財經 擁永續投資力的基金獎常勝軍 鋒裕匯理為「新常態」市場提供最前瞻的藍海策略 市場波動、通膨壓力與經濟增長趨緩等因素衝擊金融市場，不僅利率和債券收益率升至數十年來新高，戰事亦重塑地緣政治格局。由AI領軍的創新科技、氣候變遷等議題持續影響經濟，這些變化宣告「新常態」來臨，也顯示投資人迫切需要應對種種市場不確定性。 從市場深掘ESG永續商機 領航責任投資 如大文學家狄更斯所言，「這是最好的時代，也是最壞的時代」。儘管投資環境詭譎多變，仍蘊藏無限商機。屢獲多項大獎肯定、聚焦永續投資的鋒裕匯理便是最好的代表，藉由雄厚投研能量及對市場機會的前瞻洞見，不僅讓資產更具韌性與持續性，同時還能因應市場不確定性風險，追求資產長期增長潛力。 當前發展ESG已成世界指標企業的共識，鋒裕匯理投信總經理黃日康表示，身為歐洲第一大、全球前十大資產管理公司[1]的鋒裕匯理早於創立之時，便把ESG視為企業核心發展精神、納入企業文化，在日益嚴謹的ESG規範中，維持責任投資領航者的姿態，以前瞻洞見開創新局。 鋒裕匯理投信總經理黃日康 ESG專業領航深耕台灣 屢獲大獎肯定 多年來，鋒裕匯理深耕ESG領域，並將加速實踐ESG願景視為全球各地的首要任務；因而在深耕台灣範疇，2019年鋒裕匯理投信正式成立，除了將集團優質的永續產品提供給台灣投資人，近年來更積極拓展境內產品線並推廣優質境外產品，自2022年以來已陸續發行三檔深受好評的台灣ESG專區境內基金： 「全球淨零碳排企業債」、「全球投資等級綠債」、「新興市場綠債」[2] ，2024年更全新推出獲歐盟SFDR第8條認可、台灣ESG 專區的境外基金— 「鋒裕匯理基金環球股票入息ESG 基金之配息來源可能為本金」，是兼顧風險調整回報與永續股息收入的晨星評級五星級產品[3]，充份體現市場潮流所趨，可說是實至名歸的ESG專家。 擁有見微知著的永續投資力，身為先驅的鋒裕匯理更早於2006年即簽署聯合國責任投資原則 PRI，在綠色債券投資領域洞察先機，旗下綠色債券基金總管理規模已超過410億歐元[4] 。鋒裕匯理認為ESG不只具備善待環境的理念，更要秉持責任投資的企業精神DNA，為因應未來經濟環境和社會挑戰，並將客戶目標放在首要考量，金融業需要更明確的永續金融價值主張，同時也持續在產品推陳出新，以讓投資人擁有更多元的方式參與ESG投資趨勢。 投資領域的專業與用心，Amundi 鋒裕匯理獲得指標基金獎等機構的連續肯定，像是在《指標》台灣年度基金大獎，以「最佳股票型ESG整合大獎」榮膺最高榮耀，還獲最佳表現基金獎、最佳表現定期定額基金大獎，同時也獲得《理柏》台灣基金獎的肯定，在在顯示鋒裕匯理對台灣市場的重視，及為深耕台灣所投入的付出及用心。 永續投資力經得起考驗 發掘最佳投資機會 此外，《亞洲資產管理雜誌》（Asia Asset Management）舉辦的「Best of the Best Awards」向來為亞太區資產管理業者競相角逐的大獎，每年參與業者眾多，迄今為市場上極具指標性的國際獎項之一。在2024年，鋒裕匯理獲得「亞太區最佳多元資產」的大獎殊榮，這也是對鋒裕匯理擁有齊全的產品線、實力堅強的研究團隊，作為市場領航者的肯定[5]。 無畏市場波動、通膨壓力、經濟增長趨緩、能源轉型目標等因素持續衝擊金融市場，鋒裕匯理始終扮演著航行中最關鍵的羅盤角色，以經得起考驗的永續投資實力，在不確定的時代找出最佳投資機會，為投資人前瞻領航。 [1]資料來源： 2023年6月出版之IPE《500大資產管理公司》，資料日期2022年12月之資產管理規模。[2]鋒裕匯理投信基金：https:www.amundi.com.twretailLocal-Contentnode_27164node_39585[3]資料來源：晨星，資料日期：2024229。係指晨星最高評級，採本基金之I2美元累積級別。晨星將至少成立36個月報酬率，且同類組別基金超過五支的基金提供三年、五年和十年的星號評等，在此以三個年期的加權評級結果，計算出綜合星號評級。[4]資料來源：Amundi 鋒裕匯理資產管理，資料日期：202312。[5]獎項資料來源：指標雜誌、理柏、亞洲資產管理雜誌，資料日期：各類獎項公布時間為每年1月-5月。 {DS_BOX_37405} 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 | 台北市信義路5段7號台北101大樓32樓之一 | 總機: +886 2 8101 0696本基金經金管會核准，或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金因負擔之費用及投資風險等已揭露於基金公開說明書或基金簡式公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站http:mops.twse.com.tw或本公司網站https:www.amundi.com.tw查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效。鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司為鋒裕匯理基金及鋒裕匯理長鷹系列基金在臺灣之總代理及投資顧問。鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司為 Amundi Group之成員【鋒裕匯理投信獨立經營管理】 ... 2024.05.07
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