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台積電法說8大重點》營收再下修、美廠進度慘!德、中有什麼誘因讓魏哲家繼續擴張?

台積電法說8大重點》營收再下修、美廠進度慘!德、中有什麼誘因讓魏哲家繼續擴張?
台積電20日舉行法人說明會,下修營運目標,預估今年美元營收恐減少10%。 (來源:Dreamstime/典匠影像)
撰文者:中央社
中央社 2023.07.21
摘要

1.台積電受通膨、高利率影響,終端需求不如預期,下修營運目標,營收恐減少10%。

2.至於先進製程的全球佈局,雖美廠時程推遲,日本廠將依進度量產,德國、中國也將持續擴張。

3.總裁魏哲家看AI處理器需求可望高度成長,將驅動第3季營收回升。並預期在5G和高效能運算大趨勢下,美元營收年複合成長率將達15%至20%。

台積電20日舉行法人說明會,受通膨、高利率因素影響,終端需求不如預期,客戶下單謹慎,台積電調降今年晶圓代工業產值預估,並下修營運目標,預估今年美元營收恐減少10%。

台積電今年營運遭遇逆風,不過總裁魏哲家看好人工智慧(AI)處理器需求可望高度成長,將驅動第3季營收回升,並預期在5G和高效能運算(HPC)大趨勢下,未來幾年美元營收年複合成長率將達15%至20%。

以下是台積電法說會的8大關鍵重點。

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第2季營運表現如何?

台積電第2季營收156.8億美元,順利達成152億至160億美元目標,約新台幣4808.4億元,季減5.5%。

受產能利用率較低以及較高的電價成本影響,台積電第2季毛利率54.1%,較第1季下滑2.2百分點,優於原估的52%至54%;第2季歸屬母公司淨利1818億元,季減12.2%,每股純益7.01元。

第3季營運展望?

第3季人工智慧相關需求增加,3奈米製程業績可望強勁成長,將可減緩客戶持續調整庫存影響,季營收將約167億至175億美元,以中間值171億美元計,將季增9.1%,毛利率約51.5%至53.5%,營業利益率約38%至40%。

全年營運展望如何?

受通膨、高利率因素影響,終端需求不如預期,客戶下單謹慎,美元營收將減少約10%。

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市場需求前景展望?

2023年不計記憶體的半導體營收將減少中個位數百分比(約4%至6%),晶圓代工業營收將減少中十位數百分比(約14%至16%)。

資本支出規劃如何?

嚴謹的資本支出和產能規劃仍是基於長期的結構性市場需求。2023年資本支出預算將接近320億至360億美元範圍的低標。

先進製程進展如何?

3奈米在高效能運算(HPC)和智慧手機應用驅動,下半年可望強勁成長,2023年營收貢獻中個位數百分比(約4%至6%);升級版3奈米預計今年第4季量產;2奈米如期於2025年量產;適用於HPC的2奈米背面電軌方案2026年量產。

全球製造布局進度?

美國亞利桑那州第1期晶圓廠進入處理和安裝最先進及精密設備的關鍵階段,但在半導體設施中能熟練地安裝設備的專業人員數量不足,須從台灣調派經驗豐富的相關專業人員,培訓當地技術員工。預期4奈米量產時程將推遲至2025年。

日本廠將依進度於2024年底量產12奈米、16奈米、22奈米、28奈米製程。

在歐洲,台積電與客戶和夥伴接洽,根據客戶需求和政府支持水準,評估在德國建立專注車用技術的特殊製程晶圓廠可能性。

中國南京依計畫擴展28奈米產能,持續遵守所有規章制度支持當地客戶;台積電同時將繼續在台灣投資並擴大產能,以支援客戶成長。

台積電維持策略性定價,反映包含在地域上的靈活性等價值,並利用製造技術領先、大量生產、規模經濟等優勢,持續降低成本,有能力吸收海外晶圓廠較高的成本,長期毛利率達53%以上,且可持續的股東權益酬率高於25%是可實現。

AI處理器商機展望?

中央處理器(CPU)、繪圖處理器(GPU)和AI加速器等執行訓練和推論功能的伺服器AI處理器,需求約占台積電總營收的6%;預期這項需求在未來5年將以近50%的年複合成長率增加,在台積電營收的占比將增加到低十位數百分比(11%至13%)。

責任編輯:劉怡廷

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