「寶可夢為什麼要在手機裡抓,應該用手(在空中揮)就直接抓了!」新北市汐止一棟辦公大樓內,窗外氣溫只有八度,那天正是台灣入冬後最強寒流來襲,但佐臻董事長梁文隆卻熱情高張的展示他手中幾款AR眼鏡如何應用。

「5G關鍵到你不可想像,會整個顛覆你的生活、影音娛樂、人機交互、社交方式整個改變!」他說。

從亞馬遜、高通、華為、聯想、中國國家電網,到兩年後即將到來的東京奧運,都找上佐臻,委託或合作開發AR眼鏡及其應用。這家台灣興櫃小公司,已成為許多國際大咖布局5G時代,不可或缺的夥伴。

它也是台灣產業迎向這場最新科技大潮,一個令人期待的縮影。

台灣有哪些機會?我們得先看懂5G做為新一代的網路基礎建設,運作邏輯有何不同。

4G時代的通訊傳輸過程,好比只要用同一套水管網路鋪下去,就能深入到家戶、工廠。不論你在家中上網追劇,或工廠內機器設備要連網,共享的都是同一條大水管。

但到了5G時代,將會出現許許多多的「客製化小水管」。例如自動駕駛、工業物聯網、遠距醫療、智慧電表等,各有各的連網結構需求。因此,小水管要建在哪裡?怎麼建?找誰一起來建?水管上要提供什麼樣的服務?這些都跟3G、4G時代做生意的模式截然不同。

以前,一根大水管通到底,電信業者不需要煩惱什麼「客製化」;在上面做應用服務的業者,也沒有太多主導權;提供網通設備的廠商,更多由國際大廠壟斷。

未來,做服務的業者,因為5G超大超快的特性,得以讓許多利基型、技術難度高的應用落地,「小玩家」有機會冒出頭;網通設備廠商,因為各式各樣的小水管需求,也會出現新商機。

換言之,誰能將客製化的小水管生意做好,誰就有機會成為5G時代的贏家。

電信商》不再只當「笨水管」
整合系統、跨足分析,轉型服務平台

首先,是提供水管通道的電信商,營運模式要跟著轉換。

「現在它(電信商)面臨的問題就是笨水管,到5G要防範這事情發生,需要另闢商業模式,讓獲利更多元。」元大投顧證券分析師王登城指出。

「笨水管」是指,電信商只被動提供網路管道,營運模式就是向消費者、企業用戶收取管道的租賃費,但當市場成熟,也就失去成長動能。而5G將如前述顛覆網路布建的舊邏輯,電信商要避免「越來越笨」,就得更積極參與開發各種服務,往下游取利。

台灣大哥大企業用戶事業群營運長吳傳輝表示,5G絕非單一廠商可以單打獨鬥的市場關係,電信商必須整合不同的系統平台夥伴,找出新的商業模式。

「生意的大小,會跟我們對各個行業了解的深淺程度成正比。」遠傳電信企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵說,「以前,我賣你電話,你電話要怎麼用,對我來說差別不是太大,我只收傳輸的錢;將來我賣你電話,同時也要了解你對電話的需求。」

例如,遠傳在布建智慧建築時,大樓內的水質、空氣品質、電量、影像監控等數據,都會立即傳回中控中心。若是以前的電信商,只要負責資料傳輸就好,現在還必須捲起袖子深度了解,資料傳回來之後,要怎麼分析、如何運用,應該給客戶什麼樣的建議與回饋?

因此可以看到,台灣五大電信業者,都在積極結盟跨界產業夥伴,力求在不同的應用場域,做出各種客製化的小水管。

躺著賺錢的日子結束了!5大電信商,正學做客製生意

█遠傳電信:智慧城市、醫療、車聯網
結盟夥伴:台達電、Gogoro、中興通訊等,打造物聯網生態圈

█中華電信:智慧家庭、能源、交通
結盟夥伴:聯發科、華碩、宏達電研華、廣達、中磊等

█台灣大哥大:智慧醫療、零售、VR轉播技術
結盟夥伴:諾基亞、麗台科技、職棒球隊富邦悍將、厚生數位科技等

█台灣之星:車聯網、智慧家庭、智慧電網
結盟夥伴:諾基亞、雲安電子等

█亞太電信:AR/VR、醫療、車聯網、智慧零售
結盟夥伴:背靠鴻海資源,結盟英特爾

整理:蘇宇庭

硬體商》台灣供應關鍵零組件
小型基地台商機猛,國際大廠也搶做

但最讓人興奮的,還是在於台灣將成為5G關鍵零組件的供應者,也就是提供讓水管運行更順暢的「材料」。從上游的台積電、聯發科等半導體與晶片業,到下游的終端裝置廠商,都有機會受益。

「台灣最有機會的還是在硬體,」拓墣產業研究院通訊暨終端研究協理謝雨珊認為,5G技術複雜,包括天線、射頻元件的設計都跟以往不同,也需要小型基地台增加網路覆蓋率,「台灣廠商有技術含量。」

國際研究機構IHS預估,到二○三五年,不管是由台灣本地製造或是間接由台商海外據點所供應的5G半導體、裝置、設備等產值,將達一千三百四十億美元(約合新台幣三兆九千億元)。

法人點名的5G受惠股包括:中磊、正文、合勤控、昇達科、智易、穩懋等。

鎖定3.9兆大餅!11家硬體大廠,卡位晶片、設備商機

█公司:台積電
5G產品:晶圓代工
布局或地位:3奈米、5奈米先進製程,攻5G及AI商機

█公司:聯發科
5G產品:物聯網晶片、手機晶片
布局或地位:獲選國際5G標準制定組織3GPP工作組副主席

█公司:鴻海
5G產品:系統組裝
布局或地位:拚5G專利數衝全球前10

█公司:中磊
5G產品:小型基地台、NB-IOT設備
布局或地位:小型基地台布局最全面

█公司:正文
5G產品:小型基地台、NB-IOT設備
布局或地位:2018年推Pre-5G小型基地台

█公司:合勤控
5G產品:小型基地台
布局或地位:與高通、工研院合攻5G小型基地台

█公司:昇達科
5G產品:毫米波天線
布局或地位:打入華為5G供應鏈

█公司:智易
5G產品:寬頻接取設備
布局或地位:布局小型基地台

█公司:穩懋
5G產品:通訊元件材料砷化鎵晶圓代工
布局或地位:全球第二大半導體安華高入股合攻5G商機

█公司:譁裕
5G產品:毫米波天線
布局或地位:開發5G關鍵天線技術

█公司:璟德
5G產品:高頻元件、模組
布局或地位:全球第二大陶瓷元件廠,通訊模組適合5G高頻應用

資料來源:公開資訊觀測站
整理:蘇宇庭

尤其,5G的關鍵應用都在垂直產業領域,更注重資料傳輸的順暢度,而用來增加網路覆蓋率,以彌補5G傳輸距離短、穿透力不足缺陷的小型基地台,勢必會是台灣廠商的一大商機。

「以前專門搞大型基站的(如愛立信)也下來做(小型基地台)了,表示這產品有利可圖,」謝雨珊指出,「但如果二○一九年要走到大量生產,還是要台廠進來(壓低價格,加速普及)。」

在小型基地台「蹲」最久的廠商之一,是已經布局八年以上的中磊。

去年,中磊營收三百八十六億元,創下歷史新高,成長動能主要來自寬頻設備,以及歐洲、俄羅斯等國正在大規模更新、鋪建光纖網路。中磊總經理王煒不諱言,目前小型基地台占營收比重仍低,「幾個百分點而已,」但中磊仍看好它的爆發力。

「5G一定要有小站(小基地台)的,我還是要蹲。」王煒強調,「我陪這麼多運營商,伺候它,陪公子念書、下棋這麼久,總要有點回報。二○二○年之後,大站(大基地台)先走,小站一定起來!」

「小基地台有技術門檻,它們(中磊)一路做,研發經驗是可以傳承的。」謝雨珊觀察。

不過,當國際電信設備大廠也下來搶食小基站的大餅時,中小型廠商還有多少生存空間?中磊發言人陳正弘認為,小基站的平均銷售價格(ASP)、毛利率等,都與大基地台相差太遠,就像是法拉利車廠,做慣了高級車,不一定要親自跳下來搶電動摩托車的「小生意」,但大廠為了博取電信營運商的歡心,反而可能會將小基地台委外給台廠設計代工。

工研院資訊通訊研究所所長闕志克還透露,就像當年臉書、Google建置資料中心時,繞過IBM、惠普等設備大廠,找上背後的台廠,在5G時代,許多企業也傾向鋪建自己專屬的5G網路,這種私人定製的小水管,會跳過如愛立信、華為等設備廠,直接找台灣供應鏈來打造,也是一種潛在商機。「我們和台灣廠商都有聽到這樣的聲音。」他說。

最後,則是在小水管上提供各種垂直產業的應用服務。過去受限於頻寬、速度延遲,無法大規模落地實現的應用,都將有台灣業者的機會,包括遠距醫療、擴增實境、影像辨識、AI分析等。

軟體商》影像、AI分析更有利
拍照搜索購物、AR眼鏡商開始衝刺

以智慧零售為例,研華零售產品部經理劉蔚志指出,現在影像辨識傳輸的速度、張數、解析度都不夠理想,影響終端體驗,但是到了5G時代,影像辨識的應用潛力就可能完全釋放。

影像分析軟體開發商——創意引晴創辦人黃俊傑舉例,現在他們的「拍照搜索購物」應用,可以讓人拍下感興趣的物品,透過雲端搜索找到推薦的商品購買連結,但往往需要在光線充足、角度正面的拍攝條件下,才能較好的辨識出來。

一旦有了5G,用戶甚至能錄製商品不同角度的影片,即時上傳雲端,在海量資料庫中比對分析,找到需要的資訊,再高速傳輸給用戶。「5G出來之後,有更多的(影像辨識)商業應用出現,我們就會變成很重要的幫手。」黃俊傑說道。

5G時代對AI資料分析需求更大,台灣軟體業者也不缺席。

例如現觀科技,在全球前二十大電信商中囊括近半客戶,它是用手機定位分析軟體,幫電信商動態調配基地台設置參數,提高運作效率。有了5G,它更能利用這套軟體,幫電信商做AI分析,提供行動廣告技術。

「透過分析用戶行為,我們可以(幫電信商)找到用戶什麼時間、什麼地點、最適合什麼樣的廣告,」現觀科技創辦人邱大剛說。例如,當基地台偵測到你正靠近某一家速食店,你的手機就會收到一則速食店優惠券的廣告。

「5G成熟之後,一個使用者會有好幾個物聯網裝置跟著他移動,這個人就像太陽,周圍會圍繞行星,使用者數據又是好幾倍了。」邱大剛說,屆時所有物聯網裝置都能用來追蹤用戶行為軌跡,「裝置數量增加,分析能夠更加精準,對我們來說是很大的機會。」

布局智慧眼鏡多年的佐臻科技,也對5G充滿期待。「這兩、三年是我們很重要的衝刺期,」創辦人梁文隆表示, AR(擴增實境)智慧眼鏡雖已開始商用化,但要大規模進入消費市場,得靠5G。例如一場上萬人的體育賽事或演唱會,所有人都戴上AR眼鏡,還要播放3D視頻,這麼大的流量、頻寬,只有5G才辦得到。

為了做成這個小水管生意,佐臻四、五年前就開始練兵,幫愛普生(Epson)、日立(Hitachi)等多家國際大廠代工設計智慧眼鏡或頭盔。梁文隆說,佐臻將從代工走向自己做軟硬體及服務,目前其自行開發的智慧眼鏡,已經有超過一百個產業客戶在進行測試,用於醫療、工業、倉庫管理等。

產業找到新出路!台廠搶攻AI、AR等3大應用服務

█影像辨識:零售店面客流分析、安防監控、影像搜索購物等
台灣業者:創意引晴、盾心科技、ioNetworks

█人工智慧:行動廣告、聲控 資料分析等
台灣業者:現觀科技、竹間智能、Appier

█VR/AR:演唱會、體育賽事直播、遠距醫療、倉儲管理、安防巡檢等
台灣業者:佐臻、跨視代科技、宏達電

整理:蘇宇庭

當不了5G國際標準的制定者,不代表台灣產業就沒戲唱了。能做好利基型應用、服務的業者,也能找縫隙、挖商機,這些小水管上的生意匯聚起來,將是帶動台灣在5G時代創新的巨大推力。

本文出自

商業周刊第1581期 2018-03-01

5G時代 贏在想像力!

平昌冬奧、西班牙世界通訊大會直擊
分處三地的醫師,為遠方病人共刀
上萬台無人機自動救災
演唱會坐最後一排,也能感受偶像飆汗
打破時空限制,顛覆4大商業規則,
台灣機會大好!

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