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財經 | 商業趨勢

他們用10年準備電動車,為何今日裁員又虧損?

汽車業百年巨變

撰文者:黃靖萱、林洧楨 研究員:李大任
2019.10.16 27,368
(來源:法新社)

全球百年車廠巨頭,大概從未料到,一個16歲的亞斯伯格症女孩,竟成為他們更深陷低谷的關鍵人物。

9月,「你們用空談偷走我的夢想和童年⋯⋯,你們怎麼敢!」16歲的瑞典女孩桑伯格(Greta Thunberg),在聯合國氣候行動峰會上,譴責各國領導人忽視全球暖化的危機。她還被媒體捕捉到,用憤怒眼神,瞪著向來對氣候變遷嗤之以鼻的美國總統川普。
這番話,讓各國政府更堅定要加速規範,民意傾向不再買會排放二氧化碳的燃油車,也讓燃油車市場更加速熄火。

法蘭克福車展.電動車變主秀
法蘭克福車展.電動車變主秀
這次,當其他品牌缺席,賓士依然包下整棟展館,發表11輛純電動及插電式油電混合車,媒體戲稱,今年應改名「法蘭克福電動車展」。 (來源:達志影像)

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德國現場》負向循環出現!
銷量下滑超過海嘯期,大廠無心參展

同一時點,商周團隊前進有世界汽車工業奧運會之稱的德國法蘭克福車展(IAA),入秋,天氣微涼,我們見證這個產業如何進入嚴冬。

去年底至今,大車廠裁員數量已經超過4萬人;三年內,福特與BMW領導人黯然下台,豪華車品牌龍頭賓士,剛遭遇十年來首度單季虧損。

車展,反映出產業的蕭條,包含通用、日產、豐田、法拉利等知名大廠,都集體缺席,總計約占全球汽車產量2/3的廠商,都未參展。連德國品牌BMW,參展面積都僅有上屆的1/3。

去年此時,車廠還滿懷熱情,大談新車計畫;今年,銷量卻遭遇雪崩式下滑。如路透所推估:「下降幅度是全球金融危機期間的兩倍。」

「這種(對未來的)不確定性,對車廠來說,幾乎是史上第一次,」同時是保時捷及Skoda在台灣的經銷商,達勝整合行銷執行長吳睿弘,從歐洲跟車廠開會回來,他描述:「這種焦慮有點像當年的摩托羅拉(Motorola),就是手機要進入到智慧型手機前。」
100年前,汽車產業取代了馬車,造就了公路系統與石油產業崛起。

今日,汽車業正由吃油,變成吃電,展開第二次巨大變革。

今年,全球汽車大咖災難頻傳…… 2個CEO下台、裁員4萬人 連BMW、賓士都虧損!

■BMW
.汽車部門 第1季出現虧損,10年首見!
.計畫2022年裁掉6千名德國員工
.CEO克魯格任內,銷量輸賓士,8月下台

■賓士
.第2季出現虧損,亦為10年首見!
.前2季淨利較去年同期下滑78%

■福特
.至上半年,全球裁員人數累計7千名
.前2季銷量較去年同期 下滑12%

■通用
.估年底前,北美地區 裁員8千名白領
.北美製造房車的7座車廠停產

■福斯
.在柴油門事件支付的 和解金累計超過300億美元
.預計2023年前裁員7千人

■日產
.第2季稅前淨利較前一年 衰退94.5%
.社長兼執行長西川廣人下台

前7月全球銷量比去年同期少7.1 %
▪2018年 1~7月:5,243萬
▪2019年 1~7月:4,869萬

資料來源:Manager Magazin、focus2move
整理:李大任

舊燃油車為何崩盤?
環保意識傷買氣,中國需求又驟降

變化,並非突如其來。這群經營歷史都近百年的車廠,為了電動車時代的到來,準備至少十年以上,累計投入數百億美元,為何今日燃油車市場的變數,就讓它們陷入空前窘境?

我們得回到負向循環的起點找真相。

法蘭克福展的畫面,是最好的說明。

展場外頭,穿著綠色外套的綠色和平組織成員,正努力將一顆上頭寫滿CO2的黑色大氣球充滿氣;車展一開幕,上萬的群眾則在會場聚集,氣球被高掛天空,他們主張:車廠應該盡速停止製造燃油車。

環保意識,讓民意與法規,不站在燃油車這邊。2015年迄今,福斯因柴油門事件(編按:當年9月,美國國家環境保護局查獲,福斯集團在美國銷售的車輛,植入了特殊軟體,對車輛排放廢氣數據造假),已經付出總成本超過新台幣1兆元,相當於近兩年獲利。

歐盟明年將實施的嚴峻車輛排放法規,讓法國標緻雪鐵龍集團執行長提出警告:「這危及汽車業界1300萬人的工作,可能造成一些歐洲社會的不安。」

燃油車,至今仍占傳統車廠獲利超過9成5以上,車廠在歐美市場有法規挑戰,在燃油車第一大市場——中國,又碰到需求驟降問題。

中國多年來不斷擴建整車廠,導致產能嚴重過剩,加上去年爆發高風險網貸平台倒閉潮,削減汽車貸款規模,再遇上美中貿易戰引發的經濟重創,至今年8月,其汽車市場已連續14個月衰退,其中,中國汽車巨頭吉利汽車,今年上半年淨利,就比去年同期減少4成。

▋本文擷取自雜誌《商業周刊》1666期封面故事,完整系列報導:

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