吳道揆導讀》影響力資產IA50榜單——影響力投資基金知多少？

今日推薦文章：ImpactAssets Unveils IA 50 2024, Showcasing 155 Impact Fund Managers Globally From Record Number of Applicants, By Bussiness Wire, March 12, 2024

最近有兩波金融界的朋友分別問我影響力投資基金的案例。讓我翻出今年三月與同好們分享的一篇關於IA 50的文章。

幾乎與全球矚目的奧斯卡頒獎典禮同時，Impact Assets也宣布了第十三屆Impact Asset 50榜單，全球共155家基金，分成三類：除了最核心的IA50外，也包括自2020才開始的IA50新興影響力基金，以及46家老牌的IA 50榮譽影響力基金（至少上榜五次），其中9家年年上榜。

這是一個免費的且可搜尋的全球影響力投資基金經理人資料庫，旨在提供簡單的方法來識別不同影響力主題，資產類別，資產規模，投資地域，多元管理等影響力基金。

在IA50資料庫裡，可以輕鬆點選，找到想參考的影響力基金。例如想找在亞洲做教育相關的，可以找到Elevar Equity及UNICEF USA Impact Fund for Children兩檔影響力基金。

內容包括他們企圖解決的SDG目標，資金規模，資產類別等。再點選進去還有其影響力理論，投資項目概要，及其引以為傲的獨特之處。

除此之外，該資料庫還有一個篩選項目：第三方認證，例如：基金公司本身是否為B型企業？是否符合符合SFDR的Article 9？是否是OPIM的簽署方？是否使用國際標準的影響力衡量指標（如IRIS+或GIIRS）等。

例如我們想找一家老牌且大型的影響力投資基金，有在亞洲做再生能源相關的投資，並且其基金被歸類為SFDR 9，同時也是OPIM的簽署方。點選後，1-2秒間，就可以找到兩家管理基金超過十億美元的公司，分別是：BlueOrchard Finance及responsAbility Investments。

今年的IA50亮點不少，主要有三：

1. 影響力績效獎金（impact incentives）：今年已有23%的基金把影響力績效納入其薪酬策略。去年只有16%，提升了44%。
2. 影響力紅利（impact alpha）：IA 50基金裡有43%追求市場利潤，以及31%的目標是高於市場利潤。更驚人的是，所有基金裡有79%達成他們設定的利潤目標，另外21%甚至達成了超額利潤。實踐證明影響力越大，影響力紅利也越大。
3. 多元領導：投資團隊中女性及少數族裔超過半數的佔60%。領導職位的多元性（過半）在新興影響力基金裡甚至高達72%。

IA50採取先申請後篩選，並未涵蓋所有影響力基金。IA50的參與者，合作者，評審者在影響力投資界都有相當份量。IA50裡有很多傑出的影響力投資基金、人物及趨勢，值得我們追蹤、學習與合作。

（註：本文重點介紹IA50資料庫，以上基金為介紹時之舉例，全無推薦之意）