當純網銀鯰魚,被丟到傳統銀行沙丁魚群裡,刺激奏效!
未來,你的存貸款利率不是銀行決定,而是AI,
你與銀行的關係,不只是帳戶數字,而是你身上所有數據。
人與錢的關聯,將起根本變化。

 

網銀大戰來了!趕在今年2月14日,金管會收件截止日的前一天,三家積極爭取兩張「純網銀」執照的團隊,由銀行預定總經理親自出馬,抱了一箱箱申請書到指定櫃台報到。

兩張純網銀執照如鯰魚
引爆30年最大金融革命,刺激創新

「一張執照力量太小,開放兩張的鯰魚效應,應該會不錯。」金管會主委顧立雄日前宣示,純網銀的開放,是為了在傳統銀行這個沙丁魚群中放入鯰魚,刺激沙丁魚為了活命游得更快,加速金融業發展數位金融服務。因為,「下一個世代跑銀行的習性已經快沒有了!」他說。

台灣約30年前開放新銀行設置,其後再也沒釋出執照,這是政府30年來,最重要的開放舉動。不只首次發出無實體分行的純網路銀行執照,更首度放寬讓科技業、零售業等非金融產業參戰,開啟網路銀行業務的春秋戰國時代。

新玩家除了富邦、新光、凱基、國票等金融業,背後股東還包括全台市占最高手機通訊軟體Line、電信龍頭中華電信、最大連鎖超市全聯,還有保全業、瓦斯業……。

到底是哪兩條鯰魚中選?今年6月底前將揭曉,最快明年新銀行就能正式開業。

為什麼開放純網銀,會讓銀行界進入春秋戰國時代?

因為,它少了實體分行包袱,省下龐大的經營成本,能內嵌在各種應用場景,與各種產業生態圈結合。它將對金融業、銀行從業人員、消費者,以及在日常消費金流處理的中間商,例如超商、信用卡公司,都帶來巨大影響。

台灣純網銀若發展得好,未來,消費者存款利率將大幅提高,貸款利率更為優惠,你的錢包將變大。

看看國外的例子。花旗證券調查目前歐美純網銀所提供的服務,發現這些新進業者的價格超犀利,活存利息比傳統銀行高1倍,貸款利率低了33%,匯款竟能降低82%手續費!

給出這麼殺的定價,純網銀賺什麼?

傳統銀行有高達4成的成本,來自各地的實體分行房租、人事、設備等營運支出。此外,麥肯錫(McKinsey)分析,純網銀的IT系統建置比傳統銀行便宜,維護費也低,純網銀可以省下一半、甚至超過7成的營運成本。

「我的成本省下來給你優惠,算一算我沒有吃虧。」與Line合資籌組Line Bank(連線商業銀行)團隊的台北富邦銀行總經理程耀輝分析。

國內拚異業結盟
中華電活用千萬客戶、全聯要年輕人

為了卡位新科技、新市場,銀行投資純網銀不讓人意外,但電信、超市龍頭為何冒出來?

拿這個問題詢問參戰的「國家隊」——將來銀行最大股東中華電信,他們除了想藉此發展金融科技(Fintech)背後的相關資安、大數據、AI技術,還想透過無縫串聯金流與本業,增加使用者黏度。

「要將中華電信所擁有的資訊流,串聯金流,才完整!」中華電信投資長蘇添財舉例,現在電競玩家儲值遊戲點數,有的到超商買儲值卡、有的到官網刷卡,為何不能在手機上玩到一半時,自動付款加值?同理應用到智慧家庭、水電瓦斯三表,都可望透過內嵌在中華電信系統中的純網銀,在任何時刻、任何地點完成支付。

背後算盤不只如此,中華電信的行動通訊用戶數達1050多萬戶,擁有全台最大的實名制電信用戶資料,而且還能從手機訊號發射的地理位置,推估用戶是不是上班族、是不是常出國。

「當它知道你到機場了,未來可與銀行異業合作,提供保險、換匯等出國特別優惠,進而吸納成為銀行客戶,」東吳大學富蘭克林金融科技開發中心執行長蔡宗榮舉例,它能將手中擁有的使用者行為資料,做更有效的運用。

另一重要盤算,是藉由投資純網銀,抓住難以捉摸、不愛上實體通路的年輕消費族群。埃森哲管理顧問公司(Accenture)調查,對純網銀接受度與年齡成反比,例如北美20歲出頭的Z世代,有六成九每週用一次銀行App,已屆退休年齡的嬰兒潮世代則只有一成七會使用。

全聯出手的目的,是想鎖定主婦客群以外的年輕族群,該公司營運長蔡篤昌公開表示,看準年輕人將變成未來消費主力,但全聯30歲以下客群占不到一成,想藉由純網銀將客戶平均年齡往下拉。

未來,中華電信要爭的不是499費率戰,全聯要爭的不是蔬果價格,而是誰最能抓住年輕人,誰最能將客戶的日常需求,與支付、理財連結,做最有效的變現。

▋本文擷取自雜誌《商業周刊》1632期封面故事,完整系列報導:

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