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財經 | 產業動態

不輸阿里巴巴,台灣電商的最大優勢在....

撰文者:Astro Hsu
有物報告 2014.04.07 42,717
來源:bfishadow@flickr, CC BY-SA 2.0

本文獲有物報告有物報告授權刊登,原文出處

編按:有物報告首次針對美、中、韓、台、日各國最大的 2 至 3 家網購平台,比較其競爭力。

亞洲是全世界電子商務發展最蓬勃的地方。全世界 B2C 電子商務的買家達 10.3 億人,其中高達 44.4% 來自亞太地區。在亞太地區中,中國網路買家占了 2.3 億人,且集中於東部的沿海城市。也就是說,台灣所處的太平洋兩岸,正是全世界電子商務市場發展成熟、競爭最激烈的「一級戰區」。

全世界在電子商務領域中 Business to Customer(B2C)的主要競爭者:美國、中國、南韓、日本及台灣的各家電商平台,到底誰是現在的霸主、誰又是快速崛起的梟雄?
物流速度 — 誰稱霸?

如果你打算為家裡大掃除,以下兩家電商你該怎麼選?

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電商 A:只賣清潔劑,3 小時到貨。
電商 B:清潔劑到掃地工具都賣,12 小時到貨。

2007 年起,快速到貨蔚為風潮。不過消費者在乎的是 3 小時到貨、12 小時還是 24 小時?對應的則是免運的最低價格。350 免運、500 還是 1,000 最能接受?

網購平台的「快速到貨服務」可分四個變量分析:

1.配送範圍
2.到貨時間
3.運費、免運門檻
4.適用商品數

範圍、到貨時間、門檻

全世界電商的快速到貨服務,都有限定服務範圍。例如:

1.Amazon Fresh:限制舊金山、西雅圖、洛杉磯3個城市。
2.阿里巴巴(淘寶、天貓):限制 12 個市區,包括上海市、北京市、杭州市、廣州市、深圳市等部分區域。
3.台灣電商:通常限制臺北都會區、桃園、新竹等北部地區。

因此,若排除國土面積大小的差異,專注於物流的配送效率,則下表就是快速到貨排名:

螢幕快照 2014-04-01 下午3.41.11

由上表,並輔以電商發展現況,可以整理出以下3點:

1. 快速到貨是世界趨勢
各國的龍頭電商,逐漸建立更快速的物流網絡。例如中國的菜鳥網絡科技公司,預計打造的中國智能物流骨幹網,目標是達到城市與城市間 24 小時到貨的目標。

美國 Amazon 亦於 2013 年底推出飛行機器人送貨的概念影片,昭示從下單到收貨,壓縮在一小時內達成。

日本樂天藉由去年收購 Webgistix,提升物流領域的競爭力。韓國 Interpark 也已經提供國內部分地區的當天到貨服務。這些積極縮短物流時間的努力,證明世界朝快速物流發展的趨勢。

2. 快速到貨尚未真正普及
目前有能力提供快速到貨的電商僅存在於極少數歐美、亞洲國家。台灣是在這波電商與物流整合的浪潮中,站在浪頭上的一群人。全世界還有超過180 個國家沒有快速到貨服務,這些國家仍停留在 3~7 個工作天到貨的階段。

其中較好的,是目前正在累積消費客群,卻沒有快速到貨服務的電商。例如韓國的 11st、印度的 Myntra 等。而其餘的國家電子商務產業才剛起步。例如印尼、土耳其等,尚未建立足夠的網購族群,更遑論挑戰物流極限。

3. 台灣免運門檻低
台灣的免運門檻,在世界上算是非常低的。若在 Amazon Fresh 上購物,想要享受當日到貨的服務,需要每年付美金 299 元加入會員,單次購物還需要滿美金 35 元。反觀台灣大多數的電商均提供千元內免運費,且7日內免費退貨的售後服務。

印度的 Myntra 是另一個較具競爭力的電商,其國內免運門檻 Rs. 999(約 NT 500)並包含 30 天內退換貨的規範。其餘的電商多數都指定特定商品才有免運費,作為促銷商品策略。

想買的沒有?商品數量

電商的第2個競爭力在上架數量。商品多代表網購平台版圖勢力大,商品的種類、價格、品質也多樣化,能吸引多樣化的客群。若消費者要買的東西卻找不到,第1關就被消費者淘汰了。

下表是我們製作的 B2C 電商商品數量排名:

螢幕快照 2014-04-01 下午3.39.53

依上述表格,有3個發現:

1. 電子商務在台灣百家爭鳴
台灣的 PC Home 24h 購物,以 79.5 萬樣商品穩坐台灣電商龍頭,且遙遙領先第2名 momo 購物網將近一倍之多。但同樣在6位數商品級距的電商不在少數,在數量級上並沒有被拉開。

多數台灣電商仍處於特定垂直分類的成長期,例如專注於旅遊、生活日用品、3C 產品的電商。因此每個電商都有小優勢,但尚無法塑造如美國 Amazon「第一選擇」的直覺反應。

2. 台灣電商的商品數在世界上很弱
國際大型電商,例如阿里巴巴的淘寶、天貓商城,以及美國 Amazon 在這個項目中占盡優勢。

以中國阿里巴巴集團旗下的淘寶及天貓商城為例,這兩個平台目前共擁有 10 億上架商品。若與台灣冠軍 PC Home 的商品數相比,等同於中國全國總人口數比上台灣桃園以北的人口數,差異極為懸殊。

不過意外的是,印度最大電商之一 Myntra 商品數量約5萬件,仍落後台灣多數電商一段距離。

3. 電商巨擘大戰
擁有破「億」件商品的電商中,有淘寶和天貓商城(共 10 億件),以及美國 eBay 3.5 億件。當平台上有如此大量的賣家、商品分類,就會有非常龐大的交易、金流。此時金流安全性、界面的易操作性及對消費者的保護等,就成了另一個層次的挑戰,需要引進更專業的管理系統。

例如淘寶在與買賣家溝通的部分,利用阿里旺旺平台來取代傳統的問與答,提升問題回覆的即時性且更具私密性。這是停留在「百萬」件商品級距的電商,還無法想像的問題。

購物流暢度

購物流暢度是另一個看似基本,但很多電商還搞不定的部分。除了註冊帳號,還要出生日期、地址甚至住家電話,別忘了還有信箱認證信和手機認證簡訊?很奇怪,電商非得在這時候收集用戶資料?

對於購物流暢度的排名,我們引用 EZprice 針對台灣電商的調查:

螢幕快照 2014-03-30 下午3.00.38

螢幕快照 2014-03-30 下午3.01.26

來自國際的競爭

作為台灣的消費者,此時在網路上買東西是幸福的。除了傳統的 PC Home、Yahoo! 奇摩商城的選擇之外,大家也逐漸熟悉海外的電商選擇。以下是最近發展最進步、動作最多的幾家。

阿里巴巴
據統計,2013 上半年中國使用網路購物的用戶達 2.8 億人,幾乎等於美國總人口數,且持續增加中。阿里巴巴可視為是 Amazon、eBay 和 PayPal 的混合體,同時俱有混合型 B2C、C2C、金流服務等業務。

其中,阿里巴巴的淘寶(TaoBao, Customer to Customer)與天貓(TMall, Business to Customer)商品在過去半年,藉由與便利商店的取貨服務結合,大幅降低了消費者接觸阿里巴巴(淘寶、支付寶、餘額寶)的門檻。

除了便利商店之外,淘寶有許多集貨廠商,提供個人的倉儲及管理,將轉往大陸以外地區的商品,依消費者指定的時間,以空運或海運寄送。在台灣國內,對應的物流業者如黑貓宅急便、新竹貨運,都提供商品宅配到府的最後一哩。最快兩天半就可以收到從上海剛淘回來的商品!

這個速度已經完全打破消費者習慣的海外商品運送,需要至少一週甚至數週的情況。而且兩岸運送費用低廉,上海到台北只需每公斤 100 元以內,遠低於日本或是其他國家空運每公斤動輒 300 以上。

為了解決消費者對賣家信心不足的疑慮,阿里巴巴更透過自家的第三方支付服務公司-支付寶(Alipay),整合網購金流的安全性,並保障消費者退換貨的權利。消費者若未收到貨品,或對貨品不滿意,可以透過行動裝置操作支付寶,拒絕支款,達到類似貨到付款,甚至不滿意退貨的服務。

再加上淘寶上破億件商品,難怪成為台灣電商市場的巨大威脅。

Amazon
2012 年 3 月 Amazon 收購 Kiva system,開啓了機器人自動倉儲的時代。Kiva 的自動化設備可將產品直接送到員工的面前,提升物流中心的生產力。

去年底,Amazon 宣布將在 5 年內推出 Prime Air,讓一台名為 Octocopters 的無人駕駛飛行器取代傳統的公路物流。飛行器不但能突破地理限制,更可跳過第三方物流公司排程,直接從倉庫出貨。目標是提供客戶下單匯款後 30 分鐘內到貨的夢幻服務。

除了物流上的創新,Amazon 也在商業模式上創新。消費者現在可在 Amazon 以折扣價一次購買數個月份量的衛生紙,由 Amazon 每個月固定配送。此舉不但讓消費者家裡不需要日用品堆積如山,更省去多次訂購的手續。Amazon 也提高交易單價。

當當網
俗話說:「早買早享受,晚買享折扣」。大陸的當當網即反其道而行,提供「慢遞送貨」的服務。若消費者選擇延長送貨時間七天,當當網便提供一張 5 元優惠券作為「補償」,搶攻非急迫性商品的市場。這也是另一種多樣性服務的創新。

作者簡介_有物報告

有物報告取名自「言之有物」,是一個內容深、觀點多、有時帶點幽默的網路媒體。我們聚集了科技業的業內人士,從專業的角度探討科技業有興趣的議題,包括國際合作、新科技、領袖、商業策略、遊戲、動畫、法律、職場生活、以及創業等。有時這裡的讀者留言比原文更精采,是令作者們又高興又不好意思的特色之一。

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