金融科技來了!

在二○一七年的最後一個上班日,立法院三讀通過「金融科技發展與創新實驗條例(又稱監理沙盒法案)」,台灣成為全球第五個實行監理沙盒的國家,僅次於英國、新加坡、澳洲和香港。

立法委員許毓仁表示,二○一八年將是台灣金融科技元年,除專法外,政府將成立規模二十億元的基金,投入金融科技(Fintech)創新。

但,監理沙盒法案通過,與你我生活又有什麼關係?

關係可大了!台灣監理沙盒法案開宗明義第一章第一條,立法說明便指出,此法目的是為了「增進普惠金融(Financial Inclusion)」,簡單的說,普惠金融是指任何人,即使沒有銀行帳戶,從不跟銀行往來的人,都將成為金融科技產業下一個服務的對象。

據世界銀行統計,全球有二十億人沒有銀行帳號,占全球人口二六%。他們等於在銀行沒存款,不能借款,更不可能辦信用卡,像是白紙一張,銀行稱此類人為「大白」。

全球瘋Fintech,一年投資額已破6,000億

6年成長逾9倍

2010年:20億美元
2011年:21億美元
2012年:25億美元
2013年:40億美元
2014年:121億美元
2015年:191億美元
2016年9月:209億美元(約合新台幣6千億元)

資料來源:Citi and CIB Insight
整理:馬自明

20億人口「大白」商機來了!
萬事達卡揪五千家新創、渣打砸800億

場景來到鄰近新加坡樟宜機場的展覽中心,全球最大金融科技盛會就辦在這。二十五公頃場地,擠滿逾一百多國、二萬五千多人參與,包括萬事達卡、VISA、渣打銀行、IBM、亞馬遜等科技和金融巨頭全員到齊。他們共同目的就是運用科技「解救大白」,找出商機。

萬事達卡國際市場總裁肯因斯(Ann Cairns)指出,歐洲有七億多人口,但約有一億多人沒有享受到金融科技。

「歐洲部分民眾買火車票,選擇到車站用現金買,但有些車票一張要一百二十英鎊(約合新台幣四千八百元),而網路上買只要四十英鎊,」肯因斯表示,這群民眾多半收入不高,又因不懂網路交易,反而付出更多成本。

預估到二○二○年,全球將多出五億人需要銀行服務,「他們需要貸款,需要保險,金融機構可以運用科技,提供更廣泛的服務。」肯因斯說。

這一點,只靠萬事達卡一家公司辦不到。他們成立創業加速器計畫,三年來已有五千家新創公司加入,萬事達卡與二十四個不同國家、一百間新創公司合作,包括物聯網支付裝置、銀行人工智慧平台等。

除萬事達卡外,渣打銀行集團資訊總監高立茲(Michael Gorriz)指出,他們在二○一六年至一八年將投入三十億美元(約合新台幣八百七十七億元)投入金融科技,目前資金已經使用一半。

花旗銀行統計,到去年九月止,資金投資在金融科技業的金額,超過兩百億美元。金融業的「科技軍備競賽」,已經成形。

我們走訪新加坡金融科技展覽會,大到市值破千億美元的金融機構,小至員工不到十人的新創公司,他們進攻的領域主要只有三種:理財、支付和保險。當台灣監理沙盒通過,新的金融應用將一個接一個端到我們面前。

Fintech 3大應用,算保費、還能算股市買點

支付:
人工智慧→偵測使用者冰箱雞蛋用完,自動扣款買雞蛋
區塊鏈→跨行轉帳幾乎不用再被抽手續費
數據分析→透過使用者收支款項,蒐集消費行為

理財:
人工智慧→機器人根據風險屬性,推薦和調整投資組合
區塊鏈→新創公司不再為籌資煩惱,在網路上,用虛擬貨幣募資就搞定 
數據分析→分析股市過去交易價與成交量,算出買賣點

保險:
人工智慧→機器人根據保戶資料,自動核准保單
區塊鏈→保險和醫院資料互通,提升理賠效率
數據分析→分析保戶每天心跳、步數等資料,決定保費

註:表格中為可能出現或已出現的使用情境

資料來源:資策會服創所金融科技組 
整理:馬自明

它幫你理財!
結婚生子到退休,短中長期計畫全包

第一,理財。國際諮詢公司A.T. Kearney研究指出,美國機器人理財市場從二○一六年到二○二○年,年複合成長率高達六八%,這數字是智慧型手機成長率的二十倍以上。

相同的趨勢,台、美卻是兩個世界。台灣推機器人理財的大多是傳統金融機構,美國機器人理財資產規模前十大的公司,大型金融機構只有基金公司先鋒、嘉信理財集團及貝萊德,其他都是獨立新創公司。

例如全球機器人理財規模第三大,僅次先鋒、嘉信的Betterment,是一間成立不到十年的公司,儘管整間公司估計價值只有七億美元,但卻已掌管八十億美元資產,擁有超過三十萬個帳戶。

Betterment與傳統銀行最大的差別,它開戶到入金(存錢)只要五分鐘,不像其他銀行要花上一天。而且,該公司不只幫你理財,包括投資顧問、稅務、會計報表全都一把抓。並根據不同短、中、長期規畫,例如結婚、生小孩和退休等,給予不同資產配置建議。

第一金投信協理唐祖蔭指出,傳統金融機構推出理財機器人,常有包袱,不太可能推薦其他機構的理財產品。反過來說,這是台灣金融科技公司的機會,提供不同於傳統金融機構的完整服務。

它搞定支付!
從物聯網到帳聯網,省大筆手續費

第二,支付。萬事達卡亞太區總裁凌海指出,萬事達卡最大的敵人不是VISA,而是現金,因為全球支付仍有八○%採用現金,而非信用卡。事實上,不論哪種電子支付,都是為消滅現金。

但,提到電子支付,如果只想到支付寶或Apple Pay,那就遜了!資策會服創所金融科技組組長羅至善表示,亞馬遜等電商已開始發展「物聯網支付」。例如,裝有感應器的冰箱,偵測到雞蛋用光,可自動連結帳戶扣款,付錢給蛋商,再直接把雞蛋送到家門口。即時購買,即時運送,任何人不必再擔心冰箱裡沒有新鮮雞蛋。

羅至善指出,「帳聯網」是正在崛起的新支付科技。簡單來說,當你從國泰世華銀行的帳戶轉帳到台新銀行,你得付十五元的手續費,要轉帳到國外帳戶,費用更高達數百元,因為各家銀行帳戶不互通,轉帳成本高。

它升級保險!
用個人數據降保費、電商也能賣保險

但運用區塊鏈技術的帳聯網,就像一本公用帳戶,不同銀行互轉,成本幾乎等於零。對常有匯款需求、卻得付高昂手續費痛心的族群,帳聯網的誕生如天降甘霖。

台灣金融業注意到帳聯網的潛力。台北富邦、國泰世華、兆豐銀、凱基銀、台新銀和中國信託等六大金融公司,已和帳聯網科技公司合作,共同找出區塊鏈在支付等方面的創新應用。

第三,保險。金融科技沖垮理財和支付後,最後一道突破的大壩是保險業。金融科技結合保險,最好的證明就是「外溢保單」,什麼是外溢保單?舉例來說,如保戶將每日行走步數傳給壽險公司,換得降低保費;壽險公司取得保戶的健康數據,做精準費率判斷。

安侯建業會計師李育英表示,除外溢保單外,微型產險是下一個趨勢。例如,你剛買了iPhoneX,隔天卻要帶手機去旅行七天,擔心摔壞手機,以往得祈禱上天保佑,但未來你可以買一張保障七天的微型產險保單,不再只能自認倒楣。

李育英指出,金融科技讓不同行業整合,如將來電商可以像保險公司,提供消費者售後保險,結帳時一鍵買入。她指出,雖然現階段法規規定,非保險業不能做保險業務,但「未來會逐步走向開放。」

當金融科技這詞彙剛發明時,花旗銀行前客戶關係及數位行銷主管考克斯(Heather Cox)曾說過:「人們需要銀行業,但不一定需要銀行。」金融科技的「破壞性」,帶給傳統金融業一堂震撼教育,人們懷疑金融科技業是否取代傳統金融。

但金融科技促進協會理事長、信用市集執行長楊瑞芬表示,金融科技業和金融業並非「競爭」,而是「競合」。金融科技業需要傳統金融提供金流、資金保管等做為後盾,傳統金融業也需要金融科技業當作媒介,一來找出從未觸及過的客戶,二來把服務做得有效率。

曾任職臺灣銀行等公股銀行、現為東吳大學金融科技開發中心執行長蔡宗榮指出,台灣金融科技業普遍規模小,傳統金融業並不擔心挑戰,他們選擇改變,是著眼於科技技術,的確能降低成本,提高服務品質,這是一件好事。

金融科技像是火車,傳統銀行如同鐵軌,火車需要鐵軌行駛,鐵軌也需要火車載客,當兩者相輔相成,各地旅客能順暢、舒適的去任何地方,三方都成為最大贏家。

本文出自

商業周刊第1576期 2018-01-25

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