驅動歐洲新引擎波蘭成為歐洲半導體戰略核心

受到國家政策、企業成本效益及供應鏈韌性等多重因素影響，半導體在地化發展趨勢已然成形，在半導體製造區域化趨勢驅動下，其中，波蘭不僅將成為全球半導體產業的關注焦點，也將漸成為歐洲半導體戰略的核心一環。

半導體區域化分工成趨勢，國際大廠加碼投資歐洲

美中科技戰和新冠疫情的爆發，加速全球半導體產業鏈重整的速度，區域化分工因此成為趨勢，而有鑑於歐盟對非歐洲國家數位技術的依賴，歐盟執委會執行「歐洲數位十年（Digital Decade）」計畫，於2022年2月8日提出「歐洲晶片法案」（European Chips Act），計畫投資430億歐元用於半導體產業發展，共同創造最先進的歐洲晶片生態系統，提高歐盟在全球晶片生產力從現在10%到2030年達至20%，以確保供應安全，並為突破性的歐洲技術開發新的市場。

2023年6月，英特爾(Intel)宣布在波蘭弗羅茨瓦夫(Wroclaw)建立封測廠後，波蘭半導體產業便備受矚目，而英特爾投資的目標，就是為了幫助歐盟打造更具韌性的半導體供應鏈，英特爾的Wroclaw工廠於2027年開始營運後，將與其格但斯克(Gdansk)的研發中心和德國馬德堡(Magdeburg)的先進製程晶圓廠協同發展。進一步剖析英特爾選擇波蘭之因，在於看中波蘭完善基礎設施、優秀技術人才以及優質商務環境及成本優勢，再加上英特爾在波蘭已有三十年的投資經驗等因素，最終做出投資波蘭的設廠決定。

勞動成本低、人才質優、生產設施齊備奠定波蘭經濟發展優勢

位處中歐的波蘭，是全球僅次於中國經濟增長第二快的經濟體，1990年至2020年GDP成長率高達857%。2020年在COVID-19大流行的衝擊下，儘管波蘭經濟首度出現衰退2.7%，卻是歐盟國家中受創程度較輕微者，再加上波蘭政府迅速採行系列紓困措施，失業率並未因而飆升。擁有3790萬人口的波蘭，不僅經濟實力雄厚，在北約(NATO)的保護傘下，地緣政治穩定性，被評為全球最安全的二十五個國家之一；另值得一提的是，最近完成的波羅的海管道（Baltic Pipe）可鞏固來自北海的天然氣供應，在與卡達和美國簽訂了長期液化天然氣合約，更使波蘭徹底擺脫對俄國能源的倚賴，落實能源獨立。

相較其它國家，由於波蘭勞力成本低、生產設施完善及優秀人才構成了投資良好背景，吸引韓國LG Chem及SK公司大額投資電動車用鋰電池、電池隔板。隨著全球電動車的風行，尤其面對德國、法國及義大利的需求量，波蘭就近成為歐洲市場最重要的電動車電池供應商，其出口貢獻達380億歐元。波蘭同時是IT和電子產業中心，擁有586,000位IT專家的龐大人才庫，在全球名列第三，這些優勢都為半導體產業的發展奠下最佳基礎。

兩大海港形塑優越地理優勢加乘政策利多 帶動濱海半導體發展

波蘭是少數既有海路又有陸路相連的國家之一，而波美拉尼亞省（Pomeranian Voivodeship, 又稱濱海省）更是擁有得天獨厚的優勢，尤其是毗鄰波羅的海的戰略優勢和多元的交通選擇，從公路、鐵路、飛機到水路等一應俱全，使其成為最重要的國際商業交通中轉站，與世界緊密相連。此外，格但斯克(Gdańsk)和格丁尼亞(Gdynia)這兩大海港，每天承載著南來北往的大型遠洋貨輪以及各個類型的船隻裝載的重要任務，這兩座港口不僅僅是作為一個重要的交通樞紐，與全球二十多個國家、四十多個港口有航線連接外，更重要的是成為各類產品生產、加工服務以及物流運輸的重要發展地區，對國民經濟影響至關重大。

提到波美拉尼亞省的發展，主要來自船舶製造工業、煉油工業、食品業、機器製造業、傢俱製造業、交通港口業以及旅遊業等外，服務業及資訊技術業、電信業以及生物技術業等高新技術產業也是飛速發展，尤其是英特爾在格但斯克的投資，將實驗室空間擴增50%，是歐洲最大的研發中心，著重開發深度神經網路、音訊、繪圖、資料中心和雲端運算領域的解決方案，如今已躋身世界之列，讓IT、晶片、電子等技術產業成為引領波美拉尼亞省發展的驅動力，在當地政府的大力支持下，更建立新技術產業園區（industrial park）吸引外國投資商，以具體利多完善半導體產業生態圈。為外商直接投資(FDI)提供特別服務的波美拉尼亞的非營利倡議組織「投資波美拉尼亞(Invest in Pomerania)」，與世界銀行合作提出了一份報告，將半導體、移動運輸與IT軟體開發等高科技產業列為重點關注產業。

在波美拉尼亞，可免稅的投資成本最高可達30%，更推出現金補助計畫，允許企業在戰略性或創新製造專案的情況下，獲得高達可資助項目成本15%的支持。

當世界逐漸看到中東歐的市場潛力，作為扮演歐洲新引擎(New Engine of Europe)的角色，波蘭的位置更是關鍵；尤其是在半導體產業區域化趨勢帶動下，「投資波美拉尼亞」領頭作為波蘭第一個，加入了成立於1970年，串聯全球微電子供應鏈的全球化協會──SEMI國際半導體產業協會，更加突顯波美拉尼亞在中東歐半導體產業鏈的戰略地位。

而擁有全球最完整半導體製造聚落的台灣，自然成為波蘭關鍵潛在合作夥伴，尤其是台灣正積極拓展與中歐和波羅的海國家（如捷克和立陶宛）的技術合作，隨著近來台灣與波蘭不斷深化各領域的合作，數年前雙方也簽訂避免雙重課稅協定及在2022年簽署台波MOU以建立台波半導體產業工作小組，該平台將促進雙方合作並分享專業知識與尖端技術之外，未來除了台波雙方的經濟合作能更加深入外，同時也將透過與台灣的合作，讓波蘭進一步融入全球半導體生態系統。

關於 Invest in Pomerania：https://investinpomerania.pl/
關於 SEMI 國際半導體產業協會：https://www.semi.org