球證旁證都是我的人！全台灣百貨、藥妝、餐飲⋯都和這2大集團有關

各品牌及周邊企業，也在持續滾動並成長的生態圈中，各自定錨最佳的生態棲位（Ecological Niche）。在滿足消費者需求的同時，如何和生態系中的業者共生、演化出具獨特性與互補性的商業能力，並形成密不可分的企業網絡，是各企業的生存挑戰。

未來流通研究所提出2022年台灣TOP 2「零售生態圈」產業地圖，分析19項服務機制，與外部企業的關聯網絡。結合重點事件分析，可作為觀測產業生態圈變化的重要參考。

關鍵購併＋策略結盟：台灣零售業形成共生風貌

1.生態圈一：統一超商、家樂福、三商家購

統一超商擁有綿密的零售網絡，為台灣規模最大的零售生態圈核心。統一以「統一企業」及「統一超商」為主體（合併營收2627億元），進行多項轉投資或開拓集團內業務。旗下主要零售通路包含7-ELEVEN、康是美、聖德科斯、時代百貨、博客來、7-ELEVEN線上購物、鮮拾等，餐飲服務包含台灣星巴克、21世紀、酷聖石等，並進一步擴大至統一佳佳、統一渡假村、統一精工等娛樂與生活服務。

2022年統一集團收購「台灣家樂福」（合併營收約810億元）全部股權，取得超過340間量販及超市門店通路。於同年與「三商家購」合作，三商家購擁有美廉社、三友藥妝Tomod’s、心樸市集等品牌（合併營收140億元），達成iCash pay、OPEN POINT電子支付及會員點數共享策略合作，構成合計營業規模高達3577億元的龐大零售生態圈（僅總計綜合零售企業合併營收）。

2.生態圈二：全聯實業、大潤發、全家便利商店

另一項零售生態體系則是超市龍頭「全聯實業」（合併營收1590億元）與「全家便利商店」（合併營收837億元）結盟合作。全聯實業除擁有1124家超市門店、PXGo!全聯線上購外，亦於2021年收購「大潤發」（合併營收約267億元），正式跨入量販業態經營。

全家便利商店除超商本業外，亦擁有沃克牛排、大戶屋等知名餐飲品牌，以及物流服務事業體，如全台物流、日翊行銷等。

2021年全聯與全家便利商店達成全支付（全聯）及全盈支付（全家）的電子支付策略結盟，雙方承諾共享雙邊通路。再加上與眾多外部業者有商業合作，如全聯和無印良品、健身工廠，在門店複合經營、店址共享有合作；全支付和將來銀行，在業務和資本方面合作；永聯物流及新竹物流協力倉運⋯⋯，共同支撐起合計營業規模達2694億元的零售生態圈。

疫後零售集團新戰場

1.OMO全通路布局

統一超商為台灣最具代表性的OMO（Online merge Offline，虛實融合）全通路布局的集團之一。統一布局橫跨超商、百貨、藥妝等多元的實體通路，近年更持續擴張線上購物服務，包括全台最大網路書城博客來、7-ELEVEN線上購物中心、i預購、i划算，以及開店平台等多元功能。預定2022年併入的台灣家樂福，涵蓋量販與超市體系，與統一超現有OMO布局有高度互補性。

另一方面，全聯實業以綿密的實體據點與成熟的供應鏈體系為基礎，於2019年正式推出PXGo!線上購，並逐步擴大提供小時達、分批取、預購／團購等多樣化的線上服務功能，全面掌握消費者的採購生鮮食材、日用品的需求。併入大潤發量販體系的跨業布局，將成為全聯實業營收持續增長的重要基礎。

2.電子支付、數位會員

統一超商、全家便利商店及全聯實業，近年均積極投入經營電子支付與數位會員。最早布局的統一超商，以icash Pay及OPEN POINT會員點數為基礎，旗下數位會員生態圈已突破1500萬、電子支付使用人數達97.4萬。

2022年8月開業的全支付（全聯），截至10月份使用人數已達214.7萬人，超越悠遊付，成為全台使用人數第三高的電子支付機構。與全支付共享通路的全盈支付（全家），使用人數亦達90.1萬、整體數位會員規模突破1500萬。以電子支付及數位會員為核心的零售生態圈，形成涇渭分明的競合局勢。

3.自有品牌商品

受惠於統一企業的食品製造優勢，統一超商率先推出麵包、咖啡、鮮食等多項自有商品，並於2016年開始布局、劃分自有品牌，例如主打健康食飲品的iseLect、強調高品質生活用品的UNIDESIGN等，家樂福量販亦擁有多項深植民心的自有品牌商品。

全聯實業近年同樣積極布局自有品牌，例如We Sweet、Read Bread、美味堂等；全家則持續深耕拓展具高代表性的FamilyMart Collection自有品牌商品。自有品牌逐步成為零售業的獨特關鍵戰場。

外部科技業者參戰

歐美、日本等現代化流通產業，均呈現出零售業者與特定外部科技供應商間，建立長期合作、擁兵自重的特色。在疫情推波助瀾下，台灣大型零售集團與外部零售科技、數位工具企業的策略合作日益緊密，進一步構成各自的生態系統。

1.零售門店科技

統一超商導入零售科技與應用，多由集團內部或轉投資事業體自行開發，形成集團高度主導的應用特徵。例如極具代表性的ibon便利生活站，即由統一集團旗下安源資訊負責研發及維運。

值得一提的是，日本NEC為7-ELEVEN體系少數長期全面合作的外部夥伴，合作項目包括新世代POS機、科技店型X-Store的技術支援等。此外，統一超商亦與NEC合資成立統智科技，提供流通產業的資訊系統整合服務。

全聯實業與外部企業的合作相對積極，近年快速推進自助結帳機、電子標籤、智慧貨架等門店科技，當中多項技術採用日本富士通（FUJITSU）解決方案。而同生態圈的全家便利商店，亦與日本富士通在POS機、生活資訊機台及科技店型開展等方面，有合作關係。觀察2大零售生態圈，在科技布局戰場有鮮明的差異性。

2.數位行銷、分析工具

零售業者近年已將數位行銷、分析工具視為開闢第二營收戰線的關鍵。統一超商同樣採集團自建模式，以自營OPEN POINT APP為核心，整合旗下7-ELEVEN（超商）、康是美（藥妝）、夢時代＆時代百貨（百貨）、foodomo（外送平台）、BEING（健身房）、星巴克＆21世紀（餐飲業）、博客來（電商）等多元品牌，打造共通性的交叉行銷模式。

此外，統一企業亦轉投資成立統一數網，提供連結OPEN POINT點數平台的數位行銷解決方案。

以全聯及全家為核心的生態圈陣營，則採取外部協力模式，積極與近年成長快速的數位行銷工具業者合作，例如91APP同時是PXGo!全聯線上購、全家行動購的平台建置商，精誠資訊協助全聯推出線上支付PX Pay、並提供全家科技店互動智慧販賣機。

此外，2022年全聯與Appier合作，利用AI技術強化數據分析應用；全家則於2021年導入阿物科技AI行銷自動化解決方案，同時與iKala合作推動社群電商服務。

集團自建與外部協力模式，各有其優勢、劣勢，但以科技能力提高生態圈服務效率，已成為疫情後零售業者的主要發展方向，與資源投注焦點。

＊本文獲「未來流通研究所」授權轉載，原文：【產業地圖圖解】2022台灣TOP 2「零售生態圈」產業地圖| 未來流通研究所

責任編輯：倪旻勤
核稿編輯：陳瑋鴻