下輝達GB200伺服器最多訂單量的鴻海,也在董事長劉揚偉的主持下召開法說會,美國製造、「川普風險」的話題,再度被挑起。

由於鴻海創辦人郭台銘曾在2018年,也就是川普的第一個任期時,曾發下豪語要在威斯康辛州興建一座10.5代線的面板廠、創造1.3萬人就業;但,後來因為面板產業驟變、威州也換黨執政,這項充滿野心的投資計畫,最後並沒有履行。

而今,川普重返白宮,不少人直覺認為,鴻海將是這位狂人總統回歸的「海嘯第一排」。面對輿論的質疑,劉揚偉打出的,是一張「加碼牌」。

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他說,鴻海早在1980年就佈局美國,歷經11屆總統,迄今在該國有近50座廠、5000名員工、每年創造256億美元營收。儘管鴻海威州廠原本計畫沒有繼續,但其在2021年與州政府重新簽訂投資協議,「到今天為止,都有執行到位。」

重新簽訂的投資是什麼呢?3年前,劉揚偉從郭台銘手中,「接棒」威州廠的主導權後,據悉,他與工業富聯董事長鄭宏孟,面對面討論多次後,決定在該廠生產CPU伺服器、太陽能模組,這兩項「在美國需要、並且能夠賺錢」的產品。

目前,儘管需求最「夯」的AI伺服器,鴻海是以墨西哥為最大生產基地,不過,因應可能的「川普變數」,也就是若有一天美國對墨國課關稅,劉揚偉說,鴻海很清楚,當各國都想發展自己的供應鏈時,企業若要抓緊AI商機,就必須增加區域製造的能力,因此,未來以美國為首的市場,「(鴻海的)投資都會持續增加。

「我們盤點過了,如果川普對墨西哥課稅,鴻海在美國的德州、加州、威州廠會馬上啟動投資,我們會用最快的時間,導入AI伺服器產線。」一名鴻海主管透露。

「盡可能做好所有準備,同時做最壞的打算。」是該名主管透露,鴻海內部面對川普的回歸、盤點各種供應鏈組合時,高層與高層之間的默契。

加碼美國製造的,還有新「台灣首富」、廣達董事長林百里。

與鴻海同一天舉辦法說會的廣達,也在當天宣布,增資美國田納西廠2.3億美元(約合新台幣75億元),這是繼該公司5月投資該廠10億美元(約合新台幣325億元)後,短短半年之內,第二度加碼美國製造。

事實上,對於北美的製造布局,廣達一直都異於同業。相較於其他電子五哥,譬如英業達、緯創、鴻海,長年都將伺服器的工廠,設在人力成本較低的墨西哥;反觀廣達,即便歷經貿易戰,迄今卻「只」在美西的加州、美東的田納西州,放置伺服器產線;而今,這個迥別於同業的佈局,意外讓該公司,更有面對變局的底氣。

「我們是比較游刃有餘的,」廣達伺服器業舵手、雲達總經理楊麒令,在川普勝選的隔天就直言,公司因為較早布局美國製造,同時旗下兩座美國廠,都有製造AI伺服器的能力,所以也相對有彈性,面對地緣政治的變化。

其實,早從貿易戰前,林百里就堅持一個原則:伺服器不是消費性產品,而是客製化且單價高的商用產品,這種產品,決勝點在於你是否靠近客戶、能否快速為其做服務與調整,這種屏棄傳統成本為先的思維,現在看來,效益正逐漸發酵中。

核稿編輯:劉佩修
責任編輯:林思妍

川普 和碩 鴻海 美國製造
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商業周刊編輯部
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