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存股名單》10萬元小資高股息存股組合，股災超抗震，整體績效打敗大盤！
撰文者：翁祥維 更新日期：2018-10-19
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指數一日爆跌660點，買高殖利率股，真的比較抗跌？2018年10月11日，台股加權指數直接重挫660點，許多股民擔心，是不是要崩盤了？而每當市場傳出「即將崩盤」的聲音，市場上許多分析師便會說：「漲時重勢，跌時重質」、「高殖利率有保護作用」，但果真如此嗎？
正好，筆者在7月6日開始執行「雪球股被動投資策略」，就是以高殖利率為主，輔以公司質化分析的策略，究竟這些高股息公司，在大盤崩跌時，真的會比較抗跌？今天筆者就將這組被動投資策略的實單績效公開，加上目前策略執行下來的實況現象，一併和讀者分享。
策略核心：殖利率夏普值
在9月7日，筆者曾對「高殖利率股」被動投資策略撰寫過一篇文章〈【10萬小資存股術】雪球股大公開，親手打造殖利率5.4％「絕對防禦」投資組合！〉，原文中包括策略核心：殖利率夏普值，及以策略執行方式、績優企業選股邏輯，若讀者尚未看過，建議可先行閱讀，以下內容會更易理解。
帳面績效完整公開，目前投資組合市值：6萬6,099元
筆者的雪球股被動投資策略，於7月6日進場，包括7檔不同公司，皆是持有零股，以今日（10月16日）的收盤價計算，目前投資組合市值為6萬6,099元。
持股市值統計圖
目前帳面報酬率：-2.36%
7月6日進場成本為7萬348元，當中有5檔參與到今年的除息，合計實領股息為2,588元。因此，從開始執行日2018年7月6日到今日2018年10月16日，帳上資本利損為-4,249元，加上股息收入2,588元，合計目前的未實現損益為-1,661元，帳面報酬率則是-2.36%（未計出售手續費及稅）
計算式為：〔（市值6萬6,099元－成本7萬348元）+（股息收入2,588元）〕／成本7萬348元。
股票實測組合損益與報酬率
與加權指數比較
指數7月6日當日收盤為1萬608點，10月16日當日收盤為9,981點，期間跌幅為-5.91%，顯示經歷10月11日單日大跌660點的股災投資組合績效雖然是產生帳面虧損-2.36%，但損失幅度小於大盤，且不到加權指數的一半，顯示以殖利率夏普值為選股架構，搭配質化分析，確實可能挑出抗跌的績優企業。
加權指數近期大跌
圖片來源：籌碼K線
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