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財經 | 投資理財

中國A股漲破3千點創新高的功臣!理財專家用漫威電影,帶你認識什麼是MSCI

撰文者:馬哈(馬哈理財遊樂園社團版主)
馬哈理財遊樂園 2019.03.06 2,493

這段時間中國股市(A股)市場表現強強滾,上證指數由2440點驚驚漲到3027點(2019/3/4收盤價),中國媒體用「A股炸了」、「 A股沸騰,成交量破萬億」、「重磅!A股納入MSCI猛增3倍,5000億巨資要來了」來形容牛逼的A股行情(編按:MSCI宣布將A股權重從5%大幅提高至20%)。

3月1日,MSCI這四個英文絕對是投資界的關鍵「熱字」,趁這個機會,我也帶爆奶弟弟來認識「MSCI」指數(Morgan Stanley Capital International,摩根士丹利資本國際公司所編列的指數),我想這個對大人都有點難了,所以我改用孩子愛的「漫威電影宇宙」(Marvel Cinematic Universe , MCU)系列電影來解釋,這樣他們就會比較有興趣。

我是這樣帶孩子認識MSCI指數的:

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步驟1:MSCI跟漫威電影都是一個聯盟,角色多元

一開始,我用漫威電影中大家最熟悉的「復仇者聯盟」系列來做比喻。「復仇者聯盟」成員有美國隊長、雷神索爾、鋼鐵人、黑寡婦、鷹眼、奧創一直到星爵、涅布拉、奇異博士,他們都是聯盟的一員。

我跟爆奶弟弟解釋MSCI跟MCU概念類似,漫威電影推出的是不同英雄系列與角色,例如美國隊長、鋼鐵人,而MSCI則是推出不同系列的股票指數,例如MSCI世界、MSCI美國、MSCI新興市場指數、MSCI歐洲指數、MSCI中國等。

爆奶弟弟說,其實MSCI很好記,你看M就是Marvel,S代表人物就是索爾(Thor,其實S應該是Spider-Man,但他堅持要索爾)、C代表人物就美國隊長(Captain America)、I代表人物當然就是鋼鐵人(Ironman)了,這種方法是不是很好記。

最簡單比喻,MSCI也算是一個聯盟,他的英雄角色也是散落在全球各地,包括美國MSCI英雄、中國MSCI英雄、歐洲MSCI英雄,新興市場MSCI英雄等等。想進一步瞭解的人可以上MSCI官網

※記憶重點:

1.漫威電影推出不同的英雄系列,如美國隊長、鋼鐵人。

2.MSCI則是推出不同的股票指數系列,如MSCI世界、MSCI美國、MSCI新興市場指數、MSCI歐洲指數、MSCI中國等等。

步驟2:MSCI跟漫威電影系列的粉絲有誰?

漫威系列電影從2008年的《鋼鐵人》到今天一共有19部系列電影,根據統計票房超過100億美元,這個金額還不含相關周邊商品,我跟爆奶弟弟一起看過漫威電影系列發行的這19部電影,所以我們是標準的漫威電影粉絲,只要推出新的電影,我們一定會拿「錢」進電影院買票支持。

漫威電影系列有鐵粉,那MSCI聯盟也有鐵粉嗎?當然有。他們的鐵粉是「投資人」,包括大型投資機構(例如賣我們基金的銀行,基金公司)、資產管理者(掌管資金的人如家族基金)、專業投資人及全球各地的散戶們。這些人跟我們一樣,都會拿「錢」買入相關股票支持那些MSCI指數!

※記憶重點:

1.爆奶弟弟跟我是漫威電影系列的鐵粉。

2.大型投資機構、資產管理者(掌管資金的人如家族基金)、專業投資人及全球各地的散戶則是MSCI的鐵粉。

步驟3:如果你被選入英雄角色,最想當誰?

在漫威電影系列之中,你最想當哪一位英雄?當了英雄,你的生活會變得如何?爆奶弟弟最想當「雷神索爾」,因為他超級愛那個鐵鎚的,他說未來可以當「水電工」,而且當了英雄,應該會變得很有錢。

沒錯!被選入成為英雄的人,身價都會變好,被選入MSCI指數中的股票,他們的身價跟英雄們一樣,股價也會驚驚漲,至於台股跟中國有哪些MSCI成分股,下次我再跟大家一一介紹,每年2、5、8、10月都會調整一次。

當MSCI公布調整成分股時,全球MSCI鐵粉投資人都會調整手中的持股比例,這對很多投資人來說是一個送分題,如果你最近有關注上海商銀(5876)走勢,就會理解我的意思,當你搭著MSCI調整成分股時,選對股票,投資獲利機會將大幅提高。

※記憶重點:

只要是漫威電影中的角色,身價都會水漲船高。MSCI指數中的個股也是,只要是被選入的股票,未來身價也看漲,簡單說MSCI成分股上漲機會高。

如果你也想介紹MSCI指數給你的小孩,建議一起讀這篇文章。其實,金錢教育越早開始越好,當父母跟小孩一起學投資理財時,相信父母在教導小孩的過程,自己的理財觀念也會變得越來越好。大家一起加油!

認識MSCI指數

MSCI指數是指摩根士丹利資本國際指數,由摩根士丹利資本國際公司所編列提供。摩根士丹利資本國際公司(Morgan Stanley Capital International)是美國著名的指數編制公司,其編制的指數涵蓋股權、固定資產、對衝基金、股票市場,是國際投資組合的核心指數,全球有超過80%的全球頂級資管以MSCI指數為投資基準。

MSCI相關指數是全球最具影響力的基準指數,也是全球投資者(特別是機構投資者)選股的風向指標和方針。

責任編輯:林舫如
核稿編輯:陳慶徽

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馬哈

馬哈是moneybar網站創辦人,曾任職於Yahoo奇摩股市/理財頻道,財經資歷超過20年,是一位12歲小孩媽媽,擅長用互動遊戲方式教導金錢教育,歡迎爸媽和小孩一起學親子理財。

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