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柏瑞投信:穩定月配級別產品登場! 參與全球股市降息循環補漲行情
隨著全球主要央行放鬆貨幣政策、整體通膨持續下降,全球經濟轉趨溫和穩定成長。經濟合作發展組織(OECD)9月公布世界經濟展望報告,考量經濟衰退風險淡化,小幅上修今年全球經濟成長率預估值到3.2%,2025年成長率維持在3.2%不變。
建構全球多元化投組 分散風險
柏瑞投信表示,經濟陷入衰退的疑慮已大幅下降,受惠於AI投資浪潮興起,近年來美國股市與台灣股市的表現相對強勢,然而觀察其他國家,像是英國、法國和日本的股市本益比仍皆低於五年均值,加上進行中的經濟政策與結構性改革,逐漸顯露新的投資機會。
柏瑞投信投資策略部協理鄭筑文指出,近兩年在資金追逐下享有高成長與高估值的股市環境,且AI引發的投資浪潮方興未艾,科技產業的發展仍大有可為,但投資人亦開始意識到配置太過集中於同一主題或國家的風險已然增加,預料過去集中在AI與半導體的高度增長動能將不易持續,如果投資能夠放眼全球,採用多元化投組更能掌握不同產業和市場的落後補漲機會。
LCR獨特選股機制 投資不跟風
要如何打造多元化的股票投組? 舉例而言,柏瑞環球重點股票基金(基金之配息來源可能為本金)在選股上,並非按照類股或產業來對股票進行分類,而是根據企業的成長階段,以及對經濟週期的敏感度來進行分類 ,而是憑藉著柏瑞獨特的企業生命週期分類研究(LCR)來判斷個股合理價值、並透過股票風險評估(ERA)來分析企業的ESG作為和公司治理能力,最後再精選出具潛力的優質股票建構投資組合並繳出亮眼的表現(表一)。
穩定月配級別 資產配置新選擇
柏瑞環球重點股票基金(基金之配息來源可能為本金) 經理人Robert Hinchliffe表示,市場經常會忽略有些公司出現重要的業務轉折點,導致市場對這些公司出現錯誤的定價,而採用LCR的前瞻性框架,就有機會發掘出被低估的好企業而提前布局。
為提供投資人更多元的選擇,柏瑞環球重點股票基金(基金之配息來源可能為本金)推出「穩定月配級別」,即日起全新上市。如欲申購此級別可洽詢本基金銷售機構包括中國信託銀行、台北富邦銀行、國泰世華銀行、第一銀行、兆豐商銀、上海商銀、聯邦銀行、三信商銀、兆豐證券、永豐金證券、基富通證券、鉅亨買基金、中租基金平台等,其他銷售機構亦陸續上架中,相關申購費用與細節請詳見柏瑞官網或公開說明書。(本文為柏瑞投信行銷資訊)
表一、本基金績效表
資料來源:Lipper,截至2024/9/30,美元A級別,以原幣計算,基金成立日:2003/12/09。同類型採Lipper 環球股票分類,僅包含台灣核備銷售的境外基金。美元計價。四分位排名是將績效排名由小至大排列,並分成四等份,第一個四分位數代表排名位在前25%,第二個四分位數代表排名位在26%~50%之區間,以此類推。圖文僅供參考,本公司未藉此做任何徵求或推薦,投資人仍需視已身風險承受情況。過去績效不代表未來收益之保證。
柏瑞投信為柏瑞環球基金系列在台灣之總代理,柏瑞投資由旗下多家國際公司組成,並致力為世界各地之客戶提供專業投資建議、資產管理產品及服務。柏瑞投資乃PineBridge Investments IP Holding Company Limited之註冊商標。意見:本文件中所表達的任何觀點乃代表基金經理的意見,僅在指定日期有效,如有更改,恕不另行通知。不能保證本文件中所表達的任何意見或任何相關持倉會在本文件發佈時或之後仍會維持。本公司無意藉此招攬或建議任何行動。【柏瑞投信獨立經營管理】基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書/投資人須知。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用及反稀釋費)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可至柏瑞投資理財資訊網或公開資訊觀測站(境外基金請至境外基金觀測站)中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。投資基金可能發生部分或本金之損失,最大損失為全部投資之金額。基金投資如涉及新興市場其部位波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。本基金ADC(穩定月配)級別美元之可分派收益來源為股息收入及已實現和未實現淨資本利得,且可能來自於本金。基金配息率(或金額)之決定是根據已取得之資本利得及股息收入等收益來源狀況,並考量基金經理對於未來市場看法,若因為市場因素造成配息來源狀況不佳,將可能調整目標配息率(或金額),詳細分派政策請詳基金公開說明書。基金投資標的包括股票、債券或受益憑證等,各標的主要投資風險包括:類股過度集中風險及產業景氣循環風險、提前買回風險、無法按時收取息收之風險(如特別股或債券)、投資債券之固有風險(包括債券發行人違約之信用風險、利率變動等風險)、基金所投資地區政治、經濟變動風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動等風險。本基金包含美元計價級別,如投資人以其它非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者,須自行承擔匯率變動之風險。此外,因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異,投資人進行換匯時須承擔買賣價差,此價差依各銀行報價而定。本公司及銷售機構備有公開說明書/投資人須知,歡迎索取,或經由下列網站查詢:柏瑞投資理財網:http://www.pinebridge.com.tw,境外基金資訊觀測站:http://www.fundclear.com.tw。柏瑞證券投資信託股份有限公司 台北總公司:104台北市民權東路二段144號10樓 (02)2516-7883 製作日期: 2024/10。TM113364