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比亞迪銷量超越特斯拉,然後呢?在中國面臨2困境
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財經 | 產業動態

比亞迪銷量超越特斯拉,然後呢?在中國面臨2困境

比亞迪銷量超越特斯拉,然後呢?在中國面臨2困境
比亞迪正積極布局全球市場,今年將有烏茲別克、泰國廠投入生產,也預計在巴西、墨西哥和匈牙利設廠。 (來源:Dreamstime/典匠影像)
撰文者:陳建鈞
數位時代 2024.02.22
摘要
  1. 中國電動車在消費者縮減支出、中國政府減少補助後,市場成長速度放緩,引發激烈的價格戰。
  2. 這種情況迫使中國電動車業者出海競爭,龍頭比亞迪正積極拓展海外設廠,烏茲別克、泰國今年就能投入生產,另外還規劃在巴西、匈牙利及墨西哥設廠。
  3. 比亞迪「海豹」車款比特斯拉的中國製Model 3成本要便宜15%。若出口歐洲,即使計入關稅,仍擁有比競爭對手低25%的成本優勢。

中國是全球最大的電動車市場。然而,現在以比亞迪為首的中國車廠,正面臨著國內市場成長放緩的局面,因此著手加速進軍海外市場的布局。與全力發展電動車的各大國際車廠之間,競爭將進一步升溫。

比亞迪為何加速海外電動車佈局?

中國貢獻了全球近60%的電動車銷量,也是比亞迪等中國車廠得以快速竄升的關鍵。2023年第四季,比亞迪的純電動車交車數首度超越特斯拉,成為全球銷量最高的電動車廠,中國的龐大市場功不可沒。

消費者縮減支出、中國政府減低補助,讓比亞迪向海外開啟價格戰

但好日子可能快要到頭了。根據《華爾街日報》報導, 在消費者縮減支出、中國政府也減低補助後,市場成長速度開始放緩,這也在當地引發了激烈的價格戰。中國政府2023年初取消了給車主的購車補助,這也使得電動車銷量成長從2022年的74%暴跌至21%,低於美國47%、歐洲37%的水準。

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成長驟減便導致中國市場爆發激烈價格戰。包括特斯拉在內的數十間電動車廠,在中國市場不斷砍價、祭出優惠攬客。中國乘用車協會指出,2023年電動車折扣一路攀升,並在年底時折扣率達到歷史高點的8%。

然而電動車本身就是高成本的產業,許多廠商還未能營利就陷入價格戰泥沼,即使靠著降價促銷維持銷售額上漲,仍面臨破產和獲得更多投資的壓力。

市場成長減速,也代表中國電動產業若光靠國內市場,未來幾年很可能會供過於求。研究公司伯恩斯坦(Bernstein Research)指出,2023年至2025年間,中國電動車廠商預計將增加500萬輛的產能,然而同時間的當地銷量,只會增加370萬輛。這樣的情況正迫使中國電動車業者出海競爭。

各國設廠蓄勢待發,比亞迪目標今年海外銷售衝上40萬輛

身為當地最大業者的比亞迪,正積極布局出海計畫,加速在世界各國銷售車款。

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「比亞迪透過出口及在地生產,積極尋求進軍海外市場。」2023年12月,比亞迪提交給深圳證券交易所的一份文件便提到,「我們全球擴張的腳步將會加速。」

2023年對於比亞迪來說,可說是一場狂歡派對,全年交車數突破300萬輛,甚至純電動車交車數都超越多年穩坐第一的特斯拉,正式成為全球最大電動車廠。但細看交車數狀況,中國市場成長趨緩的問題,也正威脅著比亞迪未來的成長。

即使是上海超級工廠生產的Model 3,也無法與比亞迪的車款比拚價格,其他國際車廠更難以競爭。 

2023年11月比亞迪在中國的銷量為約30.2萬輛,幾乎與10月的表現打平,12月祭出大量優惠衝刺業績目標後,銷量約為30.5萬輛。在本土銷量成長放緩下,出海便成了比亞迪維持漲勢的重要突破口。

「現在國內市場產能過剩,中國電動車廠有理由加海外擴張。」顧問公司中國明亮汽車服務(Shanghai Mingliang Auto Service)執行長Chen Jinzhu指出,「比亞迪在生產成本上有優勢,可以在國際市場上擊敗許多外國品牌。」

瑞銀2023年9月的報告就指出,比亞迪「海豹」車款比特斯拉的中國製Model 3成本要便宜15%,出口到歐洲的話,即使考慮到關稅等貿易壁壘,仍然比競爭對手擁有25%的成本優勢。歐盟已經因為擔憂中國電動車的競爭力,已於2023年9月發起反補貼調查,計畫徵收額外關稅降低成本優勢。

比亞迪的海外規劃

比亞迪位於烏茲別克的電動車廠,預計今年內就會開始交車,泰國廠也預計7月交車。目前比亞迪還規劃於巴西、匈牙利及墨西哥設立廠房,尤其墨西哥廠可以直接供應美國市場。

根據2023年12月遞交的資訊,比亞迪在包括德國、日本在內的58個市場經營業務,並在歐盟有著170間展示廳,這個數字與9月時相比增加了30多間。

雖然目前比亞迪的海外銷量占比仍然很低,在2023年第四季94.2萬的銷量之中,只有9.72萬來自海外,約為10%,但在12月時達到3.61萬輛,與11月時的3.06萬輛有著顯著的增幅。整體而言,2023年比亞迪海外銷量了24.2萬輛車,2024年目標能賣到40萬輛以上。

比亞迪可能帶來的價格衝擊已經讓歐洲業者如臨大敵,《華爾街日報》指出,在一艘裝載上千輛比亞迪電動車的貨船航向歐洲時,上個月德國一間汽車經銷商便宣布,所有車款大幅降價15%。

資料來源:華爾街日報南華早報

*本文出自《數位時代》,原文標題:比亞迪帶頭,中國電動車醞釀大舉出海!價格血戰前夕,德國車商先自砍15%迎敵

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責任編輯:陳瑋鴻
核稿編輯:倪旻勤

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