近日剛好有機會分別與家人、朋友聚餐，地點選擇無論是在北市東區五星級飯店、三星級的飲茶，甚至是一般餐館，我，只有一種感覺，就是人滿為患、生意興隆！ 其實原因除了民以食為天之外，近來兩岸的開放，帶動觀光產業興起，加上景氣回溫，民眾出手開始較為大方，均有很大的關係。對照歐洲與美國的混沌與不明朗景氣，整體的新興亞洲（包括台灣、大陸）卻顯得生氣蓬勃，內需消費的崛起， 給予各國經濟有很大的刺激。 金融市場永遠都隨時動態的反映著，現今整體市場參與者對於未來前景的憂慮、樂觀、保守及興奮的結果；所以我們常常說，利空及很多壞消息所淬煉的位置，也許談不上是長期的底部，不過八九不離十，可以說卻是短期的低點。 也許，歐洲的債信短期仍然無法解決，美國的景氣也還沒有真正復甦，只是筆者認為，前陣子的偏空氣氛已經絕大部分讓市場先反映這些擔心及認知。 譬如金價創新高、股市及匯率的大幅震盪、債市殖利率的竄升，都是俯拾可得的例子。因此，筆者斷言，接下來的八月份，全球股市可望會有一波稍微像樣的反彈行情展開！ 只不過，就算是股市有上漲機會，也並非是全部的產業個股都雨露均霑、都會受惠；台股方面，目前不妨繞著與食衣住行育樂的連結性較強的龍頭企業為觀察重點。 譬如食－統一、味全、天仁、佳格；衣－台化、遠東新；住－台泥、亞泥、中鋼、永大、台玻、華固、皇翔、遠雄；行－裕隆、和泰車、巨大、美利達、正新；育樂－晶華、國賓、鳳凰……，都是除了目前景氣看法較為偏保守的電子業之外可以留意的方向。 基金部分則是建議：一、新興市場優於成熟市場；二、原物料優於黃金 ；三、新興市場債優於政府國家債；四、 新興國家或原物料國家貨幣優於成熟體國家貨幣；五、亞洲國家以新加坡、日本、台灣、印尼較優先觀察。 【延伸閱讀】看盤報告 台股短期底部成形，拉回將是短打買點，選股策略，強勢整理、業績持續上揚是一種，內需加上中概與通路也是另一種，只是傳產業本益比拉高，電子業繼續走低，已經成了可怕的宿命，不容易回頭了。 台股 1.神腦：智慧型手機、平板電腦熱賣與大陸據點拓展，成長可期 2.全國：本業穩定獲利加上龐大資產，也是定存概念股 3.寶雅：通路藥妝店，業績穩定成長 外匯 澳幣：匯率持續走揚，續抱 基金 1.新興亞洲市場基金：經濟體體質強勁穩健 2.民生消費基金：內需產業崛起 3.基礎建設基金：新興國家建設工程成長中