記憶體「超級大循環」來了！還能熱多久？台廠輸贏家是誰？
1.記憶體正上演「奧林匹亞時刻」，為何宏碁、華碩卻被外資調降目標價？揭開「超級大循環」背後輸贏家。
2.低規記憶體價格一年飆逾10倍！全球3大記憶體廠轉向HBM、AI 應用，宣布將停產DDR4，引發市場恐慌與搶購，帶動全球唯二仍有生產DDR4的南亞科、華邦電股價大漲。
3.記憶體熱潮還會延續多久？業者曝關鍵不在供給端，而是「需求端」，半年後成觀察重點。
AI引爆各種電子元件需求，在印刷電路板上游原料大缺貨後，現在這股熱潮也燒進記憶體（圖）。(來源．本刊資料)
記憶體，這個正在上演「奧林匹亞時刻」、堪稱進入「超級大循環」的產業，究竟是炒作、還是有真實的底氣？哪些公司將因此受惠、誰又可能被螫傷？尤其，當下我們看到的贏家與輸家，未來會一直如此嗎？翻轉點將在何時？
三大記憶體廠將停產DDR4
南亞科、華邦電股價大漲
九月以來，記憶體（DRAM）成為資本市場最夯話題，不僅台灣唯二兩家生產商：南亞科、華邦電，股價分別大漲二○四％、一七七％，更帶動一票模組廠像威剛、創見、宇瞻、十銓，股價輪流翻倍漲。
這波堪稱「瘋狂」行情，從報價就能窺知一二。集邦科技統計，在十一月二十日，當天DDR4規格、容量十六GB的記憶體，單價為三十六．五美元，單季漲幅達三○四％，年度漲幅更來到一○四五％，即過去一年報價漲了十倍。
...本文未結束
免費訂閱！
商周最新出刊報‧隨時掌握最新趨勢
- 模式
- 字級