專業服務獲高資產客戶青睞 猶如家族辦公室守護全資產利益

為了管理並延續家族財富，開採石油攏聚巨大財富的美國洛克菲勒家族，在十九世紀末即成立家族辦公室，聘請專業人士量身規劃投資、信託、稅務與傳承事宜，後來這套制度逐漸在歐美盛行，也為臺灣高資產人士所熟知，可是相較之下，目前臺灣設置家族辦公室比例仍不高，中國信託銀行北一區域團隊觀察，原因在於自認資產規模不大、家族人數不多、公司歷史不久以及對外信任不足。

提供全方位解決方案 媲美家族辦公室

以阿娟這樣的高資產家族為例，考量在臺灣沒有主要往來銀行、資產配置偏好不動產，又投資事業遍布境內外，中國信託銀行北一區域團隊便協助召集家族會議，凝聚財富管理跟傳承共識，再盤點個人持有與家族共有的全資產樣態，將需求與目進行有效對接，無論決定開立境內投資公司或境外銀行帳戶，導入信託工具保全資產或傳承下一代，都可以搭建一站式整合平臺，確保執行計畫周全完備，扮演最佳奧援角色。

滿足不同財富管理需求 契合客戶期待為使命

包括在房地合一實價課稅二．〇或CFC反避稅新制推出的第一時間，透過約訪客戶告知最新資訊並協助評估風險，另外針對高資產人士日益關注的二代接班、永續經營等重要議題，也不定期舉辦研討會與「臻富學院」，邀請業界名師分享經驗心法，輔助傳承接班之路圓滿順利。

張志斌副總強調中國信託銀行身為財富管理領導品牌，自許成為高資產客戶在臺灣的唯一私人銀行，特別是媲美歐美家族辦公室型態的服務內涵，以契合臺灣高資產人士的高標準與高期待為使命，致力做到更廣、更深、更好境界。