財經
迎接2024新局 Amundi鋒裕匯理推出精選收益策略掌握關鍵

Amundi鋒裕匯理研究室:迎接2024新局 掌握收益關鍵
年終將至,回顧2023年全球金融市場震盪不斷,身為歐洲第一大、全球前十大資產管理公司的Amundi鋒裕匯理,憑藉堅實的專家團隊,瞄準關鍵趨勢,嚴選投資標的,致力打造能因應多變環境的收益組合。展望地緣政治、產經影響益發多變的2024年,Amudi鋒裕匯理將持續掌握投資脈絡,提供駕馭市場變化的關鍵投資策略,以持盈保泰之姿迎接新局。
2023年近終章,全球主要央行的貨幣緊縮潮亦隨之告終。展望2024全球經濟成長的主旋律,「通膨續降」將是主軸;伴隨而來的地緣政治緊張加劇、因應氣候風險的淨零轉型,亦是重塑政治風貌與產業地景的兩大變數,且影響層面日益擴大。面對更多變的市場,如何強化資產韌性、迎戰全球經濟變局,是投資人的關鍵課題。

瞄準創新變革趨勢 打造具收益與債息的多重資產配置
為因應不同的波段及市場環境,深具「債券專家」的投資實力、全球多重資產配置前瞻經驗的Amundi鋒裕匯理,在台子公司鋒裕匯理投信,擁有母集團的全球化資源,秉持「在地化」策略,持續引進並推出多元化的產品,提供台灣投資人多樣豐富的選擇,目的著眼於幫助投資人駕馭波動、綜覽債券以及多重資產策略的多元化,掌握創新經濟投資新趨勢,進而掌握2023年精彩收益關鍵。2023年中,鋒裕匯理投信率先瞄準變革的創新技術為全球帶來的翻轉,從中剖析出科技革命、人口與社會轉型、經濟蛻變、環境挑戰等巨型趨勢變革帶來的創新投資潛力,前瞻推出「鋒裕匯理創新趨勢多重資產證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為本金)」,以「I.D.E.A」四大產業投資為主軸,瞄準變革力,精準掌握創新紅利,並搭配優質債券ETF和現金配置,實現多元化,分散風險、穩度波動,讓投資人能夠透過掌握創新趨勢、亦能兼顧收益與債息的多重資產基金佈局,樂享新富未來。
擁抱綠益 以「零碳排、零負評、零猶豫」好債策略打造最佳資產配置解方
近來永續議題蔚為主流,其不僅具投資價值、回報更具競爭力。尤其是根據統計預計,為讓全球經濟75%脫碳,每年可望耗資3.1兆美元,這也推動綠色債券成為重要融資來源,前景看好。綠債2007年全球首次發行以來,已擴展至目前2兆美元的龐大市場規模。身為台灣領銜的綠債投資專家,Amundi鋒裕匯理洞悉淨零碳排為大勢所趨,以「零碳排、零負評、零猶豫」的策略為投資人提供最佳資產配置解方,包含「零碳排:支持承諾淨零企業 - 投資於基本面很好、對減碳承諾明確透明,同時兼具收益與碳競爭力的企業;「零負評:勇敢拒絕高碳產業 – 打造低碳排濃度的模擬投組」,相準此時正是全球增匯減碳行動的轉捩點,加上承諾淨零的企業違約率較低,債券信用品質更爲優勢及「零猶豫 - 掌握降息前投資甜蜜點」,以「鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券證券投資信託基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」掌握投資綠益。

CIO聯手 3A優勢佈局全球掌握機遇不漏接
而在市場前景不明時,投資組合多元化將是最佳策略。為迎接2024年新局,Amundi鋒裕匯理精心推出「鋒裕匯理CIO精選收益證券投資信託基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (以下稱「本基金」),以具3A 優勢 - 「All in One (一站式佈局,買一檔 = 買多檔)、Always Align (享受VIP專屬CIO投資觀點)、Automatic (自動調整,專家定期自動調配投組黃金比例)」、「高息股 + 優息債」為核心的全球化配置,帶領投資人擁抱股債收息好時機。值得一提的是,本基金由渣打銀行及鋒裕匯理雙強聯手,鋒裕匯理整合渣打銀行首席投資辦公室(Chief Investment Office) 提供的專業市場觀點及資產類別分析,進行投資管理,順應當前最熱門的ETF投資趨勢,尋找具優質息收之標的,以求中長期角度上創造資本利得機會,也就是「收益先行」,本基金目前聚焦高股息股票與固定收益型資產的投資機會,並以低交易成本的ETF構建核心投資組合,適時調節資產類別分佈,匯聚雙方專家團隊的智慧,共同打造領先市場的旗艦型基金。

依歷史經驗,暫停升息 (7.80% vs. 5.41%) 與降息至下次升息期間 (19.32% vs. 12.72%),本基金模擬策略表現皆優於傳統股:債 = 50 :50配置 (資料來源:彭博、鋒裕匯理投信整理,資料日期: 2023/11/30。採用日資料計算。*CIO精選收益模擬策略係採用: 20%彭博全球綜合債券指數(Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index)+20%彭博全球非投資等級債券指數(Bloomberg Global High Yield Total Return Index)+20%彭博新興市場美元綜合債券指數(Bloomberg EM USD Aggregate Total Return Index)+40%MSCI世界高股息指數(MSCI World High Dividend Yield Index);傳統股債平衡回測係採用: 50%彭博全球綜合債券指數(Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index)+50%MSCI世界指數(MSCI AC World Index)。以上模擬策略僅為歷史資料模擬投資組合之結果,不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效保證,不同時間進行模擬操作,其結果亦可能不同,本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書) 而暫停升息後,全球股債的平均報酬表現更是值得關注 (資料來源:彭博;資料日期: 2023/11/30。債券指數除新興市場當地貨幣債採用J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite LOC以外,其餘均採用彭博系列指數,全球高股息採用MSCI世界高股息指數(MSCI World High Dividend Yield Index),全球股票採用MSCI世界指數(MSCI AC World Index)。暫停升息後6個月平均報酬率係指2006/6-2006/12、2018/12-2019/6之平均報酬;暫停升息後12個月平均報酬率係指2006/6-2007/6及2018/12-2019/12之平均報酬。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書) 建議投資人不妨緊抓此良機,以多元組合的方式,同時囊括全球高息股及優息債,才能掌握投資良機不漏接。
2024年即將拉開序幕,Amundi鋒裕匯理將持續掌握趨勢,以多元原則佈局市場,提供駕馭波動的關鍵策略,並減少市場震盪造成影響,伴隨每一位投資人皆能以持盈保泰之姿「贏」接新局,在財富市場中「債」現成長。
Amundi 鋒裕匯理資產管理是歐洲領先、全球前10大資產管理公司[1],為超過一億名客戶,包含零售、機構和企業客戶提供一應俱全的儲蓄和投資解决方案,涵蓋主動和被動管理,並橫跨傳統或實質資產。
憑藉六大國際投資中心[2],Amundi 鋒裕匯理資產管理不論在金融或金融延伸範疇都展現出卓越的研究能力和對責任投資的長期承諾,是資産管理領域的關鍵參與者。
Amundi 鋒裕匯理資產管理是法國農業信貸集團的子公司,並於證券交易所上市,在超過35個國家及地區僱有5,300名員工,為客戶提供專業及精闢的投資建議,目前所管理的資産規模逾 1.95兆歐元[3]。
Amundi鋒裕匯理資產管理,值得信賴的合作夥伴,時刻以客戶和社會利益為本。
[1]資料來源:2023年6月出版之IPE《500大資產管理公司》,資料日期2022/12/31之資產管理規模。
[2]投資中心:波士頓、都柏林、倫敦、米蘭、巴黎、東京。
[3]資料來源:Amundi鋒裕匯理資產管理,資料日期:2023/6/30。

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本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用及投資風險等已揭露於基金公開說明書或基金簡式公開說明書,投資人可至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)或本公司網站(https://www.amundi.com.tw)查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金進行配息前已先扣除應負擔之相關費用,最近12個月內配息組成相關資料,投資人可參考本公司網站(https://www.amundi.com.tw)。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。考量基金類型,主要投資國家或地區,再參考公會風險報酬等級分類標準,以及過去淨值之波動性,本基金風險報酬等級應為RR3。依照KYP 風險評估結果,本基金適合風險承受度中等,願意承擔部分風險的投資人。本基金之主要投資風險包括債券發行人違約之信用風險、利率變動風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、政治風險、經濟風險、資產過度集中風險、產業景氣循環風險、投資標的或特定投資策略風險、從事證券相關商品交易之風險、基金特色之風險及商品交易對手之信用風險。本基金包含新臺幣、美元、南非幣計價受益權單位,如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購本基金者,須自行承擔匯率變動之風險;如以外幣計價之貨幣申購或買回時,其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效,投資人應注意因其與銀行進行外匯交易時,投資人須承擔買賣價差,該價差依各銀行報價而定。人民幣目前無法自由兌換,且受到外匯管制及限制。本基金之新臺幣計價受益權單位對美元不避險,南非幣計價受益權單位對美元原則採高避險比例策略,不同貨幣計價受益權單位之投資人應留意避險策略之不同,面對之匯率風險亦將不同。交易對手無法對其應交付之現金流量履行交割義務之信用風險。本基金N2類型各幣別計價受益權單位及ND類型各幣別計價受益權單位之遞延手續費應於買回時支付,且該費用將依持有期間而有所不同,其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同,亦不加計分銷費用,請詳閱公開說明書。鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司為鋒裕匯理基金及鋒裕匯理長鷹系列基金在臺灣之總代理及投資顧問。鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司為Amundi Group之成員【鋒裕匯理投信獨立經營管理】