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SOGO早上9點營業、統一時代百貨7點半開門⋯這些百貨公司為何越開越早?
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財經 | 商業趨勢

SOGO早上9點營業、統一時代百貨7點半開門⋯這些百貨公司為何越開越早?

SOGO早上9點營業、統一時代百貨7點半開門⋯這些百貨公司為何越開越早?
圖為信義區的統一時代百貨台北店。此店B2的美食街有部分櫃位每日上午7時30分,就開始提供早餐服務,號稱「早餐一條街」。 (來源:Dreamstime/典匠影像)
撰文者:未來流通研究所
摘要
  1. 2022年台灣零售業整體銷售額年增7.4%,達到新台幣4.28兆元。銷售占比前3名的商品分別為「食品」、「汽機車與零件」、「服飾鞋襪」。
  2. 服飾鞋襪類商品受惠於免稅店銷售增加,在零售業中的銷售占比為11.3%,是2022年成長力道最顯著的商品類別。
  3. 「餐飲服務」則在百貨公司與免稅店推進下,銷售占比年增0.4%、提升至2.3%,百貨業者積極由餐廳與美食街吸引消費人潮。

2022年台灣整體零售業銷售額達到新台幣4.28兆元,年增7.4%。銷售占比前3名的商品分別為「食品」、「汽機車與零件」,以及「服飾鞋襪」。

服飾鞋襪類商品受惠於免稅店銷售增加,在零售業中的銷售占比為11.3%,是2022年成長力道最顯著的商品類別。餐飲服務在百貨公司與免稅店推進下,銷售占比年增0.4%、提升至2.3%。

非酒精飲料及飲乳品、家具/廚具/寢具/清潔用品、珠寶首飾、寵物及水族用品銷售占比,與2021年相較亦均成長超過0.2%。

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另一方面,3C資通訊商品、汽機車與零件、食品、運動器材與娛樂用品等品項,銷售占比與2021年相比,顯著下滑,跌幅介於0.3%至1.1%間。

進一步觀察各通路「商品結構集中度」的「3大銷售商品類別合計比例指標」(TOP 3 Concentration Ratio, CR3),發現與2021年相比,量販、免稅店、美妝藥局、電子商務銷售品類的集中度降幅較顯著,顯示上述通路中銷售商品的結構趨於多元化與分散化。

百貨、超市、超商等通路的商品結構則相對穩定,反映出消費者在這些通路展現出較高的採購慣性。

未來流通研究以基因圖譜的方式,呈現各業別的核心銷售商品。調查範疇涵蓋整體零售業、綜合零售業、百貨業、超市業、超商業、量販業、免稅店業、美妝藥局業及電子商務業等,再進一步結合3大商品集中度指標分析,掌握各零售通路的銷售趨勢關鍵變化。

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2022台灣主要零售業別商品結構基因圖譜。
2022台灣主要零售業別商品結構基因圖譜。 (來源:未來流通研究所)

服飾鞋襪、餐飲服務銷售占比增長顯著

2022年整體零售業銷售占比前3名的商品類型為食品、汽機車及零件,以及服飾鞋襪。其中長期位居首位的食品銷售,2022年小幅下滑,但仍遠高於2019年疫情前的水準,反映出疫情期間興起的食材囤購消費趨勢,逐步回歸常態化。

位居第二的汽機車及零件類商品,銷售占比與2021年相比下滑0.5%。2022年全台新車(營業與自用)的領牌數,年減4.5%至42.97萬輛,降幅創下2012年統計以來新高,領牌數亦為2015年後新低。

前10大車輛銷售品牌中,僅Hyundai銷售規模正向成長。值得一提的是,2022年Tesla新增掛牌數年增108.2%至1萬1521輛,成為首家銷售跨越萬輛的電動車品牌。

排名第三的為服飾鞋襪類商品,是2022年銷售占比增長最顯著的商品類別。本次調查以免稅商店及電子商務服飾商品的銷售占比成長最顯著,反映出疫情管制措施解除後,民眾外出頻率與社交場合增加等生活型態轉變。

另一方面,涵蓋多項商品類別的3C資通訊商品,為2022年銷售占比下滑幅度最為顯著的類別,合計銷售占比自2021年的8.1%降至2022年的7%。根據經濟部產業通報指出,2022年後遠端視訊相關設備需求減少、消費型電子產品買氣偏弱,導致銷售規模降低,銷售占比亦同步變動。

其中,電腦及攝影周邊設備在整體零售業銷售的占比年減0.5%、通訊產品及配件年減0.4%、電子遊樂器及遊戲軟體年減0.2%。本次調查中,以電子商務的3C資通訊商品銷售占比自34.0%降至28.3%、年減5.7%最顯著。

量販、免稅店、美妝藥局、電商銷售品類多元化

與2021年相較,量販賣場、免稅商店、美妝藥局及電子商務通路中,銷售占比前3大商品的合計比例顯著下滑,反映出銷售商品結構趨向多元化、分散化。

例如,長期作為食品及日用品主要販售通路的量販賣場,主力銷售食品類商品的銷售占比自2021年的53.6%降至49.9%,家電類商品亦自8.1%降至6.9%,與此相對的是,藥品及醫療用品、汽柴油、珠寶首飾、住宅裝修材料、電腦及攝影器材及周邊、寵物及水族用品銷售占比提升,反映出大型領導業者應用大坪數實體通路的優勢,積極建構「一站式購足」服務特徵的產業趨勢。

美妝藥局目前仍以彩妝保養及藥品醫材銷售占比最高,但商品結構亦快速走向多元化,包括家具/廚具/寢具/清潔用品、食品、書報文具及隱形眼鏡等商品,銷售占比均逐年提升。其中,食品類銷售占比已達16.8%,躍居藥妝零售業第三大的銷售品項。

電子商務2022年CR3僅45.1%,年減4.5%,取代免稅商店成為本次調查中,商品集中度最低的通路型態。反映出在大型綜合電商企業的優勢基礎上,電子商務已成為銷售商品結構最為分散多元的零售通路類型。

百貨業餐飲銷售占比、便利商店食品銷售占比突破新高

不同於量販、電商、藥妝店等通路的商品結構走向多元化,百貨公司、超市、便利商店則展現出相對穩固的銷售品類結構,反映出消費者於這些通路中,展現出較高的採購慣性。

不過,在大型指標性業者的競爭策略下,部分通路仍展現出差異化的商品銷售特徵。例如,百貨業餐飲銷售占比、便利商店食品銷售占比,都突破歷史新高。

1.實體消費場域人潮回流,餐飲銷售成為百貨業人潮集客的關鍵要素

近年,百貨業者積極由餐廳與美食街吸引消費人潮,餐飲服務已晉身百貨業銷售占比第二高的商品類別;部分百貨業者更依據商圈消費特性,調整美食街營業時段,突破傳統經營框架。

例如,SOGO忠孝店看準通勤族早餐需求,B1的美食街輕食區提前至上午9點開始營業;鄰近捷運轉運站的統一時代百貨,自上午7點半起營業「早餐一條街」。

新光三越台北信義新天地配合信義商圈獨特的夜間經濟特色,首創結合美食與餐酒館的「深夜食堂」,許多餐飲品牌營業至午夜12點。即將改裝的新光三越台北車站站前店,規劃與地下街商場連通道搶進早餐商機;遠東SOGO CITY大巨蛋配合夜間賽事與活動,將部份餐飲品牌營業時間延長至午夜。

2023年甫開幕的大直忠泰樂生活,將高達30%的商場面積做為餐飲使用;環球購物中心2023年進行的春季改裝,高達80%的新櫃為特色餐飲品牌;竹北遠百店則以客家風格大街,集結逾40個美食生活品牌為獨特的營運優勢。

2.疫情後便利商店鮮食及低溫即食品回暖,「鮮食供應鏈」成關鍵戰場

2022年疫情管制措施放寬後,通勤及實體消費人潮回流,鮮食或低溫即食品重新成為便利商店主力的成長品類。統一超商近年積極投入鮮食新品及聯名商品開發,近3年鮮食銷售規模增長約百億元,2023年總體鮮食銷售規模目標達400億元。

近年亦引進多家知名品牌冷凍調理食品,並於2022年擴展「OPEN NOW」便利快超市,應用門市串接外送服務,拓展生鮮品到宅的消費商機。

全家便利商店亦鎖定具備高頻消費優勢的「即食型自有鮮食」做為塑造差異化的主要戰場,全家葉榮廷董事長指出,2023年全家泛鮮食營收比例首度突破30%,成為疫情後成長力道最顯著的商品類別。

目前全家已投入百億元,強化鮮食供應鏈基礎建設布局,同時加速導入門市調理機台及冷凍冷藏設備等,目標在2023年創造出50款銷售逾億元的鮮食商品。

*本文獲「未來流通研究所」授權轉載,原文:【商業數據圖解】2022台灣主要零售業別商品結構基因圖譜

責任編輯:倪旻勤
核稿編輯:陳瑋鴻

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「未來流通研究所」是由產業分析師與數據分析團隊共同合作組成的研究新創。透過自行開發的產業洞察工具,分析零售、電商、物流、餐飲、旅遊、生活等流通產業情報,挖掘市場商機。

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