偏好有支付股利小型股兼顧獲利及風險

最新公布的《霸榮》共同基金季報上一片紅字,許多基金上半年都讓投資人以虧損作收。Heartland Value Plus這檔基金卻不然,上半年的報酬率達九‧五%,而同類型的小型股價值基金平均報酬率為八‧四%,羅素兩千指數(Russell 2000)則是下跌九‧四%,基金研究公司理柏(Lipper)追蹤的美國股票型基金,平均更虧損一○‧一%。

基金評比公司晨星(Morningstar)對於Heartland Value Plus的三年、五年與整體表現都給予五顆星評價。看來它這種優於大盤的表現,還會持續下去。

「這樣的市場、這樣的波動區間,對選股人來說十分理想,」Heartland Value Plus主要經理人伊凡斯(Brad Evans)說。「這創造出一種市場光景,看似毫無進展,實則不斷變換。」

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