*註:原文刊登於《商業周刊》1600期,2018年7月12日出刊。

中國習近平不甩川普貿易制裁,力拚超車美國,
紅色製造業智慧升級錢潮來襲,台商鬥智、卡位、搶商機。

 

一杯酒,就要扛下一年人民幣3億元的業績目標,誰敢跟老闆喝?

在「中國製造2025」國家發展政策帶動下,中國製造業遍地開花的錢潮湧出,有這樣的政策「壯膽」,一位年齡不到30歲的中國籍業務員,就敢找友嘉集團總裁朱志洋喝下這樣一杯酒!

「這可是人民幣,代表他一個人1年就要拚出約新台幣20億元的業績,這幾乎是台灣中型上市櫃工具機廠一整年營收,」朱志洋說起,3個月前發生在中國鄭州,兩岸智慧裝備製造論壇酒宴上的這件事。「你要知道,在台灣,我喊新台幣6000萬元都沒人敢找我喝,因為員工都知道,我會記得,年底一定會找上門要業績。」

友嘉集團旗下近百家公司去年在中國合計拚出新台幣285億元營收,年成長率約27%,其中表現最好的,就是能幫BMW等國際車廠製造發動機的德國工具機大廠MAG,去年這家公司只靠5位中國業務員,就讓中國年營收從約新台幣60億元,成長到110億元,年成長率超過八成。

朱志洋在說到這家公司營收破百億元的神情,似乎連他自己都不敢相信。爆發力如此驚人,其中最重要的關鍵字就是「2025」。

中央到地方都要企業升級,買機器人、做自動化,當地政府有些補貼50%,甚至用3成就能買到機器人。~友嘉集團總裁朱志洋

中國製造2025,升級需求大
「政策性補助,3到5年內不會停」

「中國製造2025」原本是神壇上的口號,從中南海最高權力中心喊出,沒想到,這麼快速就在中國遍地開花。不僅朱志洋頻頻傳出捷報,其他工具機台商也驚豔「2025」的超額紅利。

上銀董事長卓永財日前接受《商業周刊》專訪時,特別出示一封中國幹部傳來的手機截圖,內容正是中國財政部稅務總局,5月7日最新發出的減稅優惠,內容大意是從2018到2020年止,中國企業新購買的設備、器具,只要單價不超過人民幣500萬元,已經不用再分5年攤提,允許一次性計入當年成本費用,在計算應納所得稅時扣除。因此卓永財斷定:「這種政策性補助3到5年內還不會停。」

面對這種難得一見的商機,成軍已經50年、專攻大型龍門加工機的高明精機總經理張仕育也透露:「中國這一波不只好工具機,它是各行各業都好,每個領域都在進行智能自動化升級,需求很旺盛,就看誰比較有本事能搶到最多機會。」

中國這股製造力升級的強烈企圖心,正是這回引爆中美大戰的關鍵導火線。在美國總統川普幾乎全面開戰的堅決態度下,雙方500億美元的關稅清單不排除擴大到5000億美元,中國國家主席習近平還有辦法堅持下去?

「中國製造2025的政策脈絡是很清楚的,最終就是要在2049年、中國建國100年的關鍵年,超車美國,成為世界第一強權。」中國通用型空壓機龍頭廠、台商力達控股的中國籍總經理陳乙平說。

也正因為這樣的強烈企圖心,在本次採訪約十多名台商口中,幾乎沒人認為中國會因為美國採取貿易制裁手段,就放棄製造業升級。甚至有更多人認為,中國過去因為自主創新不足,才會在這場貿易戰中受制於美國,這會讓中國領導人更下定決心,中國自動化升級將是「開弓沒有回頭箭」,不會中斷。

中國智慧設備升級,引爆產值大躍進
中國智慧設備升級,引爆產值大躍進 (攝影者.林洧楨)

美中新冷戰,促中對台採購
「要智慧化,不然再便宜都沒人要」

而在美國反對中國繼續強化製造實力下,反而有利中國對於台灣、日本、歐洲等國家的採購需求成長。

不僅如此,今年上半年,在台灣機械業對中國出口值相較去年的高基期,又有約22%正成長,帶動同期整體產業交出年成長逾15%、出口總值超過136億美元的好成績。

不過,想吃中國這塊製造業升級大餅必須符合一個關鍵詞,就是「智慧製造」。

「中國這一波跟過去不同,不會只是我把東西賣便宜就會有機會,現在你賣中國的東西一定要有智慧化,不然再便宜都沒人要,比的是誰的解決方案更先進、更完整。這就像是傳統手機變成智慧手機一樣,當大家都搶iPhone,沒辦法上網的手機,就算賣再便宜都沒有人要了。」朱志洋說。

但中國的採購力度之強,仍讓近年專注中高端工具機市場的朱志洋嚇了一跳,因為中國前三大的船舶公司買下一台要價11億元的龍門加工機,而上汽通用汽車則是單一訂單就達30億元,兩訂單合計,幾乎是台灣上市櫃工具機整機廠營收王──東台精機2017年約98億元營收的一半,顯見中國製造業這波採購力道有多強。

支撐陸企瘋狂採購拚升級的一大關鍵就在於:中國從中央到地方政府鋪天蓋地的銀彈補助。

「為了落實中國製造2025,因此各行各業都在買。」朱志洋說。

在中國製造業升級錢潮中,處處能見到活力十足的台商成功卡位,可以肯定台灣業者無疑是中國製造業向上提升必須借重的一大勢力。

卡位中國製造升級商機,9家重點台商出列!

卡位中國製造升級商機,9家重點台商出列!

公司:工業富聯(中國A股市值最高科技企業)
產品/2017年營收:
.工業機器人、數控機床等
.營收約1.6兆
對應中國智慧製造商機:工業網路平台構建、高效運算數據中心等
重要客戶:百度、阿里、騰訊等

公司:友嘉(全球前3大工具機集團)
產品/2017年營收:
.智慧工具機與整廠整線解決方案
.中國營收逾285億
對應中國智慧製造商機:汽車、航太、軌道運輸等智慧生產
重要客戶:上海奔馳、華城寶馬等

公司:上銀(台灣機電股市值王)
產品/2017年營收:
.線性滑軌、滾珠螺桿、機器人
.營收逾211億
對應中國智慧製造商機:工具機與機器人的關鍵零組件
重要客戶:中國工具機廠、半導體廠等

公司:盟立(台灣最大智慧倉儲設備商)
產品/2017年營收:
.倉儲智慧自動化設備
.營收約124億
對應中國智慧製造商機:兩岸面板與半導體建廠及物流業升級
重要客戶:京東方、鴻海夏普、華星光電等

公司:玉晶光(中國智慧製造類試點示範廠)
產品/2017年營收:
.光學鏡頭
.營收約80億
對應中國智慧製造商機:智慧手機、平板電腦等電子產品
重要客戶:蘋果、宏達電等

公司:力達(中國通用型空壓機龍頭)
產品/2017年營收:
.智慧螺桿空壓機
.營收約81億
對應中國智慧製造商機:自動化設備的智慧空壓機方案
重要客戶:常州東方特鋼、雲南航太工業、北京意鳳傢俱、雲南普洱煙草等

公司:遠東機械集團(發得科技)(全球前3大鋁輪圈智慧供應商)
產品/2017年營收:
.智慧鋁輪圈自動產線
.集團合併營收約70億
對應中國智慧製造商機:汽車鋁輪圈智慧生產線
重要客戶:中國汽車廠

公司:直得(台灣最大微型線軌廠)
產品/2017年營收:
.微型線性滑軌與滾珠螺桿
.營收近15億
對應中國智慧製造商機:自動化設備與工具機等加工機台
重要客戶:中國手機廠、半導體廠

公司:鷹谷至上(打入中國國企智慧供應鏈)
產品/2017年營收:
.智慧棧板
.虧損200萬
對應中國智慧製造商機:物流智慧自動化
重要客戶:全球最大貨櫃廠中集集團

註:工業富聯為鴻海旗下赴陸掛牌的子公司
整理:林洧楨


上銀董事長卓永財認為,中國工具機業者在3到5年內就會追上來,因此台商不能只想賺「easy money」,必須做好基礎研發升級。
上銀董事長卓永財認為,中國工具機業者在3到5年內就會追上來,因此台商不能只想賺「easy money」,必須做好基礎研發升級。 (攝影者.郭涵羚)

台灣工具機、智慧物流有優勢
得隨紅色供應鏈升級,否則淘汰

先看被稱為「工業之母」、象徵一國製造實力的智慧工具機產業(中國稱為數控機床),根據中國前瞻產業研究院資料,2017年中國智慧工具機產業產值已達人民幣3060億元,推估到2022年將成長至人民幣4700億元,5年內成長幅度超過5成。

台灣工具機產業論製造技術、產品精度仍比中國本土製產品要高上一階,加上與德日相比,有約1成到3成的價差優勢,且智慧化的腳步仍領先中國。例如,整機廠中,遠東機械總經理莊宇龍帶頭完成智慧鋁輪圈生產線,並賣進中國車廠供應鏈,帶動集團去年營收達約70億元的近年新高。

全球布局的台灣工具機零組件廠,在歐洲與日本主要零件廠都處於供不應求的狀況,本就是率先受惠廠商。其中,龍頭大廠上銀採取跨出工具機本業的線性滑軌、滾珠螺桿等零件供應,早同業一步從應用面發展出半導體定位零件,及醫療機器人等新產品,搶搭中國智慧與機器人商機,成功在去年交出淨利成長134%的好成績。同屬於零組件廠的直得科技則專注微型線性滑軌,在工具機外,又挖出中國手機等電子產品廠的新單,帶動中國營收去年有翻一倍的顯著成長。

智慧物流產業不只是支撐中國電商發展的關鍵基礎,也是中國製造業升級後,將「MIC」(Made in China)商品,透過一帶一路賣出去其他國家的關鍵產業市場,能看到的是,專攻中國倉儲自動化設備的台灣大廠──盟立,今年首季在滿手訂單下,又傳出接獲中國指標面板廠10.5代潔淨室自動倉儲大單,今年可望再創營收新高紀錄。

不過當中國製造業完成升級,紅色供應鏈對台灣的威脅也將越來越大,尤其這一波的中國進化速度來得很快。卓永財認為台灣只剩最後3到5年時間,除了運用既有技術來賺中國財,更重要的是台灣業者必須善用中國升級這個黃金市場鍛鍊自己,一起完成升級,否則當中國製造升級完成,下一步搭著一帶一路布局,進階版的紅色供應鏈就會開始全面向外輸出,屆時台灣產業沒同時間完成進化,將會是整個市場全被拿走的「輸慘」下場。