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1.股王大立光7月9日召開法說會,執行長林恩平指出,預計今年7、8月需求將與6月相同。
2.這代表,過去7月起理應出現的拉貨營收,今年尚未看到,也代表最新的iPhone,亮相時間往後推延的可能性濃厚。
iPhone12今年要遲到了嗎?
7月9日股王大立光法說會上,執行長林恩平表示,7月與8月出貨動能與6月「差不多」,這間接證實天風證券分析師郭明錤稍早指出,大立光今年對蘋果出貨將順延4至6周外,也更加應驗iPhone12將較以往延後一個月上市的傳言。
過去,每一代新iPhone進入製造階段時,零組件端,如鏡頭廠、面板廠、電池廠,會於7月正式出貨,並在8月進入最高峰;接著,負責組裝的代工廠如鴻海、和碩,則會在8月接手組裝,且於9月進入生產高峰,最後在該月第三週出貨至全球各地的蘋果門市。
因此,以去年大立光的營收來看,其7月營收就較6月跳增34%,8月又再成長18%到65億元,接著便維持差不多的營收規模到11月。郭明錤指出,一般情況而言,大立光每年對蘋果出貨高峰期落在8月到10月。
然而,今年受COVID-19疫情影響,打亂了新iPhone的生產認證節奏。據商周掌握消息,iPhone12較過去晚了約一個月,遲至今年6月底,才做完第1階段認證,後續第2與第3階段的認證也將延遲,屆時,組裝廠得等到10月,才能大規模量產iPhone12。
在今天的法說會上,林恩平被問及第3季展望時,一席「7、8月(出貨量能)跟6月差不多」的預估,引發法人圈譁然。證實郭明錤先前指出的,今年大立光對蘋果出貨高峰將落在9至11月的預測。
依今年大立光對蘋果的出貨時程來看,台經院分析師邱昰芳認為,這代表有兩種情況:一種是iPhone12將延後一個月上市,另一種可能性是,蘋果只是因疫情而保守拉貨,但新手機仍將如期上市,「但延後的可能性是蠻大的。」
她預估,大立光7月與8月營收將分別年減約二至三成,換言之,第三季不僅旺季不旺,單季營收更可能較去年同期衰退20%。
至於大立光全年業績是否將下滑?邱昰芳認為,這還得看iPhone12上市後的實際需求,只是,在出貨時程延後、肺炎影響購買力,這兩大負面因素下,該公司今年營收獲利能否成長,恐是大挑戰。
根據元大投顧7月初的報告指出,智慧型手機產業的疲弱,與高階機種市佔率的降低,可能使大立光今年表現相對平淡,但,長期來看,由於大立光的技術龍頭地位,在蘋果供應鏈中,短期暫不需擔憂競爭者威脅。
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