德意志銀行以一一％不可能的折價行情發行
第一金ＧＤＲ突破唱衰聲成交
主辦承銷商退出、壞消息天天見報、別的海外籌資案不斷高價成交，德意志銀行為什麼還能和第一金控賣出五‧一五億美元ＧＤＲ？
第一金海外籌資案新聞不斷，獨力主辦承銷的德意志銀行李榮文（左）、李鴻基《（中）像是在打一場不會贏的仗。（右為德意志副總經理博大） (攝影者．翁挺耀 )
「好賣，好賣。」七月二十三日，第一金控ＧＤＲ（全球存託憑證）終於以一一％的折價發行，打破外界三○％的唱衰論調，德意志銀行環球台灣區總裁李榮文對此結果表示滿意；這是他上任之後，第一個成交的案件。
雖然對結果滿意，李榮文還是認為這段日子飽受委屈。「德意志根本是把案子先哄下來」、「德意志都在找避險基金」、「應該是台灣人在國外買」、「第一金賣相那麼差，德意志還包銷，自己吃了不少吧！」當這些冷嘲熱諷全攤在李榮文面前，說話斯文的他，終於忍不住脾氣：「如果只要問這些問題，那我不想再comment（評論）！」
連《亞洲華爾街日報》都在頭版新聞公然看壞第一金ＧＤＲ。這段期間，報紙天天有新聞、同業謠言滿天飛，一位投資銀行界人士掩不住觀戰興奮：「這真是今年夏天最juicy（有趣）的deal（交易）！」
...本文未結束
免費訂閱！
商周最新出刊報‧隨時掌握最新趨勢
- 模式
- 字級