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遠東、新光⋯百貨龍頭市占衰退,「它」成大黑馬
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財經 | 產業動態

遠東、新光⋯百貨龍頭市占衰退,「它」成大黑馬

遠東、新光⋯百貨龍頭市占衰退,「它」成大黑馬
2023年百貨商場領頭企業市占排名均出現小幅衰退,新光三越、遠東百貨、SOGO百貨市占率都小幅衰退,微風百貨集團則約略持平。 (來源:Dreamstime/典匠影像)
撰文者:未來流通研究所
摘要
  1. 2023年台灣零售產業規模創新高,成長6.9%、達4.5兆元。不同的次產業表現分歧,百貨、便利商店等表現亮眼,電商產業成長放緩。
  2. 在百貨業中,領頭企業如新光三越、遠東百貨、SOGO百貨市占排名均衰退,台北101、三井集團表現突出。
  3. 電商逐漸走向產業集中化,momo維持成長,但PChome、東森、博客來市占率都衰退。

2023年台灣整體零售產業規模達新台幣4兆5760億元,創歷史新高。與2022年相比,成長6.9%,僅略低於2022年7.4%的成長表現。

不過,受到疫情後民眾生活動線與消費模式轉變,以及企業多元化的策略布局影響,不同次產業別的規模變化與業者市占率走勢分歧。

2023台灣零售&電商產業市占率英雄榜
2023台灣零售&電商產業市占率英雄榜。 (來源:未來流通研究所)

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綜合商品零售業中,百貨商場業成長重心轉向特定精品、Outlet及軌道生活圈,代表性業者台北101商場、漢神購物中心、環球購物中心及擁有MITSUI OUTLET PARK及LaLaport品牌的三井不動產集團,均擁有亮眼成長表現。

超商雙雄則持續藉由快速展店、跨業購併、服務滲透等方式,強化規模優勢,打造生活服務全通路的獨特地位,展現出台灣所有零售業別中最高的產業集中度,TOP 3業者合計市占率高達76.5%。

另一方面,受到消費重回線下影響,2023年電商產業的成長幅度顯著回落,拉升產業內競爭強度。

在本次調查的電商及直銷業中,大型綜合電商僅富邦媒體科技(momo購物網)維持1.3%的市占率擴張。部分有品牌溢價優勢的中小型品牌電商,則採取D2C模式,逆勢突圍、提高市占表現。

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此外,2024年公平會宣布通過統一企業與香港商雅虎資訊結合案,統一企業將間接持有雅虎資訊80%股份,未來雅虎將授權雙方合資業務延續使用Yahoo台灣電子商務品牌,統一集團也將持續朝全通路生活品牌方向邁進。

可以看出價格折扣戰、業務重整轉型、企業購併及退出等競爭動向,不僅將台灣電商及直銷產業推進新一輪的板塊變動,也使長期以來穩定的市占結構出現鬆動與轉變。

超商雙雄積極展店購併,超市量販規模微幅衰退

1.便利商店產業:搶占生活服務全通路地位

在高強度的競爭環境中,台灣便利商店領導業者,近年持續針對大量生活服務與商品販售進行「超商化」,藉由全面滲透消費者需求,推動營收持續成長。

具體成果包括,超商咖啡銷售規模已成為台灣最大連鎖咖啡業態、超商鮮食銷售規模超越早餐店產業整體營業額等;由超商推出的會員載具功能,亦已成為加速雲端發票發展的重要推力。

2023年統一超商(7-ELEVEN)持續蟬聯市占率冠軍,微幅增至47.9%;排名第二的全家便利商店市占率同步增至22.8%。

分居第三、四名的萊爾富與OK超商,市占率分別下滑0.5及0.3個百分點至5.8%及2.3%。萊爾富創辦團隊光泉,於2023年轉讓股權並退出經營,由聯邦投資接下經營權。

2.超市及量販產業:全聯、好市多逆勢突圍

由於業者的跨業經營及實際合併,本調查將超市及量販產業數據合併分析。2023年超市及量販產業的規模較2022年小幅下滑0.4%,但領導業者受益於優異的經營績效及購併策略,營收規模與市占表現均逆勢擴張。

2023年超市及量販產業,由全聯實業位居首位,市占率增長2.1個百分點至34.9%;若合併大潤發計算,市占率達39.8。

台灣好市多(Costco)市占排名第二,2022年由美國母集團全資收購後,部份調整營收來源分類及認定。市占率成長4.1個百分點至23.9%,為本次調查所有零售業別中,單年度市占率攀升幅度最高的企業。

排名第三的台灣家樂福於2023年正式納入統一集團旗下,營業額因經營交接及營運調整,導致約17.4%的單年度營業額衰退,市占率降至14.8%。其他超市及量販業者市占率多呈現持平或微幅衰退。

百貨商場異軍突起,電商產業集中化、直銷電商快速成長

1.百貨商場業:台北101、三井集團、漢神購物中心成長強勁

2023年百貨商場領頭企業市占排名均出現小幅衰退,位居首位的新光三越下滑1.4個百分點至19.7%;排名第二的遠東百貨衰退0.9個百分點至13.7%;SOGO百貨亦下滑0.3個百分點降至11.1%;排名第四的微風百貨集團約略持平於7.7%。

值得一提的是,2016年開始積極布局台灣零售市場的日商三井不動產集團,2023年在台灣的4座商場合計銷售額年增42.5%至248億元,推升市占率自4.4%增至5.5%,排名第五,為本次調查中市占增幅最高的百貨商場企業。

排名第六的台北101,單一百貨商場就拿下4.5%的市占規模,較2022年增長0.5個百分點。其他入榜的百貨商場企業,2023年市占率與2022年相較多為持平。

2.電商及直銷業:momo市占持續擴張、D2C電商快速攻城掠地

位居電商首位的momo購物網,2023年拿下26.7%的市占表現,成長1.3個百分點,營業額與市占表現雙雙創下自身歷史新高,也是本次調查中唯一市占率維持成長的大型綜合電商平台。這間接反映出,在以規模經濟做為核心競爭力的綜合電商平台領域中,產業集中化的趨勢益發顯著。

市占排名第二的PChome,市占率降至9.3%,東森得易購、博客來與創業家兄弟,市占率分別下滑0.3至1.1個百分點不等。

除了以規模取勝的大型綜合電商外,部分具有品牌溢價優勢的中小型品牌電商,持續採取D2C模式逆勢突圍,周邊支援服務商同步迎來成長。

例如,旗下有PAZZO、MEIER.Q的美而快,主營Life 8的米斯特,代營運整合服務的欣新網等,2023年營收成長幅度與市占率表現均優於整體產業平均水準。

此外,台灣代表性直銷企業近年相繼採取數位轉型策略,並且開拓多元電商通路,以直銷電商做為打造產業的第二曲線。例如,台灣安麗引導30萬會員經營LINE群組及TikTok,2023年拿下2.9%的市占率;葡眾則推出直播模式行銷,線上通路營收貢獻度逾45%,2023年市占率達2.1%。

專賣零售:全國電子超越燦坤3C、和泰汽車市占率再度突破20%

1.3C家電零售業

2023年3C家電零售業產業規模年減4.9%至2601億元,顯示疫情期間因居家工作及遠距教學而高速成長的設備採購需求,已出現回落。

代表性業者燦坤、全國電子、順發2023年的本業營收均低於2022年水準。長期位居市占首位的燦坤3C,受2023年本業營收年減10.4%的影響,市占率下滑0.5個百分點至7.7%,首度為全國電子超越。

全國電子2023年本業營收雖同步下滑4.5%,但市占率約持平於7.9%。其他3C家電通路則以集雅社與新光三越全資入股的法雅客,市占率提升幅度較為顯著,年增幅度均約0.2個百分點。

2.美妝藥局零售業

2023年美妝藥局零售業產業規模年增4.6%至2245億元。美妝生活百貨業者寶雅蟬聯市占冠軍寶座,且受惠於持續展店及擴充商品結構等策略帶動。2023年寶雅市占率推進至9.8%,年增約0.7個百分點,為本次調查中市占成長幅度最高的美妝藥局零售業者。

市占排名位居第二的大樹藥局,2023年本業營收首度突破150億元大關,營業規模已與藥妝雙雄屈臣氏、康是美並駕齊驅,反映出在即將邁入超高齡社會的影響下,調劑藥局迎來快速成長,2023年市占率達7.1%。排名第三的康是美,2023年市占率達6.6%,小幅攀升0.1個百分點。

3.家具家飾零售業

2023年家具家飾零售業產業規模,在2022年攀升8.0%的基礎上持續成長4.9%至2066億元,首度突破2000億元大關。位居首位的特力屋2023年市占率下滑1.3個百分點至6.4%,分居第二、三名的無印良品(MUJI)及宜得利家居(NITORI)均為日本大型零售集團,2023年市占表現分別成長至3.1%及2.1%。

其中,無印良品看準家具家飾業網路銷售額的成長商機,與91APP合作於2023年推出台灣官網購物功能,跨入快速成長的D2C銷售領域。

近年積極布局台灣市場的宜得利,在台店鋪數量已超過60家(台灣是宜得利最大的海外市場),並宣布2024年開始將以每年10家門市的速度加速展店,同時規劃建置大型全自動物流中心,以支援在台展店至200家的規模目標。

此外,2023年家具家飾零售業市占結構中,其他類占比自85.9%增至86.9%,相當於約20億元的營業額規模,反映出新興家具家飾品牌近年蓬勃發展的產業商機。

4.汽車零售業

2023年汽車零售產業規模大幅增長15.4%至7872億元,全年汽車(客車、商用車)新車領牌數年增11.0%至47.7萬輛,創下2004年統計起始以來的新紀錄。

市占率方面,位居首位的和泰集團橫跨新車及中古車銷售、車輛租賃、汽車金融、共享車輛、車用品銷售、支付與點數等領域的多元布局,2023年市占率攀升1.4個百分點至20.5%。

汎德、汎德永業、中華賓士等進口豪華車輛銷售商,市占率介於5.0%至6.5%間,市占表現與2022年差異不大。

其他日系品牌及日系汽車經銷商市占排名持續位居前列,如同為TOYOTA豐田體系下的國都汽車、中部汽車、桃苗汽車、北都汽車、高都汽車,以及NISSAN體系的裕隆日產等,市占率均高於3.3%。

*本文獲「未來流通研究所」授權轉載,原文:【商業數據圖解】2023台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜

責任編輯:倪旻勤
核稿編輯:陳瑋鴻

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官網:https://www.mirai.com.tw/

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