新儲蓄工具二:保守族優選

學股神搶搭基礎建設熱潮 長賺十年

工具:基礎建設、公用事業基金 風險度:★半 操作建議:定期定額買進。三至五月用電淡季時,可逢低進場加碼。

基礎建設、公用事業相關基金,是「住、行」兩大概念基金。在多頭市場,這種基金被視為「食之無味,棄之可惜」的雞肋投資。譬如荷銀公用事業基金過去兩年平均年報酬率二○%,只有新興市場基金的二分之一。

然而,今年以來,在中國大風雪、南非大缺電、印度大限電的震驚中,原來的雞肋基金卻成為保守型投資人的最愛。它,在防禦型投資中最具攻擊力道。

「以UBS公用事業指數來說,其過去五年的平均漲幅超過二六%,今年預估至少有一○%到一五%的漲幅。」看過三十五年公用事業產業興衰、德意志資產管理公司執行董事維克(Vic Khaitan)預測。

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