理專的靈魂歸誰管?

去年我出了本書,運氣好,在排行榜待了一陣子,在美東的有天夜晚,心血來潮上網查看,還在榜內嗎?尋覓中發現有本書挺有趣,《靈魂不歸法律管》,心想回台時購買,但一忙忘了。

有一天在我台東那老舊待整的養生餐飲店,一對常見到的夫婦再度來用餐,我上前寒暄,聊到了我的新書發表會,太太說我先生最近也出了本書,我好奇一問,竟然就是《靈魂不歸法律管》,作者就在眼前,當下以書會友。

之前我在本專欄花了好幾期,把五大整體財務規畫(保險、稅務、投資、退休、遺產)做了一番介紹,有人好奇的問,這複雜又專業的事該找誰?在美國已有發展成熟的財務規畫師(CFP)來服務,在台灣可能就是銀行的理專為主了。

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