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財經

隨著全球主要央行放鬆貨幣政策、整體通膨持續下降,全球經濟轉趨溫和穩定成長。經濟合作發展組織OECD9月公布世界經濟展望報告,考量經濟衰退風險淡化,小幅上修今年全球經濟成長率預估值到3.2%,2025年成長率維持在3.2%不變。 建構全球多元化投組 分散風險 柏瑞投信表示,經濟陷入衰退的疑慮已大幅下降,受惠於AI投資浪潮興起,近年來美國股市與台灣股市的表現相對強勢,然而觀察其他國家,像是英國、法國和日本的股市本益比仍皆低於五年均值,加上進行中的經濟政策與結構性改革,逐漸顯露新的投資機會。 柏瑞投信投資策略部協理鄭筑文指出,近兩年在資金追逐下享有高成長與高估值的股市環境,且AI引發的投資浪潮方興未艾,科技產業的發展仍大有可為,但投資人亦開始意識到配置太過集中於同一主題或國家的風險已然增加,預料過去集中在AI與半導體的高度增長動能將不易持續,如果投資能夠放眼全球,採用多元化投組更能掌握不同產業和市場的落後補漲機會。 LCR獨特選股機制 投資不跟風 要如何打造多元化的股票投組? 舉例而言,柏瑞環球重點股票基金基金之配息來源可能為本金在選股上,並非按照類股或產業來對股票進行分類,而是根據企業的成長階段,以及對經濟週期的敏感度來進行分類 ,而是憑藉著柏瑞獨特的企業生命週期分類研究LCR來判斷個股合理價值、並透過股票風險評估ERA來分析企業的ESG作為和公司治理能力,最後再精選出具潛力的優質股票建構投資組合並繳出亮眼的表現表一。 穩定月配級別 資產配置新選擇 柏瑞環球重點股票基金基金之配息來源可能為本金 經理人Robert Hinchliffe表示,市場經常會忽略有些公司出現重要的業務轉折點,導致市場對這些公司出現錯誤的定價,而採用LCR的前瞻性框架,就有機會發掘出被低估的好企業而提前布局。 為提供投資人更多元的選擇,柏瑞環球重點股票基金基金之配息來源可能為本金推出「穩定月配級別」,即日起全新上市。如欲申購此級別可洽詢本基金銷售機構包括中國信託銀行、台北富邦銀行、國泰世華銀行、第一銀行、兆豐商銀、上海商銀、聯邦銀行、三信商銀、兆豐證券、永豐金證券、基富通證券、鉅亨買基金、中租基金平台等,其他銷售機構亦陸續上架中,相關申購費用與細節請詳見柏瑞官網或公開說明書。本文為柏瑞投信行銷資訊 表一、本基金績效表 資料來源:Lipper,截至2024930,美元A級別,以原幣計算,基金成立日:20031209。同類型採Lipper 環球股票分類,僅包含台灣核備銷售的境外基金。美元計價。四分位排名是將績效排名由小至大排列,並分成四等份,第一個四分位數代表排名位在前25%,第二個四分位數代表排名位在26%~50%之區間,以此類推。圖文僅供參考,本公司未藉此做任何徵求或推薦,投資人仍需視已身風險承受情況。過去績效不代表未來收益之保證。 {DS_BOX_38482} ...

2024.11.04

財經

時至年底,各家投資機構或媒體陸續發表2025年的展望與看法。 2024年因投資市場屢創新高,全球瀰漫著非常樂觀的態度。美國下任總統川普任命的官員又十分重視商業,讓企業界大感振奮,股價也紛紛上揚慶祝。 怎麼看後勢?嚴格來說,全球股市、各國經濟體質差異非常大。因此,明年的投資布局需要考量多項變數,如地區差別、風險大小、估值高低、利率走向等,分散風險及建立投資組合顯得尤為重要。 我的看法傾向於巴菲特的策略:預留現金,因為無法確認市場高峰在哪。如果許多企業的價格遠超過其價值,維持時間長短也難以預測,但相對位置是顯而易見的。 美國依然是全球市場的火車頭,尤其在高科技領域,因此選擇半導體與AI相關軟硬體的個股都是基本配置。金融業則可能因新政策迎來寬鬆管制,中小企業的補漲表現也非常驚人。熱門題材五花八門,在市場樂觀時,波瀾隨時可能掀起。但當大盤修正或市場轉向冷靜時,風險便會顯現,屆時需格外謹慎。 正如我常說的,股市高點往往出現在市場樂觀與瘋狂的時候,這時多數人持股滿檔、不留現金;反之,任何低點則出現在悲觀氣氛濃厚時,市場充斥拋售潮,投資人只願意持有現金。因此,適時參與市場狂歡,需取決於自身可接受的報酬與風險極限。 目前到2025年1月中旬,市場仍處於蜜月期,之後劇烈震盪及消息面的不確定性將蜂擁而至。準備好備案,提高避險部位,是隨時需要準備好的策略。 責任編輯:陳瑋鴻核稿編輯:倪旻勤 ...

2024.12.11

財經

全球半導體需求將在2024年第二季迎來好轉。用於生成式AI的數據中心,以及純電動車的晶片需求增加,產量將開始增加。半導體產業以3~4年為週期,重覆著繁榮與低迷,隨著「矽週期」的好轉,全球的整體經濟也會被推升。 針對2024年的半導體供需情況,日本經濟新聞社邀請包括調查公司、分析師和業內人士等10名相關人士,依照種類和用途,從供給過剩到供給短缺,分季度進行評級。 圖表製作者:日本經濟新聞社 生成式AI將在2026年普及商用 帶動半導體需求的主要原因之一,是生成式AI。根據美國調查公司加德納(Gartner)預測,到2026年,全球80%企業將使用生成式AI。以微軟(Microsoft)為首,將推展生成式AI服務。考慮到需求旺盛,半導體產業將會擴大產量。 德國Statista公司的數據顯示,到2027年,AI半導體將增至2023年的2.2倍,達到1194億美元。英國調查公司Omdia的南川明指出,「智慧型手機將會搭載AI。與生成式AI相關的投資活躍,市場將大幅增長。」 電動車用晶片在2024年下半年迎來高峰 搭載於電動車的功率半導體晶片,在2024年下半年也將迎來需求增加。德國BMW的目標是2030年提高電動車的銷售比例到50%,豐田(Toyota)計劃在2026年將全球電動車銷量提升至150萬輛。半導體公司菱洋電子預測,「電動車和先進駕駛輔助系統需要的車載晶片,訂單將維持在高原期」。 半導體的去化庫存已結束,2024年市場規模成長兩位數 2023年,智慧型手機、PC、筆電等相關半導體需求減緩。經過一年的去化庫存,半導體產業前景正得到改善。 在2023年11月,內存晶片的代表性產品價格,時隔約1年半轉為上漲。像是美光科技(Micron Technology)、西部數據(Western Digital)、韓國SK海力士等企業,在9月的庫存量已來到1年內的新低。KPMG FAS的岡本準認為,「半導體的去化庫存已大致結束」。 世界半導體貿易統計組織(WSTS)預估,2024年的半導體市場規模將比2023年增加13%,達到5883億美元。半導體被稱為工業的糧食。作為全球經濟的先行指標,半導體供需改善也將影響廣泛的產業。 不過,全球仍面臨中國經濟放緩和美國經濟衰退等風險。2023~2026年,約有70家大型半導體企業投入生產,預計3年內總產能可增加30%。只怕全球再次遭遇黑天鵝事件,使得需求放緩,出現供給過剩的可能性。 (本文轉載自日經中文網,不代表本社立場) 更多日經中文閱讀:半導體記憶體兩年半以來首次漲價日本6大半導體製造設備商投資5年增至1.7倍 責任編輯:陳瑋鴻核稿編輯:倪旻勤 ...

2024.01.12