「印度製造」崛起 台商最該修三學分

2017年第一個工作天，台灣電子業最熱門的新聞，莫過於印度當地媒體傳出鴻海集團可能於印度製造iPhone；同時，電子代工廠緯創也傳於印度提出擴大廠房申請，引發市場揣測與「啃蘋果」有關。

雖然兩項消息至今仍未獲得證實，卻非空穴來風。因為自二○一四年九月，印度總理莫迪（Narendra Modi）提出「印度製造」政策，鼓勵進口替代以來，包括鴻海、仁寶、英業達都已經響應，於印度投資設廠（見下表）。

2016年底，《富比世》（Forbes）、彭博（Bloomberg）等媒體也紛紛報導蘋果正與印度政府就稅負等條件協商，考慮在印度組裝iPhone。

擁有十三億人口，且國內生產毛額（GDP）已超越英國，排名全球第五大的印度，會在五到十年內取代中國「世界工廠」的地位嗎？

經商環境排名輸中國
須克服稅制複雜、基建缺乏等困境

雖然鴻海等電子大廠已響應，但台灣有更多的電子代工、零組件與半導體業尚未去印度設廠。從未表態去印度設廠的電子大廠廣達一位高階主管便坦言，印度稅制複雜、土地取得困難，加上基礎建設缺乏，是廣達一直觀望的原因，「而且印度中央跟地方的政策配合度很差，這些不確定因素，把你從中國移到印度的（成本）價差都吃掉了。」

在世界銀行的「經商環境容易度」評比中也可以看見這個事實。全球一百九十個受評比的區域當中，印度的綜合排名是一百三十名，遠低於中國的七十八，同時在申請施工許可、法治精神跟稅負三個項目中，印度更位列全球倒數二十名之中。雖然目前「印度製造」仍有許多困境待克服，但已布局的大廠和研究印度的幾位學者都相信，這是大勢所趨。

「印度這個國家就是一頭緩慢移動的大象，」長期研究印度的國立中興大學國際政治研究所所長陳牧民認為，發展製造業已是印度全國共識，「未來二、三十年都會推印度製造，因為這國家現在最缺的就是製造業，不發展製造業能有什麼機會？不可能十三億人全都做軟體。」包括台經院兩岸發展研究中心主任陳華昇、中華經濟研究院WTO中心副執行長李淳也同意，製造業是印度的未來。

目前，莫迪除了拿出鞭子，針對從外國進口的電子零組件、半成品課以較高的關稅，藉此鼓勵在地生產，另一方面也開始端出胡蘿蔔，試圖簡化印度各邦之間的稅制、設立單一投資窗口等。日前推動廢鈔雖造成市場動盪，但當初的立意之一，也是希望讓地下經濟浮上檯面、增加稅收，以進行基礎建設，改善製造業發展條件。

投資必須投其所好
攻內需，複製聚落模式「抱團」同行

印度製造「玩真的」，製造業台商面對中國成本上升、美國川普抗中傾向，不得不認真思考向南移動，但該如何踏上這條既險峻，長遠而言卻又必行的征途呢？

首先，在產業別上得「投其所好」。曾多次赴印度考察的陳華昇觀察，印度在工具機、農業機械、食品加工、汽車零組件與太陽能等產業均相當缺乏，這些剛好都是台灣的強項，「印度雖然工業保護主義很強，但只要你投資的項目是他們想要的，行政效率就會很快。」

其次則是要「抱團」，結伴同行。陳牧民表示，台灣其實非常缺乏了解印度的人才，如果個別的中小企業無法深入研究印度，建議透過同業公會等組織成立小組，共同考察。陳華昇舉例，日本、韓國在印度從德里到孟買的工業走廊中，也都是聚落式的發展，台灣雖以中小企業為主，但例如工具機產業，也許便能複製在台灣的聚落模式，到印度共同深耕。

最後，則得著眼於印度內需，而非外銷。陳牧民分析：「雖然他不會跟你說，我只是要你來做內需，但現在國際製造業產能過剩，印度不可能複製中國當年世界工廠的定位，印度製造其實看重的是內需市場。」李淳也表示，印度對貿易一直採取保護主義，短期內台商到印度，應思考自己能在印度內需市場扮演什麼角色，「不要說對外，印度不同邦之間的貿易障礙都很高。」

二十多年前的「中國製造」，讓世界經濟大洗牌，一個世代的台商因而崛起。當前的印度製造雖然對台商是更嚴峻的挑戰，但除非你願意割捨這十三億人口的市場，不然，這便是台灣製造業不得不面對的未來。

台廠布局印度現況

■本篇文章摘自《商業周刊》第 1522 期