案例3:

結婚、置產、退休規畫 可能同步嗎?

處方:用拼圖法則依序搞定多重目標

六年級後段班的莊皓傑,是手機包膜店艾斯机膜負責人,手上有三間直營店,還有十二間加盟店。他靠著加盟招牌使用費和直營店的收入,還不到三十歲就擁有百萬年薪,過著優渥的生活。

但狀況來了,去年四月,他打算迎娶中國籍的女友,攤開存摺一看,卻發現自己根本沒有儲蓄!

於是,莊皓傑向顧問求救。宏觀財務顧問團分析,莊皓傑是典型賺了錢卻不知道該如何用,「賺多花多」的類型,他「有想法但是沒有做法」。

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