嘉信理財接班人下台六十七歲創辦人重掌兵符

當希瓦柏(Charles R. Schwab)在一九七四年創辦以他為名的證券投資公司Charles Schwab(即嘉信理財,不過當時還沒有「嘉信理財」這個中文名稱)時,美國券商都是以提供全套投資分析建議的經營模式向客戶收取高佣金,希瓦柏頗不以為然,他認為並非所有客戶都需要券商提供理財建議,既然如此,他們何需多付理財建議的費用。

因此Charles Schwab公司在成立之初,就以佣金低廉,專注於執行股票交易,創造了「折扣券商」(discount brokerage)的新興市場,在一九九八年五月因應華人投資需求,正式將中文名稱命名為「嘉信理財」。

如今嘉信理財已經成為美國最大的金融服務公司之一,帳戶超過七百五十萬個、客戶資產規模達到八千六百一十億美元(約合新台幣二十九兆二千億元)。希瓦柏身兼董事長和執行長,將已經在嘉信理財工作二十多年的波特魯克(David Pottruck)拉拔上來擔任共同執行長,兩人共治將嘉信理財推上事業發展的高峰,一度還成為美國企業管理教學的活範本。

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