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台灣家庭錢花去哪?調查:台北人最愛超商、台中人愛健身,養寵物花最多錢的是⋯
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財經 | 商業趨勢

台灣家庭錢花去哪?調查:台北人最愛超商、台中人愛健身,養寵物花最多錢的是⋯

台灣家庭錢花去哪?調查:台北人最愛超商、台中人愛健身,養寵物花最多錢的是⋯
便利商店作為門市網最綿密、服務功能最多元的強勢通路,每戶家庭在便利商店的支出穩定成長,自2012年到2022年,平均每戶消費額從3.2萬元成長至4.4萬元。 (來源:Dreamstime/典匠影像)
撰文者:未來流通研究所
摘要

1.未來流通研究所以近10年每戶家庭消費數據為基礎,提出台灣「家庭消費結構」六都數據解析,解析台灣家庭消費類型變化。

2.台灣家庭人口規模逐年降低,但每戶家庭總體消費支出卻成長14.7%。反映人們願意以較高價格,換取更符合個人需求或追求的服務或商品。

3.近10年每戶醫療保健支出持續翻漲,成為家庭支出結構中占比第二高的項目。每戶醫療保健支出的成長率,高出同期家庭總體消費成長率近兩倍。

家庭消費結構的長期變化,不僅能反映各類型消費市場規模的消長,亦為觀測消費偏好轉變、消費族群異動,以及新興經濟發展的重要指標。

未來流通研究所以近10年(2012~2022)每戶家庭消費數據為基礎,提出台灣「家庭消費結構」六都數據解析,涵蓋家庭基礎消費、民生通路消費、餐飲/休閒文化消費、新興經濟消費等4種類型,總計12項消費支出項目。解析台灣家庭消費類型變化,及六都地域性消費的差異。

家庭基礎消費:醫療保健支出翻漲40.4%

受到高齡少子化及小家庭、獨居比例攀升影響,近10年(2012~2022)台灣家庭人口規模逐年降低,但每戶家庭總體消費支出卻逆勢成長14.7%。除受物價提升影響外,總體支出上揚,也反映市場正展現出「攻勢型消費」的特質。

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相對於重視儲蓄、購買基本需求商品、追求低價的防禦型消費,攻勢型消費者,更注重購物投資報酬率,在消費時願意以較高價格,換取更符合個人需求或追求的服務和商品。這樣的消費走勢,不僅有助於促進市場發展與經濟成長,同時也拉高家戶及個人平均消費水準。

2012~2022年台灣「家庭消費結構」六都家庭基礎消費數據。
2012~2022年台灣「家庭消費結構」六都家庭基礎消費數據。 (來源:未來流通研究所)

1.家庭總體消費支出(每戶)

全台平均家庭總體消費支出,除了2020年受疫情影響小幅下滑1.7%外,近10年多呈現穩定的成長走勢。自2012年新台幣72.8萬元,成長至2022年83.5萬元,期間增長幅度達14.7%。六都中,以台北市消費支出額領先,2022年總體消費額達109.7萬元,為2013年至今,全台唯一突破百萬元規模的地區。

2.家庭人口數(每戶)

受到高齡少子化及小家庭、獨居比例攀升影響,近10年家庭人口規模逐年降低,全台平均水準自2012年每戶3.23人持續下滑,2020年首度跌破3人後持續降低,至2022年每戶平均僅2.83人。

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桃園市為六都中每戶人口數最多的地區,2022年達3.06人,為六都中唯一每戶人數突破3人的地區。若以家庭總體消費金額,除以每戶人口數,可以觀察到近十年個人消費支出金額增長幅度高達30.9%,尤其2022單年度消費增幅達4.5%,創下近10年新高。反映出隨著家庭人數的減少、扶養負擔降低,使民眾更重視個人追求的消費趨勢。

3.醫療保健支出(每戶)

近10年,每戶醫療保健支出持續翻漲,於2018年超越食品飲料及菸草,成為家庭支出結構裡,占比第二高的項目。2012~2022年間,全台每戶醫療保健支出成長率,高出同期家庭總體消費成長率近兩倍,2022年支出總額達14.9萬元新高,占總體家庭消費支出比例達17.8%。

六都中,台北市為全台平均壽命最長的縣市(83.75歲),每戶醫療保健支出額也最高,2022年達17萬元。台中市(平均壽命80.82歲)以15.5萬元超越高雄市(平均壽命79.67歲)的15.3萬元,位居第二,台南市(平均壽命80.14歲)每戶醫療保健支出為13.1萬元,為六都中最低。

民生通路消費:台北市超商、超市,每戶消費額突破10萬元

民生通路消費為台灣家庭日常支出的基礎項目,歷年均維持穩健成長。不過,受家庭人口結構異動、主力消費族群變遷、消費通路偏好轉變等因素影響,各類型民生通路消費金額與變化趨勢,仍存在不小差異。

主要民生消費通路中,便利商店為全台每戶消費支出金額最高的通路型態,2022年每戶消費額達4.4萬元。超級市場為成長幅度最高的通路類型,2012~2022年間,每戶消費額翻漲67%,顯示受小家庭、單身獨居比例提高影響,民生消費出現向中小型社區通路集中的趨勢。

超市與超商項目中,均出現台北市消費金額遙遙領先其他地區的趨勢,反映台北市在上述兩項民生通路裡的關鍵地位。

2012~2022年台灣「家庭消費結構」六都民生通路消費數據。
2012~2022年台灣「家庭消費結構」六都民生通路消費數據。 (來源:未來流通研究所)

1.便利商店消費支出(每戶)

便利商店作為門市網路最綿密、生活服務功能最多元的強勢通路,每戶家庭於便利商店消費的支出額穩健成長。自2012年3.2萬元,增至2022年達4.4萬元。六都中,台北市的消費金額遙遙領先,2022年每戶消費額達10.4萬元,超越全台平均值,亦首度突破10萬元大關,成為全台唯一每戶便利商店消費額突破10萬元的地區。

2.超級市場消費支出(每戶)

在大型業者全聯實業的積極布局下,近10年,超級市場業態不僅「據點數量」與「營業規模」大幅成長,更藉由橫向、跨業購併,及開拓多元的創新服務和販售品項,大幅推升超級市場在民生通路中的市占率。近10年全台每戶家庭於超級市場的平均消費支出,自2012年2.3萬元,增至2022年達3.7萬元;高達67%的成長幅度,使超市成為主要民生通路中,成長力道最強勁的類型。

台北市2021年平均每戶超市消費額,首度突破10萬元後持續增長,2022年達11.8萬元新高。

3.量販商場消費支出(每戶)

好市多(Costco)在台灣擁有最高的量販市占率,持續擴張據點且營業額屢創新高,但相較於便利商店與超級市場等小型通路,量販商場的成長幅度相對平緩。每戶平均消費金額從2012年1.2萬增至2022年1.6萬,成長幅度僅28.3%。台北市每戶平均消費額為2.8萬元,是六都中最高;台中市則受惠於2022年單年度消費額年增47.9%,平均消費額站上2.4萬元、超越桃園市,位居全台第二。

餐飲/休閒文化消費:休閒文化類消費額持續受疫情影響、餐飲住宿類每戶消費額達11.5萬元

本次調查篩選休閒文化、餐飲住宿、服飾衣著等受疫情顯著影響的消費類別,瞭解近10年家庭消費趨勢及疫情後消費復甦樣貌。

休閒文化類消費支出2012~2019年間穩定成長31.5%,因受疫情影響,2020及2021年全台平均家戶消費額分別重挫32.8%及26.4%。雖然2022年小幅回升8.3%,但與2019年疫情前消費額比較,差距仍高達46.4%,反映出非必要的軟性支出至今仍未回升至過往水準。

2012~2022年台灣「家庭消費結構」六都餐飲休閒文化消費數據。
2012~2022年台灣「家庭消費結構」六都餐飲休閒文化消費數據。

1.休閒文化消費支出(每戶)

休閒文化類消費支出涵蓋娛樂活動、套裝旅遊、藝文表演等多元型態。全台每戶休閒文化消費支出額,疫情期間大幅下跌,受2019~2022年間支出額重挫46.4%的影響,2012~2022年期間跌幅達29.5%,自2012年每戶3.8萬元降至2022年僅2.7萬元。

不過值得一提的是,休閒文化類消費支出在疫情爆發前,擁有強勁的成長力道,2012~2019年間,全台平均消費額攀升31.5%至5.1萬元新高,其中台北市更大幅成長56.7%至10.9萬元,首度突破10萬元大關。台中市與高雄市成長幅度亦均逾44%,顯示雖然疫情後復甦速度相對緩慢,但市場仍擁有穩健消費基礎與成長潛力。

2.餐飲住宿消費支出(每戶)

除2021年受疫情影響小幅下滑2.2%外,全台每戶餐飲住宿類消費額於2012~2022年期間均穩定成長。2022年受惠於疫後復甦消費力道,每戶餐飲住宿類支出額強勢反彈10.3%、至新台幣11.5萬元新高,2012~2022年期間成長幅度達49.2%。台北市成長幅度更高達82.4%,2022年創下平均每戶支出額達15.8萬元的新高,金額與成長幅度均為六都之冠。

3.服飾衣著消費支出(每戶)

2012~2022年期間全台平均每戶服飾衣著類消費額約在2.2萬~2.3萬間小幅波動,近10年成長率僅2.9%。受疫情影響,2020及2021年全台每戶服飾衣著類消費額分別下滑3.5%與0.4%,2022年平均消費額,仍低於2019年疫情前水準約2.3%。

六都中,以台北市2022年每戶消費額2.8萬元最高,但相較於2019年疫情前的3.3萬元,差距達15.4%,為六都中疫情前後差距幅度最大的地區。

新興經濟消費:寵物經濟成長表現亮眼

2012~2022年間,全台平均每戶在宅經濟消費支出額成長34.7%至2.4萬元,2019~2022年疫情期間持續逆勢增長13.2%。每戶平均健身經濟消費支出額,受惠於全民運動觀念日益普及與基期較低影響,2012~2022年間增幅高達440.9%。每戶平均寵物經濟消費支出2012~2022年間增幅達36.2%,尤其2019~2022年疫情期間增幅達30.9%,遠高於疫情前2012~2019年間僅4.0%的成長表現。

2012~2022年台灣「家庭消費結構」六都新興經濟消費數據。
2012~2022年台灣「家庭消費結構」六都新興經濟消費數據。 (來源:未來流通研究所)

1.在宅經濟消費支出(每戶)

在宅經濟消費支出包含各式傢俱、家電設備及家務服務等消費類別。全台平均每戶在宅經濟消費支出額自2012年1.8萬元,成長至2022年達2.4萬元,近10年成長幅度達34.7%;2019~2022年疫情期間持續逆勢增長13.2%。六都中以台北市2022年每戶消費額3.9萬元遙遙領先,較2012年成長53.%,新北市則為六都中近10年增幅最高的地區。

2.健身經濟消費支出(每戶)

台灣健身產業近年蓬勃發展,不僅產業規模大幅翻漲,也孕育出不少知名品牌業者展開規模化及資本化擴張,成為各消費類別中,成長力道最亮眼的新星。全台平均每戶健身經濟消費支出額自2012年的316元成長至2022年達1710元,期間成長幅度高達440.9%。

除2021年受疫情影響陷入衰退外,近10年平均每戶消費支出額年增率均逾15%,雖然部分係因較低計算基期墊高成長率表現,但仍反映出整體健身市場規模的高成長性與消費實力。

六都中台中市每戶消費額於2021年超越台北市後持續領先,2022年每戶消費額達2744元新高,近10年成長率高達1762.2%,金額與成長幅度均為六都之冠。台北市以每戶消費額2618元排名第二,與台中市同為六都中唯二每戶消費額突破2000元的地區,2012~2022年間成長幅度達142.3%。

3.寵物經濟消費支出(每戶)

自2018年寵物犬貓新增登記數量,超越當年度新生兒數量後,寵物經濟即成為台灣近年最受注目的新興消費類別之一。

全台每戶平均寵物經濟消費支出自2012年的1799元成長至2022年達2449元,期間增長幅度達36.2%。每戶寵物經濟消費支出於2019~2022年疫情期間,增幅為30.9%,遠高於疫情前2012~2019年間僅4%的成長表現,反映出疫情下寵物消費市場加速發展。

寵物經濟市場消費力更集中於中南部地區,例如六都中,以台南市每戶寵物經濟消費額3579元位居第一,2019-2022年疫情期間增幅達51.6%,為六都中最高。

台中市則以每戶3070元排名第二;台北市與新北市,以2909元及2439元分居第三、四名,但同為近10年成長幅度最高的地區。

*本文獲「未來流通研究所」授權轉載,原文:【商業數據圖解】台灣近十年「家庭消費結構變化」六都數據解析

責任編輯:倪旻勤
核稿編輯:陳瑋鴻

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