財經 | 投資理財
存5年報酬翻倍!ETF定期定額績效冠軍不是0050、00878,是這一檔

- 根據證交所統計,至11月底已有超過163萬戶投資者分散於20檔ETF。其中,海外ETF股王統一FANG+ ETF(00757)無論短中長期定期定額報酬率均居冠。
- 00757的優勢來自其持有的科技巨頭成分股,如蘋果、微軟、輝達等,這些成分股的高純度和等權重配置模式,使其在市場漲幅時受益最大。
- 即使全球市場曾面臨波動,00757長期回報率仍高達122.61%,遠超其他台股ETF。
台灣人愛ETF,據證交所定期定額交易戶數統計至11月底,已有超過163萬戶存股族分散於20檔ETF。但投資人一定不知道,定期定額績效最高的ETF,既不是權值型ETF,也不是高息ETF,而是海外ETF股王統一FANG+ETF(00757),00757短中長期的定期定額報酬率,在存股族最愛的20檔ETF中都是冠軍,顯示00757續航力強勁。
海外股票ETF定期定額報酬率居冠
即便今年算是多頭年,但年中全球市場一度亂流,因此並不是每檔ETF的定期定額報酬率都能繳出正報酬。據晨星統計至11月底,包括群益台灣精選高息、元大高股息、富邦臺灣中小、復華台灣科技優息等四檔存股族追捧的台股ETF,今年定期定額含息報酬率都賠錢,而國民ETF國泰永續高股息也只有1.64%。今年定期定額的冠亞軍都是海外股票ETF,00757達21.82%居冠,遠勝第二名元大S&P500的16.31%,
近年來無論歷經疫情、暴力升息、美中貿易戰、AI崛起等多空淬鍊,持之以恆長抱00757,都有好報酬,分別為一年24.59%、兩年65%、三年88.69%,每個時間段定期定額的績效都居冠。如果拉長時間存五年,00757是20檔中唯一定期定額報酬率翻倍的ETF,達122.61%,比起第二名的0052勝出超過29個百分點。
00757持有科技巨頭純度高,績效領先
目前美股市值前5大巨頭,分別是蘋果、微軟、輝達、亞馬遜、GOOGLE,也是今年貢獻美股大漲的重要功臣。但就算一樣都是追蹤美股的ETF,但績效依舊跑輸00757,主要是00757持有科技巨頭的純度高。
00757的十檔成分股採等權重再平衡模式,每檔成分股的初始權重皆為10%,這些飆股狂飆時,權重貢獻度自然高於其他ETF。也因為每檔成分股都是創新成長型的龍頭股,就算AI晶片王輝達近期進入修正,但網通晶片龍頭博通崛起,Google發表量子運算晶片利多,00757照樣受惠。

統一FANG+經理人林良一表示,科技股將是降息循環期的最大贏家,而AI仍是全球市場主旋律,加上川普交易概念,投資要掌握AI最前線標的。FANG+尖牙指數成份股皆為AI主要玩家,雖然波動稍大,但長線發展趨勢無虞,在AI題材中占據絕對優勢的科技巨頭可望持續發威,透過定期定額布局,以未來市場爆發性成長為目標,參與尖端科技的長線成長趨勢。
※本文由《經濟日報》授權刊載,未經同意禁止轉載。
延伸閱讀:
蘋果在陸AI服務 揪伴二選一 英業達供貨兩巨頭 接單爆發
黃仁勳、魏哲家加持機器人題材 能率集團竟有4檔飆漲停
Fed 降息1碼卻讓股市崩跌?金管會彭金隆說是這三原因
TP-Link 恐遭禁 友訊率先飆漲停 領軍網通股上漲
鴻海讓日產與本田加速送作堆?分析師:它難上談判桌
責任編輯:林思妍
經濟日報為台灣財經新聞媒體的領導品牌,1967年4月20日,隸屬聯合報系,也是國內發行最大、最具影響力的財經媒體,提供工商業界新聞、展覽、論壇、刊物、講座、網路等多元服務,經濟日報財經媒體集團擔負聯合報系財經數位平台的旗艦角色。
經濟日報每日透過專業記者群,將國內、全球、兩岸、財經、產業、觀點、股市、企管、經營等資訊與分析,匯整成即時、精確與最精闢的內容,為財經業界每日必讀的數位全媒體。