財經 AI黃袍加身,不性感的老牌公司也翻紅!英業達連2日跳空漲停,逾4萬人排隊等買 英業達攻入AI矽智財,旗下自研晶片傳出捷報,並於12日宣布拿下在產業地位排名前3大的2家國際大廠大單... 2023.12.14
焦點 英業達總經理》蔡枝安:只要是追求供應鏈的韌性,就是打破規模經濟 有人擔心川普如果當選,會不會影響我們這些電子五哥在墨西哥的布局?我的看法是,美國的政治,不管哪一個黨派當選總統,政策其實都非常一致的,不會說川普換了拜登之後,政策就來個一百八十度大轉變。 目前為止,沒有一個客戶叫我們從墨西哥撤出,基本上,多數人還是認為美墨關係會維持,因為美國需要墨西哥,只是看未來雙方怎麼談判。 如果,情勢緊張到美國對墨西哥課稅,也很多變通的方法,譬如產品改從我們的泰國廠出貨,或在台灣廠做,現在的我們在台灣、墨西哥、泰國、中國都有工廠,短期來看,有很多據點可以規避關稅。 過去,電子五哥很重視規模經濟,但,現在這種多元布局的代價是,規模經濟早就被打壞掉了。基本上,只要是追求供應鏈的韌性,就是打破規模經濟。 在這個時代,你要在規模變小的限制下,想辦法把生產效率拉高,也就是說,假設本來我們在中國的廠,一個月是生產一千萬台的產品,當現在變成只能做五百萬台,你怎麼在相對小的規模,做出跟過去一樣的成本跟效率。 過去,大家在中國製造,是做大做廣;現在,你在多國生產,是做小做精。 「你不可能在一個據點生產所有產品未來全球地緣政治只會越來越糟糕」 大家現在都認清事實了,那就是,你已經不可能在一個據點生產所有的產品,即使未來沒有中美(角力)問題,也還是有供應鏈韌性的議題,你一定要有備援的工廠,其實,現在越來越多的客戶在要求,同一個產品必須在兩個國家生產。 未來全球地緣政治,只會越來越糟糕,因為現在每一個國家的政府,都想要把產業搬到它的國家去,就像印度,最近打算對PC(個人電腦)課關稅,就是希望業者到他們國家去生產PC,就環境面,我認為地緣政治是未來最大挑戰。 面對風險,企業要主動想辦法,你不能等客戶叫你搬廠,才開始去做調研,這樣會來不及。像我們內部,就有一組任務編制、人數約四到五人的團隊,過去幾年就在越南、泰國、馬來西亞、菲律賓繞過好幾趟,所以在被客戶要求去泰國建廠前,我們已經準備一、兩年,早就決定要在泰國建廠,也鎖定好幾塊地。 ... 2024.10.31
焦點 川賀誰上,美國都更「川普化」!美墨追蹤:電子五哥、傳產台商淡定的秘密 英業達總經理蔡枝安指出,印度近期對個人電腦(PC)祭出進口限制,背後目的,就是藉此迫使電子五哥在內的電腦製造商... 2024.10.31
焦點 和碩董事長》童子賢:世界觀不同了,美國總統再厲害,也無法撼動板塊 回顧歷史上的美國總統,強勢如甘迺迪、尼克森,弱勢如卡特、福特,其實,這些總統無論有多強勢還是多弱勢,都只能順著時勢與潮流走。現在這個時代的時勢與潮流,就是美中對抗。 這個格局,是從六年前開始,面對中國這個新崛起的勢力,美國發動中美貿易戰,直到今天,美國對於中國,已經不是單純的貿易戰,而是全面性的防堵,從半導體、供應鏈、到學生就學。 美中對抗是必發生的「修昔底德陷阱」六年來,台商已有三成非中國海外廠 有人將這些紛擾,用「修昔底德陷阱」解釋。這個理論,其實是修昔底德這位歷史學家親身經歷,他是西元前五世紀的雅典人,當時雅典是新崛起大國,讓原本強國斯巴達備感威脅,於是引發雙方矛盾,最後爆發伯羅奔尼撒戰爭。 八十年前,日本放棄軍國主義、德國放棄納粹,德日變成美國對抗蘇聯的盟友,到了一九九一年,蘇聯解體,結束前一個時代的潮流,當時有人提出歷史將「終結」,譬如學者福山,認為西方國家民主制度,將是人類社會演化的終點。 後來全球的經濟,也確實有二十多年好光景,中國也從世界工廠的角度崛起,當時美國一度困惑,到底中國是朋友還是敵人?前美國總統柯林頓、小布希都沒有把中國當成對手,直到二○一二年習近平接任總書記,開始出現轉折。 二○○○年中國的人均所得是九百五十多美元,現在是近一萬三千美元,這個十三倍的爆發力,就是一種表態:它要搶當世界二哥,或至少未來要跟一哥美國並肩。然而,修昔底德陷阱告訴我們的是,只要新的王想稱王,舊的王就會想壓制。 檯面上叫地震,檯面下其實是地殼變動,是兩個板塊在擠壓,那塊舊的板塊叫美國,新的板塊叫中國,站在地表上人們可能會說「怎麼晃來晃去!」事實上,是整個世界觀不同了,今天美國總統再厲害,也無法撼動板塊。 另外一個美國總統必須順應的時勢,就是美國對於製造業的復興,但我不是非常看好,蘋果創辦人賈伯斯曾經對這個議題,向當時的總統歐巴馬說,「總統先生,那些工作不會再回來了。」其實,不只美國,有一些工作也不會回到中國,這裡面有政治跟商業因素,但最大原因是,成本效應。 無論如何,中美貿易戰、美國製造業政策,都讓供應鏈被打散了,如今六年有成,台商因此被迫到越南、印度、泰國、印尼蓋工廠,以前,和碩九五%的工廠都在中國,現在已經有二○%到三○%在其他國家,這三成很關鍵,代表供應鏈慢慢完整,管理也建立起來了。 像和碩在印尼的廠區,這幾年也逐漸站穩腳步,現在我們在印尼有三萬多個員工,雖然那邊的成本比其他國家貴,但是還是比中國便宜。 其他的台商也是,現在大家大約三成的工廠都在海外,未來,一定會往更大的比重移動,其實,這就是台商血液裡流的DNA,我們很擅長從無到有、打造一個工業聚落,在這個世界上,台商是少數在這方面很厲害的人群。 這些年的經驗,也是幫助台灣跟台商,拓展自己世界觀,否則,台灣過去並不了解東南亞。理解東南亞是很困難的,那裡有五到六億人口,宗教有佛教、回教、印度教、天主教,政府有民主、共產、軍政府,文化跟政治通通不一樣。 在自由世界,台灣是不可或缺的好夥伴,歐美國家的企業,沒有台灣的半導體、電子七哥,西方人只能光有構想、無法製造,而且台灣也不會產生一個品牌跟美國競爭,跟中國很不一樣。 不過,潮流有高有低,台灣還是要小心,台灣並不是第一線跟中國商業對抗的國家,假設中國電動車真的打敗全世界,台灣就沒有生意做了,因為比亞迪不會來台灣買零件。 ... 2024.10.31
財經 AI股玩完了?廣達、緯創亮燈跌停,集體跳水成重災區,市值蒸發2000億 AI族群31日股價早盤普遍開高後不久陸續豬羊變色,兩大人氣股廣達、緯創罕見同步跌停收市,英業達也一度遭摜殺至跌停板後打開... 2023.08.01
財經 英特爾裁員、股王營收衰退,伺服器翻黑是小亂流?AI加持是幻夢? 在台灣伺服器產業中,除了廣達,英業達也是元老級角色,去年起陸續出貨搭載GPU的AI伺服器產品,初估約占伺服器產品的... 2023.05.18