*註:原文刊登於《商業周刊》1621期,2018年12月5日出刊。

動態三》不只美國會告,中國也有商業機密法


一場聯電案,打破半導體廠中國夢

政治與經濟,是鴻海董事長郭台銘再努力轉型布局,也難以防範的風險因素。台灣半導體業已率先領教,甚至有更強的後坐力。

今年12月,晶圓代工廠聯電與其先前協助營運、技術授權的中國記憶體廠晉華預計在美國加州的法院出庭。這兩間公司與聯電三名台籍主管被美國指控,涉嫌共謀竊取美國美光半導體公司的營業秘密,以經濟間諜等三罪起訴,並遭求償200億美元(約合新台幣6200億元),相當於它去年稅前淨利的79倍。

原先,聯電想攀著中國近年發展半導體的主旋律,槓桿商業利益,不料,當美國與中國角力,它卻成了美國重炮轟炸的對象。

聯電是否真侵害美光的營業秘密,有待調查,但銘傳大學財金法律系系主任王偉霖認為,聯電代表了中美激烈角力中,台灣廠商遭受池魚之殃的尷尬角色。

現在的竹科就如驚弓之鳥。雖然里昂證券半導體產業分析師侯明孝推估,聯電案後,中國得不到美國技術奧援,必須加強與台灣或美國以外國家的半導體業合作,但目前業界卻寧可先行緩兵之計,日月光投控旗下福建矽品電子與晉華的合作將暫緩,另一位半導體業高階主管也直言「(未來跟中國合作)大家會更保守。」

竹科人的恐懼,在於聯電不會是單一特例。長期關注企業法律議題的交通大學科技法律所特聘教授林志潔提醒,只要你的員工是美國公民或有綠卡,或你在美國有設廠或子公司,甚至只要在美國公開發行股票或募資,都可能成為美國聯邦政府經濟間諜法的管轄對象。

也就是,包括在美國設廠的台積電、日月光、環球晶圓,在美國設有子公司的聯發科等企業,甚至只要你的員工有美國人,風險便不是零。更不用說,已經跟中國深度合作的力晶、南茂等企業。

兩岸半導體廠頻繁合資、挖角,都有潛在風險

兩岸半導體廠頻繁合資、挖角,都有潛在風險

█中國企業:福建晉華

領域:記憶體
技術敏感度:高
合作台廠:聯電
台廠參與形式:協助研發、管理

█中國企業:合肥晶合
領域:晶圓代工
技術敏感度:高
合作台廠:力晶
台廠參與形式:合資、技術授權

█中國企業:合肥長鑫
領域:記憶體
技術敏感度:高
合作台廠:無
台廠參與形式:大量挖角台灣工程師

█中國企業:睿力集成
領域:記憶體
技術敏感度:高
合作台廠:無
台廠參與形式:大量挖角台灣工程師

█中國企業:長江存儲
領域:記憶體
技術敏感度:高
合作台廠:無
台廠參與形式:挖角台灣高階主管

█中國企業:紫光集團
領域:封測
技術敏感度:低
合作台廠:南茂、矽品、日月光
台廠參與形式:中國子公司予紫光入股

整理:吳中傑

一位公司市值上千億的半導體企業法務長坦言,業界非常關注聯電案,「現在除了你實質上沒這麼做(侵害營業秘密),也要避免任何(合資、投資)動作,怕被解釋成你配合一方打另外一方。」

該法務長表示,以前企業只在乎自己的營業秘密是否被離職員工帶走,但聯電案後,「連別人的東西進來,都要管控!」

他解釋,「過去是簽一張確認書、口頭告誡,保證他(新進員工)不會帶別人的營業秘密來,但未來要透過IT系統、內部稽核跟加強教育訓練來管控,特別是針對從競爭企業跳槽來的員工,遑論他從美國公司來,那更危險。」

法律遵循的成本難以量化,但若出了事,以聯電為例,該公司自今年中與美光在中國纏訟以來,股價已跌逾3成,市值至少蒸發800億。

問題的層級,更已經不是台灣要跟美國或中國「站隊」二選一。林志潔表示,美國有嚴格法條,中國則更將經濟間諜相關條文置於國安法底下,若台灣企業被中國指控妨害營業秘密,絕非賠錢能了事。

除了營業秘密,在美中衝突短期不會止息之下,未來企業甚至得提防踩到美國海外反貪腐法等紅線。「例如英國藥廠葛蘭素史克賄賂中國官員,看似跟美國無關,但也被美國罰,因為它是美國公開發行公司,美國政府會質疑:你有沒有用我投資人的錢去賄賂?」林志潔舉例。

「沒有IP(矽智財)的東西,就算當初你是用政治力(槓桿),但長期還是會面對挑戰,不要想說你躲在什麼市場就沒事,現在是全球化的市場,」前外資分析師陳慧明說。

一樁聯電案,像給前幾年將中國視為樂土的全球與台灣半導體業澆下一桶冷水,雖降了溫,但也更能看清利益與風險。

外界預期晉華短時間內無法量產,而未來美國的調查若擴及其他記憶體廠,也將牽動全球半導體設備與矽晶圓片的出貨。綜合全球景氣,明年半導體產業預計會是守成的一年,成長率約在5%,落在台積電創辦人張忠謀先前預估,未來10到20年全球半導體成長率5%至6%的低標。

林志潔呼籲企業:「世界不安寧的時候,沒有國家可以倖免於外……,以前美國太忙了,沒時間把眼光放在這裡,現在因為美中(衝突),你所作所為被它用放大鏡看,要特別小心。」

美中持續角力,未來台灣企業打國際盃時,法律遵循將不再有灰色跟僥倖。而在守成的氛圍下,風險控管,將成為所有企業不能迴避的一門必修課。