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財經 | 產業動態

全聯「全支付」才上線2年,就穩坐電子支付第三大!1、2名是誰?

全聯「全支付」才上線2年,就穩坐電子支付第三大!1、2名是誰?
2023年台灣最多人使用的電子支付街口支付與一卡通,使用人數皆突破600萬大關,與競爭對手形成顯著差距,構成難以跨越的護城河優勢。 (來源:Dreamstime/典匠影像)
撰文者:未來流通研究所
摘要
  1. 2024年Q1台灣專營、兼營的電子支付機構一共有30家,街口支付、一卡通、全支付為前3大。
  2. 全支付2022年開業後用戶數和交易金額快速成長,2023年成電支第三大,全盈支付則為2023年用戶數年增最顯著的機構。
  3. 2023年有7家第三方支付商的日均代收付款逾10億元,包括LINE Pay、拍付國際、藍新科技等,是潛在的電支商。

電子支付,純網銀
台灣電子支付及純網銀產業地圖。 (來源:未來流通研究所)

支付與金融為商業交易的基礎設施,其蘊含的數據更具商業價值,近年吸引零售電商集團、電信通訊/網路遊戲/社群平台及交通票證機構積極參戰,使電子支付與純網銀成為流通產業與資本市場高度關注的新戰場。

2024年第一季全台共有10家專營電子支付機構及20家兼營電子支付機構,未歸戶總使用人數年增20.4%至2808.3萬人。依使用人數排名,前3大電子支付業者分別為:

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  1. 街口支付:使用人數647.2萬,年增7.3%。
  2. 一卡通票證:使用人數627.6萬,年增11.1%。
  3. 全支付:使用人數474.7萬,年增51.3%。

此外,據金管會調查,2023年共有7家第三方支付業者,代收付款日平均餘額超過新台幣10億元,分別為:LINE Pay、拍付國際、藍新科技、綠界科技、foodpanda、Uber Eats及91APP。

根據現行規範,第三方支付機構代理收付款項日均餘額超過20億元,即需申請電支執照,因此上述業者均為潛在符合申請電支執照資格的企業。

值得一提的是,2024年5月Uber宣布將以9.5億美元購併foodpanda台灣外送事業(仍待主管機關審核)。兩大巨擘的實質合併,不僅將大幅改變台灣外送產業版圖,在Uber Eats併入foodpanda經營規模後,更可能一舉超越全年日均餘額新台幣20億元的電支審理門檻,成為電支產業預備軍。

電子支付:全支付使用人數、交易金額強勁成長

2023年全台非現金支付交易筆數達69.12億筆、支付交易金額達新台幣7.27兆元。做為非現金支付領域的重要支柱,電子支付機構近年不僅用戶規模與承作業務金額快速成長,在電子支付跨機構共用平台的普及與推動下,電支商業模式也自單純的使用者招募及支付據點擴增,推進至更加完整的深化會員經營與支付生態體系建構。

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2023年街口支付與一卡通的使用人數雙雙突破600萬大關,其中街口支付用戶數年增7.9%至639.7萬人,一卡通用戶數年增12.4%至607.1萬人,與競爭對手形成顯著差距,龐大的用戶基礎,亦構成難以跨越的護城河優勢。

不過,2022年開業的全支付,受惠於全聯福利中心龐大的店鋪網絡與會員基礎,用戶數與交易金額均快速增長。2023年全支付用戶數與2022年相較增長63.2%,達454.7萬人,位居第三。

悠遊卡及玉山銀行電子支付,以271萬及209.2萬名用戶數分居第四、五名,年增幅分別達32%及21.3%。此外,2023年用戶數超過百萬的8家電支機構中,以全盈支付增長幅度最為顯著,與2022年相較翻漲91.2%,達191.1萬人。

街口支付

街口支付為全台用戶規模最大、交易金額最高的電支機構,自2021年開始發展嵌入式金融服務,2023年與台新銀行合作推出街利存帳戶,為其發展微金融商品的基石。

街口支付於2023年4月啟動會員分級制度,除深化會員經營外,亦有助於改善盈利能力。2023年街口支付年度淨損較2022年降低30.8%至1.80億元,目標於2025年底前,藉由擴大業務規模達成轉虧為盈。

全盈支付

全家便利商店旗下的全盈支付於2022年4月開業後,象徵著台灣兩大便利商店巨擘均正式跨足電子支付戰場。

全盈支付藉由嵌入式金融服務模式降低會員經營成本,並建構支付生態圈,近年陸續推出微型企業薪資轉帳、碳資產帳戶與小額信貸微金融服務等多元商品,活躍用戶數比例約70%。

愛金卡

統一超旗下愛金卡主要產品包括儲值卡與電支服務愛金付。2023年愛金卡年度淨損較2022年降低9.1%至0.47億元。愛金卡指出,2024年將持續結合OPEN POINT會員生態系,與合作機構共同發展點數生活圈,同時積極拓展多元支付場域。

第三方支付:迎來IPO熱潮、Uber Eat併foodpanda成電支預備軍

根據金管會調查,2023年全台共有7家第三方支付業者代收付款日均餘額超過新台幣10億元,分別為LINE Pay、拍付國際、藍新科技、綠界科技、foodpanda、Uber Eats及91APP。

根據現行規範,第三方支付機構代理收付款項日均餘額超過20億元,即需申請電支執照,因此上述大型支付業者,均為潛在符合申請電支執照資格的企業。

值得一提的是,2024年1月LINE Pay正式興櫃,智冠集團旗下的藍新科技公開發行,大宇資訊旗下的紅陽科技亦於4月申請公開發行。加上已於2021及2022年掛牌上櫃的91APP及綠界科技,第三方支付產業於近年掀起IPO熱潮,成為資本市場高度關注的新族群。

此前備受矚目的樂購蝦皮,因藉由蝦皮店到店發展自有實體收付業務,2022及2023年線上代收付年日均餘額均低於10億元門檻。另一方面,2023年foodpanda、Uber Eats及91APP,分別以外送平台及網路開店解決方案商之姿,達到代收付款全年日均餘額超過10億元里程碑,間接反映出台灣外送平台及電商D2C(Direct to Consumer)市場的蓬勃發展。

此外,2024年5月Uber宣布與foodpanda母公司Delivery Hero達成協議,將以9.5億美元購併foodpanda台灣外送事業(仍待主管機關審核),預計2025上半年完成交易後,foodpanda台灣市場消費者、商家及外送人員將全數移轉至Uber Eats平台。

兩大巨擘的實質合併不僅將改變台灣外送產業版圖,在Uber Eats併入foodpanda經營規模後,可望一舉超越一年日平均餘額新台幣20億元的電支審理門檻,成為電支產業預備軍。

電支開通海外支付功能、搶進疫後跨境旅遊商機

隨電子支付產業發展逐步趨於成熟,指標性業者的策略重點自拓展用戶規模,轉至經營會員與建構生態體系。藉由推出多元金融商品與服務型態,樹立差異化競爭優勢、提升用戶黏著度。

例如,看準疫情後民眾出境旅遊熱潮的潛在商機,街口支付、全支付及玉山銀行,均與擁有超過6200萬用戶、數百萬特約商店的日本最大支付業者PayPay合作,於2023Q4後,陸續開通跨境支付功能(正反掃支付全面開通),將台灣電子支付戰線延伸至海外市場,同步帶動交易金額顯著攀升。

據金管會統計,2024Q1街口支付、全支付及玉山銀行的交易金額分別年增15.8%、38.3%及15.0%。若觀察正反掃全面開通的3月數據,則分別年增14.0%、42.8%及1.3%。

此外,財金公司亦以民眾熱門旅遊地為目標,積極將掃碼支付服務TWQR推展至海外。例如2021年與NTT DATA合作,將TWQR推展至日本;2024年進一步與南韓最大收單機構BC Card合作,開通韓國掃碼支付服務,支付據點涵蓋CU、GS25兩大韓國便利超商及新世界百貨等3.5萬家特約商店,提升民眾海外支付便利度。

純網銀拓展理財、房貸、外匯、聯貸新業務

受惠於管制措施逐步放寬,2023年後純網銀業務範疇逐步自個人存放款業務,拓展至外匯、財管、貸款等具較高收益的金融商品組合,同時借重股東生態圈優勢與策略夥伴合作,積極擴張業務規模與客戶數量。

LINE Bank

3家純網銀中,擁有最高帳戶數量及存放比例的LINE Bank已取得外匯執照。目前LINE Bank快金融平台可提供轉帳、帳戶與快點卡綁定、股票交割帳戶、即時給點、分期與循環信貸、聯名信用卡、網路投保等多項服務。

2024年LINE Bank將持續強化橫跨信貸、保險至信用卡業務的消金事業競爭優勢,目標2025年達成損益兩平,有機會成為3家純網銀中,最快達到損益平衡目標的銀行。

樂天銀行

樂天銀行2023年與線上基金交易平台基富通合作推出一鍵開戶服務,藉由基金帳戶的申辦便利性吸引民眾開通帳戶。

2024年樂天銀行將加強爭取法人授信、並積極拓展企金及房貸業務,目標2024Q3將存放比自2023年的27.7%拉高至近50%,並規劃推出房貸、外匯與財管等業務。

將來銀行

將來銀行著重擴張財管、房貸、保險、聯貸、外匯與信託等業務,近年陸續獲准參貸聯貸案並取得信託執照。2024年3月將來銀行推出財管業務後,目前已有逾100檔基金上架銷售。

房貸業務為將來銀行重點營業項目,目前規模已超過70億元,與信貸業務規模相當。保險部分則已提供汽機車險、旅平險、房貸住宅火險及短期租借車保險等商品,目標2026年達成全年獲利轉正。

中華信評指出,將來銀行兩大主要股東中華電信與全聯福利中心,在台均擁有強大零售客戶群,有助於該行進行交叉銷售與拓展個金業務商機,預期未來2~3年將來銀行的利差與手續費收入將持續改善,具更高利潤率的新業務亦將有所成長。

*本文獲「未來流通研究所」授權轉載,原文:【產業地圖圖解】台灣「電子支付與純網銀」產業地圖

責任編輯:倪旻勤
核稿編輯:湯明潔

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