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精彩收益的領航員,鋒裕匯理帶您悠遊債券的多重宇宙

Amundi鋒裕匯理研究室:債券的多元宇宙
歷經去年股債齊跌、今年第一季金融市場意外頻傳,讓不少有意進場的投資人慢下腳步。然而危機背後往往蘊含轉機, Amundi 鋒裕匯理,深具「債券專家」的投資實力、全球多重資產配置的前瞻經驗,帶領您探索債券投資的多重宇宙,進而駕馭精彩收益關鍵。
近年來多重宇宙概念興起,顯示全球地緣政治、通膨、金融市場波動加劇現代人的存在焦慮。對Amundi鋒裕匯理而言,「多重宇宙」不是科幻想像的投資設定,而是象徵一系列深植於全球投資團隊DNA、致力打造因時制宜且符合投資人需求的債券策略。
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第一重宇宙:掌握進場好時點
在升息末段,此刻債券殖利率創高、利率即將反轉,佈局債市正當時。包括政府公債、全球投資等級信用債在今年第一季都已經有不錯表現;根據金融監督管理委員會銀行局的統計,高資產投資者已將資金轉進債市,小資族也已透過債券ETF進場,受益人數頻創高點,在在顯示殖利率吸睛、資金簇擁,債市吸引力不容小覷。
(資料來源:金管會,資料日期:2023/5)
第二重宇宙:四大好關鍵、跟著專家優選系列
無懼市場變化波動,專家帶路,佈局債市潛力優。Amundi鋒裕匯理擁有「四大好關鍵」,帶著您在浩瀚宇宙創造投資收益。關鍵一:齊全的產品線、實力堅強的研究團隊,是債市領航的「好舵手」;關鍵二:透過靈活配置抵押債、積極債與防禦債三大債種,隨市況不受限於參考指標的策略收益產品,以及嚴控波動、相對高評等的美元綜合債券與短期債券產品,Amundi鋒裕匯理讓投資人在多重宇宙穿梭時不僅能強化收益,更能「好抗震」¹;關鍵三: Amundi鋒裕匯理為第一批參與責任投資的資產管理業者,鋒裕匯理投信更領銜掌握各國政策催生綠債市場趨勢,推出台灣首檔投等綠債、新興市場綠債境內基金,「好添綠」讓投資兼具收益與減碳實力²;關鍵四:非投資等級債及新興市場債目前在殖利率處於相對高點下,價格來到「好甜價」,在全球升息腳步即將告一段落、債券價格可望觸底回升下,正是進場的最佳甜蜜點。
圖一:升息結束後投資新興債市6個月表現

資料來源:彭博,資料日期:2023/5/12。
來自歐洲的債券專家 Amundi鋒裕匯理深耕台灣18年
深耕台灣市場18年的鋒裕匯理投信具有純正的法國血統,母公司是全球前十大、歐洲第一大的資產管理公司Amundi鋒裕匯理資產管理 (Amundi Asset Management)。前身是在台已備受肯定的鋒裕投資,2017年正式與Amundi合併。
Amundi鋒裕匯理資產管理不但是長期耕耘美國債券市場的專家,更是新興市場債券權威,同時也是時下最熱門綠色債券的領航者。秉持「在地化」策略的鋒裕匯理投信,擁有母集團的全球化資源,一直以來引進多元化的產品,提供台灣投資人多樣豐富的選擇。
(資料來源:2022年6月出版之IPE《500大資產管理公司》,資料日期為2021/12/31)
頻獲大獎肯定 值得投資人信賴
鋒裕匯理投信更是屢獲基金大獎肯定,除了「鋒裕匯理基金新興市場債券 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」連續4年蟬聯「理柏台灣基金獎」環球新興市場強勢貨幣債券十年期大獎、並連續2年獲《指標》台灣年度基金大獎肯定;「鋒裕匯理基金美元綜合債券 (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」、「鋒裕匯理基金美元短期債券(本基金配息來源可能為本金)」等,亦榮獲肯定,團隊實力備受好評,是實至名歸的債券專家。
(資料來源:理柏 (理柏台灣基金獎)、《指標》雜誌,資料日期:2023/4)
悠遊債券投資的多重宇宙之際,不妨亦跟著鋒裕匯理投信、一舉掌握最夯主題趨勢、收益與債息,即將推出的 「鋒裕匯理創新趨勢多重資產證券投資信託基金(本基金配息來源可能為本金)」,以攻守智富的多重資產配置,掌握能翻轉新經濟的全球投資創新趨勢。

鋒裕匯理投信總經理黃日康(Johnny Wong)表示,我們秉承Amundi的經營理念,審慎管理投資人的資產,為的就是幫助投資人駕馭波動、綜覽債券投資的多元化、跟上創新經濟投資新趨勢,進而掌握2023年精彩收益關鍵。
¹抵押債:政府支持機構擔保抵押貸款(Agency MBS)、非政府支持機構擔保抵押貸款(Non-Agency MBS)、商用不動產抵押債(CMBS)和資產抵押債(ABS);防禦債:投資級債、政府公債、市政債及流動性部位;積極債:高收益債、新興市場債和可轉債。平均信評決定投資標的信用評級方式係採投資標的三大信評機構(S&P、Moody's、Fitch)之中位數評等,再以加權平均法計算整體投資組合之平均信評;計算範圍包含債券、現金及CDS(X)/CMBS(X)等部分衍生性金融商品。評等未必能完全反應該標的之信用風險且隨時可能改變,資料來源:鋒裕匯理投信,資料日期:2023/5/31。²資料來源:Amundi 鋒裕匯理資產管理,鋒裕匯理投信,投信投顧公會,資料日期:2023/5/31。
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