微軟拿下美國國防部百億美元大單，代表什麼意義？

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近日，微軟搶下一張100億美元的大訂單，為美國國防部翻修運算基礎設施，並導入雲端、AI等技術，由於擠掉原本被看好的亞馬遜而受到關注，分析師稱這紙合約為「微軟雲端業務發展的分水嶺」。

為什麼這將在未來幾年對微軟雲端業務產生連鎖反應？可以從微軟的最新財報及雲端市場佈局，窺見端倪。

CEO納德拉「加薪」66%，雲端業務功不可沒

攤開10月24日公佈的2020財年第一季財報，除了營收利潤雙雙成長，一大亮點是作為微軟AI戰略佈局的基礎，智慧雲端（Intelligent Cloud）3年來首次成為主要業務中的最大部門。

因為就算大環境低迷，也不影響雲端運算這門好生意。畢竟與傳統的運算設備相比，它更可靠、效率也更高，所以企業紛紛將大筆技術支出撥給雲端，市場看好雲端發展，同樣反映在微軟股價，今年至今已經上漲近4成。

執行長納德拉（Satya Nadella）在截至6月30日的2019財年，獲得總薪酬為4290萬美元，比上一財年足足上漲66%。大幅「加薪」，正是歸功於微軟市值攀升，其雲端服務平台Azure，稱得上是微軟「明星業務」。

不過，財報也浮現隱憂。Azure營收增長59％，乍看表現仍佳，但前兩季成績是75%，後來一路下滑；一如龍頭亞馬遜，AWS最新一季增速35%，創2015年有數據公開以來最低。

根據研究機構Gartner的最新報告，全球雲端運算市場中，亞馬遜佔據份額為47.8％，排名第一，微軟以15.5%排在第二，阿里巴巴、Google和IBM則分居三到五名。兩大巨頭無可避免的遇到市場逐漸飽和，雲端業務增長開始放緩，因此搶下五角大廈的合約，就更有機會突破成長瓶頸。

微軟拿下國防部大單，可能對亞馬遜構成威脅？

美國國防部這項為期10年的「聯合組織防衛基礎計畫」（Joint Enterprise Defense Infrastructure program, JEDI），目的是整合美軍單位，在AI協助下即時搜尋資料。

《紐約時報》提到，新型態作戰更仰賴遠端傳輸、無人機等科技，最終也會走向AI，加上現在網戰司令部（United States Cyber​​ Command）已升格為與負責中東軍事行動的中央司令部同層級的指揮單位，更凸顯雲端運算在JEDI的重要性。

「微軟拿下JEDI大單，等於向市場發出信號：微軟具備追上AWS領頭羊地位的條件。」RBC Capital Markets的微軟分析師Alan Zukin直言，這是微軟指標性的勝利。

納德拉2014年上任後，就打出「雲端優先，行動優先」（Cloud-first, mobile-first）的策略，現在證明微軟確實選對戰場。

29日，微軟Azure技術長Mark Russinovich在與財經媒體《Barron’s》的訪談中提到，雖然雲端業務的競爭激烈，作為市場老二，他認為微軟才正要起步。當市場多數雲端運算平台終極目標都是打造生態系，而不只是提供儲存空間，AI時代來臨，微軟顯然不想再錯失下個巔峰。

核稿編輯：陳慶徽