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最新餐飲業市占率統計:星巴克獨拿咖啡館業61%市占?前3大還有誰?
- 2023年台灣餐飲觀光業強勢復甦,餐廳、旅行社、觀光旅館等產業規模顯著增長,大型企業市占率普遍提升。
- 旅行社、咖啡館業、健身房的產業集中度高,雄獅旅遊、星巴克、World Gym等龍頭企業的市占率明顯領先同業。
- 退休族成運動新主力,65~69歲人運動參與度高,帶動健身房產業年增11.4%,整體產業規模達171億元。
2023年台灣餐飲及觀光產業,在疫情後消費強勢復甦下,各次產業別的規模普遍成長。
餐飲業方面,餐廳及吃到飽業產業集中度持續偏低,2023年市占率超過1%的業者共有6家。
快餐速食及早餐店業,3大連鎖速食業者麥當勞、必勝客、肯德基合計拿下逾30%市占率;亞洲藏壽司市占率較2022年增長0.8個百分點,為市占擴張幅度最顯著的快餐速食企業。
空廚業者在跨境航線全面復甦帶動下營收顯著回升,長榮與華膳空廚2023年市占率年增幅度超過雙位數,為本次調查所有企業中單年度市占擴張幅度最高的業者。
觀光休閒業方面,長達2年的旅遊出團禁令正式結束,帶動產業規模強勁增長。主營出境旅遊服務的大型綜合旅行社業者營運表現亮眼。位居市占排名首位的雄獅旅遊市占率攀升6.0個百分點,為本次調查中市占率攀升幅度最顯著的旅行社業者。
2023年台灣民眾參與運動人口比例與規律運動人口比例,2項指標均創下歷史新高,同步帶動健身房產業規模穩健擴張,前2大業者世界健身與柏文健康,市占率合計超過80%。
未來流通研究所彙整台灣餐飲及觀光產業經營數據,以關聯企業在特定業別營收來源規模進行分類計算,調查主要次產業市占率。
大型餐飲集團市占攀升:亞洲藏壽司、築間、饗賓、王品市占顯著成長
1.餐廳、吃到飽業
餐廳及吃到飽業為台灣規模最大的餐飲次產業別,2023年產業規模年增25.0%至4092億元。餐廳及吃到飽業產業集中度極低,除王品集團外,少有單一企業或品牌市占逾3%。
在本次調查中,市占率超過1%的企業合計6家,分別為王品集團、饗賓餐旅、瓦城泰統、築間餐飲、漢來美食以及鼎泰豐。
2.快餐速食、早餐店業
快餐速食及早餐店業近年產業規模擴張腳步穩健,2023年產業規模年增7.9%至971億元。3大連鎖速食業者麥當勞、必勝客、肯德基,因未單獨揭露台灣市場營收,故未納入調查排行,不過若以單店營業額進行推算,2023年3家業者合計市占率推估達33.7%。
其後為安心食品(6.1%)及三商餐飲(5.9%),2014年成立的亞洲藏壽司市占率年增0.8個百分點至5.1%,為本次調查中,市占增長最顯著的快餐速食企業。
3.咖啡館業
咖啡館業在知名連鎖品牌大舉展店推進下,已成為台灣產業集中度最高的餐飲次產業別,前2大業者合計市占率即超過70%。2023年產業規模在2022年的高基數上,年增12.6%至246億元,反映出豐沛的咖啡消費商機。
本次調查持續由具市占優勢的台灣星巴克(統一超商旗下悠旅生活事業)蟬聯首位,2023年市占率達61.0%;其次為路易莎咖啡,市占率自9.8%降至9.3%;咖碼(cama)以2.2%的市占率位居第3,年減0.3個百分點。
4.宴會廳、團膳空廚業
2023年宴會廳及團膳空廚業產業規模年增11.8%至230億元。大型空廚業者在跨境航線復甦帶動下營收強勢回升,空廚雙雄長榮與華膳空廚的市占率與2022年相比,增長幅度均超過雙位數,為本次調查所有企業單年度市占擴張幅度最高的業者。
2023年長榮空廚平均每日航餐數逾3.5萬份,年增幅高達353%,總量已恢復至疫情前逾80%。長榮空廚近年積極跨足食品製造與團膳事業,2022年與全家便利商店共同成立長家國際食品公司,主要承攬長榮集團員工團膳及全家便利商店義大利麵業務,並於2023年切入鮮食市場。
旅遊產業市占變化兩極:大型旅行社市占強漲,風景區旅館市占下滑
1.旅行、周邊服務業
台灣於2022年10月開放入出境團體旅遊,正式結束長達2年的旅遊出團禁令,帶動旅遊業迎來強勢復甦浪潮。2023年全台旅行及周邊服務業,產業規模年增252.2%至1658億元,整體規模已恢復至2019年疫情前2249億元的73.7%。
本次調查結果顯示,主營出境旅遊服務的大型綜合旅行社業者營運表現相當亮眼,2023年位居市占首位的雄獅旅遊,市占率一舉攀升6.0個百分點至13.0%,為本次調查中市占率攀升幅度最顯著的旅行社業者。
排名第2的東南旅遊市占率達5.4%,年增2.2個百分點;分別位居第三~五名的山富旅遊、五福旅遊、旅天下,市占率與2022年相比亦普遍增長1.3至2.4個百分點,反映出大型業者於疫情後快速重返市場領導地位的趨勢。
2.觀光旅館業
2023年觀光旅館產業規模在2022年成長35.0%的基礎上續增30.1%至595億元,與2019年歷史高點相較僅落後0.3%。2023年在海外旅客回流、商務活動持續增溫帶動下,都會區旅館成為觀光旅館產業中成長力道最強勁的版塊。
本次調查顯示,台北晶華、台北君悅及寒舍喜來登大飯店,持續蟬聯市占率前3名,2023年營業額年增幅均逾40%。
不過,疫情期間受本土旅遊熱潮帶動營運表現強漲的觀光風景區旅館業者,2023年因國旅人數下滑致市占普遍回落。
例如宜蘭蘭城晶英酒店市占率年減0.4個百分點至2.3%、南投雲品溫泉酒店市占率年減0.6個百分點至1.6%、宜蘭礁溪老爺酒店市占率年減0.4個百分點至1.5%、花蓮瑞穗天合國際觀光酒店市占率年減0.7個百分點至1.0%。
電影院、KTV、健身房業強勢復甦,享溫馨預計2024Q4興櫃
1.電影院、KTV業
2023年電影院、KTV等室內視聽娛樂服務業別,在2022年規模攀升28.8%的基礎上,續增26.0%至251億,超越2019年疫情前246億元的水準,創下歷史新高。
電影院由威秀影城拿下市占率冠軍寶座,年增0.4個百分點至19.1%;KTV方面,雖然錢櫃與好樂迪2023年的本業營收年增幅均達雙位數,但仍低於整體產業年增幅,錢櫃2023年市占率自13.8%降至12.4%、好樂迪市占率亦自11.1%降至10.5%。此外,享溫馨KTV以月營收推估2023全年市占率約為4.8%,已於2024年7月公開發行、並規劃於10月登錄興櫃。
2.健身房業
2023年台灣民眾參與運動人口比例達82.6%,年增0.8個百分點,規律運動人口比例自2014年以來首度達到35.0%,年增1.0個百分點,2項指標均創下歷史新高。此外,以65~69歲運動人口比例增加最多。
若以職業別區分,則以退休者規律運動人口比例最高,達60.7%,反映出在人口高齡化趨勢下,銀髮運動市場在台灣運動產業中的重要性正快速提升。
運動風氣普及亦同步帶動運動關聯產業規模快速成長。本次調查結果顯示,2023年全台健身房產業規模年增11.4%至171億元,位居市佔排名首位的世界健身(World Gym)市占率達55.2%,年減2.6個百分點。
排名第2的柏文健康(健身工廠)市占率攀升1.6個百分點至25.1%;統一佳佳市占率年減0.3個百分點至2.5%。值得一提的是,健身房為本次調查中市占結構集中度最高的業別,前2大業者合計市占率即超過80%。
*本文獲「未來流通研究所」授權轉載,原文:【商業數據圖解】2023台灣「餐飲與觀光休閒」產業市占率英雄榜
責任編輯:倪旻勤
核稿編輯:陳瑋鴻
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