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財經 | 商業趨勢

隨便都漲50%以上?這些公司是AI妖股還是贏家,一個關鍵就能看

隨便都漲50%以上?這些公司是AI妖股還是贏家,一個關鍵就能看
美超微1月18日初估上季營收及每股獲利超出預測後,股價已狂漲50%以上。 (來源:Dreamstime/典匠影像)
撰文者:劉忠勇
經濟日報 2024.01.31
摘要
  1. 科技公司陸續公布財報,AI究竟帶來多大效益,從業績展望就能見真章。
  2. 美超微1月18日初估上季營收及每股獲利超出預測後,股價已狂漲50%以上。
  3. 分析指出,未來十年左右,若一切順利,將AI整合至企業系統的業務將帶來重大的中長期機會。

科技和相關領域的領導企業陸續公布財報,人工智慧(AI)究竟帶來多大效益,從業者的業績展望立現真章。

美超微(Super Micro)29日美股盤後股價大漲超過10%,這家伺服器與電腦製造商上修全年財測,上季財報和本季財測均優於市場預期。(然而本季業績指引不如預期,30日超微盤後股價下跌逾6%)美超微生產搭載輝達(Nvidia)顯卡的伺服器,1月18日初估上季營收及每股獲利超出預測後,股價已狂漲50%以上。

樂天證券經濟研究所首席分析師今中能夫指出,「未來十年左右,若一切順利,將AI整合至企業系統的業務將帶來重大的中長期機會。」

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輝達因顯卡應用於生成式AI,去年股價已翻漲逾兩倍,今年來再漲逾26%。

台積電預測,今年營收可望成長2成,反映AI更加普及。台積電1月18日公布財報迄今,股價已大漲9.9%。

南韓晶片製造商SK海力士日前公布5季來的首見營業利益,反映AI系統中使用的高效能 DRAM 的銷售增加。受到證券股票損失的影響,SK海力士股價並未上漲。但SK海力士在AI領域享有優勢,且和輝達(Nvidia)的合作關係。

晶片製造設備公司和科技服務供應商也受AI振奮。

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荷蘭艾司摩爾(ASML)兩天內大漲了15%,達到兩年多來的最高點,高盛上周的一份報告指出,ASML可能後來居上其他受益於AI的股票。

IBM公布生成式AI相關業務較前一季增加一倍後大漲8%。摩根士丹利上修IBM的目標股價,看好IBM軟體和協助企業採用AI的顧問服務將4年內成長至30億美元。

德國軟體公司思愛普(SAP)股價大漲,則因為宣布組織改組,重點轉向雲端AI業務,影響7%員工。

英特爾卻在26日大跌12%,在資料中心晶片和圖形處理器(GPU)方面落後於對手,令投資人大失所望。依賴工業和汽車半導體較深的德州儀器(Texas Instrument)因在中國市場遭遇阻力,股價也下跌。

住友三井DS資產管理高級基金經理 Hideyuki Aoki 指出,「企業在AI開發的初期投資階段,目前反映的股價是基於預期,按實際獲利買進要等在2025年或更晚。」

日經新聞指出,企業若無法成功將AI應用於新的消費品和服務中,將因過度投資而受累。本周科技巨人的財報提供更多有關競爭方面的觀點。

樂天的今中舉微軟為例,「微軟 Copilot chatbot 和其他產品的銷售情況來評估實際需求,就很重要。」

※本文由《經濟日報》授權刊載,未經同意禁止轉載。

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責任編輯:劉怡廷

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