三合一「理財套餐」發財計畫

儲蓄、投資加保險，每人只要三萬元

產業風雲｜ 撰文者： 李雪雯 ｜出刊日期：

結合儲蓄、投資、保險的「理財套餐」，能滿足消費者「一次購足」的需求。

對許多人來說，理財是件滿傷腦筋的事，不僅要根據自己的需要找尋商品，更因為適合的商品分散在各個公司，要四處奔走，而且手續繁瑣。

現在少數銀行已注意到客戶的這項需求，推出結合儲蓄、投資、保險三項基本理財商品，提供客戶單點一次購足的需求。而對銀行來說，不僅有大量的存款與手續費等進帳，同時省去銀行尋找其他客戶的時間與成本。這種方式，可稱為「理財套餐」。

結合三種商品

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