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台灣最好機會「萬物AI時代」來了!輝達、聯發科都搶進,精選邊緣AI概念股一次看

台灣最好機會「萬物AI時代」來了!輝達、聯發科都搶進,精選邊緣AI概念股一次看
(來源:達志影像)
撰文者:李玟儀 製作人:吳中傑
《商業周刊》 第 1889 期 2024.01.24
摘要
  1. 過去半年,各大品牌紛紛推出了搭載人工智慧(AI)的手機和個人電腦,並且在這一波浪潮中,大家都將「無需連網就能執行生成式AI」做為賣點。在這些市場亮點背後的概念,就是:邊緣AI(Edge AI)。

  2. 英國諮詢機構STL Partners預估,全球邊緣運算市場將在2030年達到4450億美元(約合新台幣14兆元),大約是晶圓代工龍頭台積電7年的營收。

  3. 百花齊放,是邊緣AI時代裡,有關「誰能吃到這塊商機?」的最佳形容詞。依業界人士與分析師觀察,無論是大型或小型,還是位於上游半導體、中游零組件、下游品牌的硬體業者,未來都有機會搶進。

我們正迎來萬物AI化的時代!在這些市場亮點背後的概念,就是:邊緣AI(Edge AI)。

之所以稱作「邊緣」,是因為它跟雲端做為相對概念。我們當前熟悉的ChatGPT、電商平台上的產品推薦,其實都是雲端運算,也就是在遠端的資料中心機房完成AI運算;而邊緣AI,則是將運算過程,放在你身邊的手機、筆電等各種科技產品,不需要傳輸到雲端。它會讓每一種東西都能蒐集資料,分析、處理AI運算。

6年後市場規模達台積電7年營收
「萬物皆有靈」,各種智慧應用爆發

英國諮詢機構STL Partners預估,全球邊緣運算市場將在2030年達到4450億美元(約合新台幣14兆元),大約是晶圓代工龍頭台積電7年的營收。

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邊緣AI時代,大家從來沒想過的小巧應用,比如,智慧別針(AI Pin)、智慧戒指,也都將陸續出現!

聯發科與高通都在過去幾個月,推出主打生成式AI功能的旗艦型晶片;英特爾也在去年12月推出了首款整合神經處理器(NPU)的CPU,兩者整合之後,該款晶片就能替特定的AI運算加速。

未來會有何種更極致想像?連聯發科都看好!

放眼長期,邊緣AI能夠展現的極致,會是更「五感」的想像。

聯發科前瞻技術平台資深處長梁伯嵩強調,現階段的AI很多是大型語言模型(LLM)的應用,但未來,更可能會有大型多重模型(Large Multimodal Model),也就是說,不只有語言,更包含影像、聲音、觸覺,甚至是環境當中的動態、加速度等全面感覺,「接下來一個很明確的走向,就是機器人!」

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垂直、多元、分眾的市場,就是台灣的機會!

「我覺得台灣是全世界最需要關注(邊緣AI)的!」Google台灣前董事總經理簡立峰說。

台灣因為人口基數小,缺少大量的消費者數據,難以掌握雲端優勢,例如我們很難發展出臉書這樣的全球性服務。台灣一直以來不乏成功的終端裝置品牌,更有製造實力,只要能找出AI在各種裝置上的新應用,就有機會跟國際一搏。

供應鏈出現哪些變化,為何大小廠都能賺進這個機會?

依業界人士與分析師觀察,無論是大型或小型,還是位於上游半導體、中游零組件、下游品牌的硬體業者,未來都有機會搶進。

聯發科算力變20倍、奇景防窺晶片瞄準小AI需求。「做邊緣的Nvidia」,是奇景給自家公司的目標,陳有棟說,生成式是輝達、英特爾、超微等「大咖」的天下,而延伸到邊緣AI ,及在其中迸發各種特殊性、利基性的應用,就是奇景的機會。

算力增加,意味著伴隨的「熱」也會增加,因此,一台AI筆電的散熱系統,也必須升級,不管是增加散熱元件數量。保德信科技島基金經理人孫傳恕指出,此時,增加一個風扇、變成雙風扇的設計,可能就會成為AI筆電的標配。

至於在品牌端,鄧國彥指出,今年的CES大展裡,四處都展示標示著AI的產品,其中,又以AI筆電最為百花齊放,「今年,真的是元年!」

光是筆電,各大品牌正在著手的是,如何用軟體、或附加的硬體——例如AI加速卡,讓舊的設備也能執行某一種AI。這時候,「了解你的使用者」,就變得非常重要。

和碩共同執行長鄭光志更進一步提醒:「其實,只要是用在使用端的產品,現在我們所有客人都有不同的想法。」

在這新時代裡,到底具備哪些能耐的供應鏈業者,才有機會勝出呢?

專家精選10檔邊緣AI概念股

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