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AI題材到2024年還有獲利空間嗎?投資大咖:可以,但要特別選

AI題材到2024年還有獲利空間嗎?投資大咖:可以,但要特別選
AI題材在2024年不再是相關企業都受惠,要特別關注該企業的實質業績成長表現。 (來源:Dreamstime/典匠影像)
撰文者:老馬
大咖投資日記 2023.11.07
摘要
  1. 現階段的投資目標應該是展望明年。今年的熱門類股可能無法再百家齊漲,只有在獲利、成長方面有實力基礎的企業,才有成長空間。

  2. 2024年的投資市場,除了看重硬體需求外,軟體如AI相關、IC設計、高速傳輸、網通應用等概念股都可以期待。

  3. 央行利率易跌難漲,許多金融商品的計價將會改變,千萬別忽視資金即將大舉轉移的跡象。

▌本文作者老馬,曾任歷任元大、統一、倍利、建弘等各大證券集團高階主管。

前陣子,包含美國聯準會(FED)是否再升息、美國公債殖利率大幅攀升,和以巴戰爭危機等因素,投資人對於股市的擔憂情緒攀至高點。事後來看是峰迴路轉,美國企業陸續發布財報,不少表現突出。聯準會也出現鴿派論調,雖仍保留升息的可能性,但政策方向已不可能再改變。美債殖利率也大幅下降。原來的負面因素減少,讓投資人在股市、債市大舉反攻。

現階段的投資目標應該是展望明年。由於基期緣故,今年的熱門類股可能無法再百家齊漲,只有在獲利、成長方面有實力基礎的企業,才有成長空間。

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2024年的投資市場,除了看重硬體需求外,軟體更是重要。像是AI相關、IC設計、高速傳輸、網通應用等概念股都可以期待。但需注意熱門概念股不再像2023年這樣雞犬升天、只是相關領域就受惠,只有業績實質成長的公司才是主角;觀光旅遊需求方興未艾;生技領域的技術突破、創新應用也將佔有一席之地。

此外,由於持有ETF的人數快速膨脹,這股力量將會影響股市走向。追求保守穩定的股民占多數,所以高股息績優股下檔,支撐買盤永遠不可或缺。也因為國人這幾年存了不少儲蓄,即使外資大舉賣出台股,國內購買ETF的熱潮仍抵消了賣壓,成為台股市場的中流砥柱。

央行利率是易跌難漲,許多金融商品的計價將會改變,千萬別忽視資金即將大舉轉移的跡象。

最近是百貨公司的週年慶檔期,如果消費者細心比價,能發現很多商品都和電商促銷價差不多。實體零售業需要向消費者提供更多體驗和吸引力,才能夠讓消費者埋單。像是美食,就是許多賣場、百貨公司的招牌,能吸引人流進來消費。

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責任編輯:陳瑋鴻
核稿編輯:倪旻勤

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一位浸淫市場近三十年的大戶,分享投資風向、股市內幕和理財心得。

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