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華為10日下午將舉辦新品發表會，最受矚目的全球首款三折機「Mate XT」日前無預警開放「盲購」，在沒有正式售價及產品規格下，短短3天吸引超過300萬人預購，由於人氣爆棚，傳出當地黃牛喊出加價兩倍、以人民幣6萬元（約新台幣27萬元）搶購，有望讓Mate XT成為近年來地表最高貴、搶購最凶的智慧手機。 Mate XT盲購熱潮盛況空前，市場看好相關零組件供應商出貨動能跟著旺，新機軸承獨家供應商富世達昨（9）日不畏大盤重挫，直奔漲停價751元收市，並帶動兆利（3548）、新日興（3376）、信錦（1582）等軸承廠同步逆勢收紅。 不僅軸承族群買氣強勁，友輝、南寶、新纖、材料-KY等上市櫃公司也正積極搶攻折疊手機商機，供應新世代「可撓式（折疊）手機」面板、背板、光學薄膜等，法人看好將陸續成為華為、小米、OPPO等品牌大廠折疊機零件供應商，有望雨露均霑。 華為在今天下午的新品發表會端出Mate XT，並揭露新機詳細規格與售價。 市場對這支全球首款三折機高度關注，根據外電報導，Mate XT硬體規格可能搭載16GB的RAM、容量分為512GB與1TB版本，螢幕全數展開可達10吋，鏡頭則是5,000萬像素、五倍光學變焦及1,300萬像素超廣角鏡頭，核心晶片則搭載華為自家麒麟9系列晶片，防塵等級為IPX8。 據了解，Mate XT官方定價約人民幣1.5萬元（約新台幣6.76萬元）起跳，最高規機種售價可能超過人民幣2萬元（約新台幣9萬元），被譽為「電子茅台」，但盲購人氣依舊火熱，傳出有黃牛喊出加價至人民幣6萬元（約新台幣27萬元），比最高規機種多兩倍。...

輝達執行長黃仁勳於今年GTC大會端出矽光子共同封裝光學（CPO）網路交換器，CPO躍居本屆GTC最大亮點。業界盤點黃仁勳點名的輝達CPO台、美、日、中等地夥伴後發現，訊芯-KY（6451）、富鼎（8261）、全新（2455）與穩懋（3105）是黃仁勳「沒說出口的四家隱藏版輝達CPO概念股」，也將跟著輝達衝刺CPO領域同步壯大。 根據輝達揭露的訊息，其CPO夥伴當中，台廠在檯面上有台積電、鴻海集團、矽品、波若威等入列；另有Lumentum、Coherent、康寧、Fabrinet、SENKO、住友電工和天孚通信等美、日、中業者。 業界盤點黃仁勳揭露的輝達CPO夥伴名單後發現，有4家台廠是「隱藏版輝達CPO概念股」，包括擔綱鴻海集團CPO布局的訊芯、富鼎。另外，穩懋是Lumentum最大代工廠，Lumentum多年前併購此次也入列輝達CPO夥伴的Coherent，隨著Lumentum、Coherent都居輝達CPO要角，穩懋等於同時吃到輝達兩大CPO協力廠訂單，成為另一贏家。至於全新則是供應矽光產業上游磊晶，也將受惠。 業界指出，鴻海集團不止在AI伺服器組裝獨占鰲頭，同時也正積極衝刺CPO，旗下封測廠訊芯扮演先鋒外，子弟兵富鼎也藉由MOSFET切入CPO市場，大搶CPO龐大成長商機。 訊芯在台積電前共同營運長、業界人稱「蔣爸」的蔣尚義擔任董座領軍下，CPO發展腳步最受矚目。供應鏈透露，訊芯開發的800G規格CPO已獲客戶驗證，今年上半年可望逐步拉高出貨動能，下半年進入放量出貨階段，2026年出貨將比今年大幅成長。 另外，CPO主要為光纖元件及半導體晶片整合在同一載板上，再焊接到PCB板當中，因此除了CPO元件之外，在PCB上仍需要電源管理IC及MOSFET等晶片，成為MOSFET廠搶攻的新市場，富鼎身為鴻海集團MOSFET布局要角，也將跟著搭上CPO商機。 穩懋方面，該公司曾於法說會表示，AI在光通訊及資料中心的應用成為市場關注焦點，穩懋也掌握其中商機，無論是傳統的光收發模組或是矽光子技術都有著墨。 全新則是供應矽光上游的磊晶，董座陳建良日前透露，光通訊產業將持續成長，目前資料中心相關的光通訊營收已占公司光電子營收超過5成，將會是今年全新獲利成長的關鍵動能。...

川普當選美國總統，特斯拉執行長馬斯克成為大贏家，特斯拉上周周漲幅達28%，帶動台股中的特斯拉概念股跟進大漲，新盛力（4931）、AES-KY（6781）盤中漲停，其中AES-KY已連拉第3根漲停板，貿聯-KY（3665）盤中再刷新高價至566元，大漲逾7%，宣德（5457）、立凱-KY（5227）漲幅逾5%。 特斯拉執行長馬斯克在選舉期間高調支持川普，川普勝選過後，特斯拉股價短短3天大漲28%，公司市值在8日重回1兆美元大關，主要是投資人預期馬斯克和川普的好交情，可讓特斯拉受惠。 川普原本打算縮減電動車方案，但他說馬斯克的支持，讓他重新考慮。知情人士告訴路透，馬斯克可望推動對自駕車有利的法規，晨星股票策略師溫斯頓指出，馬斯克若能說服川普，建立聯邦自駕車規定，這對車業是好事，業者會希望規則一致，而非各州自訂法規。 台股的特斯拉相關供應鏈族群11日續強，其中AES-KY已拉出第3根漲停板，攻至730元，為今年3月中以來新高。 目前AES伺服器電池備援電力模組（Backup Battery Unit, BBU）業績占比已超過5成，受惠BBU業務持續放量，加上輕型電動車 （LEV）產品線穩步回溫，帶動10月營收達9.52億元，月增10.43%、年增17.49%，為近20個月單月新高；累計AES今年前十個月營收達77.99億元、年減6.66%。 第3季營收23.65億元，年增4.9%，營益率23.59%，為去年第2季以來新高，稅後純益5.35億元，年增19.95%，單季EPS達6.27元。 展望後市，AES預期，LEV谷底已過，該業務營運將穩步回溫，至於伺服器BBU持續放量。法人預估，AES今年11月營收有望重回10億大關，第4季營收將優於第3季，全年有機會交出優於去年的成績。...

輝達（NVIDIA）東南亞主權AI建設動起來，要在泰國、印尼與當地大咖攜手建置主權雲與主權AI資料中心園區，獲得泰國總理貝東塔與印尼官方力挺。 輝達引領的東南亞主權AI建置熱潮啟動，業界估將引爆上千億元AI伺服器採購商機，鴻海（2317）、廣達（2382）身為輝達AI伺服器供應商第一梯隊，出貨跟著衝一波。 輝達執行長黃仁勳親自在泰國與當地科技廠SIAM.AI（暹羅人工智慧）簽約，打造泰國首個「主權雲」。SIAM.AI大有來頭，是輝達在泰國第一個雲端合作夥伴。黃仁勳強調，「SIAM.AI雲是泰國第一個AI雲，是泰國第一個AI語言，擁有OpenThai GPT本地大型語言模型，這是一個特別的時刻。世界上只有20個國家做到了這一點。」 黃仁勳並拜會泰國總理貝東塔，將協助在泰國建立資料中心和AI基礎設施，還將與40所泰國大學、超過50多家新創公司合作，以實現從基礎教育到企業全民AI化知識化的舉措。 印尼方面，輝達選定當地雲端服務巨頭BDx Indonesia公司，打造印尼首座主權AI資料中心園區「CGK4」，是當地首個採用輝達加速運算平台建構的AI基礎設施，推動印尼AI產業發展。BDx是印尼唯一的資料中心供應商，業務足跡遍布印尼、香港、新加坡、台灣和大陸。 輝達東南亞主權AI建設動起來。來源：經濟日報 輝達攜手BDx Indonesia公司，打造印尼首座主權AI資料中心園區，深獲印尼官方肯定。印尼副總統吉伯朗並預告，黃仁勳將在印尼數個城市投資，包括在中爪哇梭羅市（Solo）設立AI學院，透露輝達擴張印尼AI版圖的企圖心。 業界認為，黃仁勳力推主權AI，正逐步在東南亞落實，後續勢必要打造更多AI伺服器以供應這些國家主權AI使用，台廠方面，廣達在泰國有AI伺服器產能，具就近供貨優勢；鴻海則在全球布局，也會是輝達助力各國打造主權AI重要協力廠。 鴻海董事長劉揚偉先前即表示，鴻海客戶幾乎涵蓋所有AI伺服器買家，鴻海已經準備好GB200機櫃產能，本季小量出貨，明年首季放量。 廣達執行副總楊麒令認為，廣達手中的AI伺服器訂單持續增加，看好AI產業長期發展。...

外媒報導，蘋果準備在今年底至明年初發表新款平價手機iPhone SE，名稱暫訂iPhone SE 4，不僅硬體全面升級，也將導入Apple Intelligence功能，成為首款平價AI iPhone。 若消息成真，將是近三年來iPhone SE首度改款。市場預期，平價AI iPhone訂價約500美元（約新台幣1.6萬元）內，對標三星、OPPO等非蘋大廠中價位AI手機，鎖定新興市場與果粉第二支iPhone需求，和碩（4938）、鴻海（2317）、台積電（2330）、大立光（3008）、玉晶光（3406）等供應鏈喜迎新一波訂單。 據悉，蘋果已接近生產內部代號「V59」的升級版iPhone SE，除螢幕有望擴大，並更新為OLED外，舊機種的實體Home鍵也會取消，改為人臉辨識，而充電口也將從Lightning轉為USB-C。 升級版iPhone SE傳轉用無邊框螢幕，外觀將類似iPhone 14，包括正中央上方的凹口（也稱瀏海），將是iPhone SE在2022年增添5G上網功能以來的首次更新。目前的iPhone SE與iPhone 8更相似。 新款iPhone SE預料將支援蘋果即將推出的AI工具Apple Intelligence。iPhone SE大改版，將有助蘋果在低階智慧手機市場與Android裝置相競爭，尤其是在中國大陸地區。目前iPhone SE售價為429美元，比許多競爭對手的定價貴，若改款到看起來更像同系列的高階產品，有助吸引預算較低的消費者，可望贏回市占率。 蘋果傳推首款平價AI iPhone。來源：經濟日報 業界人士認為，若軟硬體規格如同外電所述，iPhone SE 4的確很有市場競爭力，畢竟目前的iPhone SE 3在許多硬體方面均已過時，而三年的時間也應該足以讓原先iPhone SE系列的用戶願意換機。 若從價格角度分析，由於iPhone 16最低規版本售價為29,900元起，Pro版本最低規也要36,900元起，因此與iPhone SE 4的價格仍有不小的落差，因此對預算有限的消費者來說，特別具有吸引力。 法人表示，iPhone SE系列雖然是定位在平價手機，但因性價比高，因此過往機種的銷售狀況也都不錯，若iPhone SE 4未來開賣後能開出銷售紅盤，亦將有助於國內供應鏈業績增溫。 據悉，iPhone SE 4組裝廠為和碩與鴻海，和碩占比略高，處理器則是台積電操刀，入門機種快速衝量也有助於台積電相對成熟的製程產能利用率維持高檔，鏡頭模組據傳則是大立光、玉晶光聯手供貨，未來新品上市後，上述供應鏈業績均有望雨露均沾。 ※本文由《經濟日報》授權刊載，未經同意禁止轉載。...

蘋果iPhone 16系列新機問世倒數計時，最大代工廠鴻海集團進入備貨旺季，旗下富士康大陸鄭州廠近兩周找來至少5萬人進廠上崗，工人每天加班趕工之外，還持續砸重金招人，顯示對新機銷量樂觀。 業界估計，iPhone 16系列新機初期備貨量可望年增一成、達9,000萬支甚至9,500萬支，助攻鴻海、台積電、大立光等相關供應鏈下半年業績表現。 大陸媒體《時代財經》報導，距離iPhone16系列新機發布僅剩一個多月，鄭州富士康用人需求再次達到巔峰。尤其每年8月至12月是iPhone系列產品出貨高峰期，也是產業旺季。今年7月底，鄭州富士康招聘仲介陳達開始忙起來了，他在各大求職群和社交平台上發布鄭州富士康的招聘信息。 陳達透露，富士康生產線用工需求快速增長，工人時薪最高漲到人民幣25元（約新台幣110元），製造生產線做滿3個月，獎金達人民幣7,500元（約新台幣3.3萬元）。 陳達表示，這兩周進廠新員工最少有5萬人，還在大規模持續招人。如果後續生產還缺人手，獎金漲到人民幣8,000元（約新台幣3.5萬元）也不是問題。據他透露，當前生產線已經在全面量產新款iPhone 16系列新機。 一名富士康組裝生產線的員工表示，6月還比較輕鬆，但從7月中旬開始，工作強度直接拉滿，平均每天加班2小時以上，新員工大批大批地入職，他們整體熟練度跟不上，導致每個人的工作量接近飽和。 市場先前傳出，為因應iPhone 16系列新機上市前備貨旺季，蘋果鏈不惜加價搶人上崗，包括鴻海集團，以及立訊、伯恩、藍思等供應鏈都擴大徵人，鴻海集團更加價2成找人。 業界普遍看好蘋果Apple Intelligence催動AI新機換機潮，因而擴大備貨量能。 針對iPhone 16系列新機備貨狀況與招工，鴻海一向不評論單一客戶與產品。供應鏈人士表示，大客戶新產品將在9月發布，目前進入7月下旬，組裝廠開始大舉招工，符合歷來發展軌跡。 大立光為iPhone鏡頭主力供應商，並且通吃蘋果及非蘋品牌訂單。法人分析，大立光7月業績較6月大幅成長，反映蘋果iPhone 16系列新機上市前拉貨動能強勁，預期本季營收有望逐月向上。 ※本文由《經濟日報》授權刊載，未經同意禁止轉載。...

業界傳出，蘋果將來台設立資料中心，並開始與協力廠洽談相關計畫，成為繼Google、亞馬遜AWS、微軟、輝達（NVIDIA）之後，又一重量級國際大廠落地台灣建置資料中心，引爆新一波AI伺服器拉貨動能與綠電搶購潮。 業界看好，鴻海長期與蘋果合作，又是全球最大AI伺服器代工廠，一旦蘋果資料中心落地台灣，鴻海以「最佳盟友兼地主」的身分，受惠最大，廣達、緯創、英業達等台廠也可望有糖吃。 另一方面，近期輝達因應資料中心綠電需求，主動找上雲豹能源、泓德能源等台灣綠電承銷商談買綠電，甚至傳出「掃貨綠電」，隨著蘋果加入在台建立資料中心行列，也將引爆更大的綠電需求，單一廠商AI伺服器與綠電採購、加上周邊硬體建置帶動的經濟效益上看千億元。 對於蘋果來台設資料中心的傳聞，數發部24日僅表示「無法證實」。 數發部先前曾說，長期以來，行政院各部會對於國際大廠來台落地皆積極提供協助，皆會在既有基礎上積極協助業者排除投資障礙。鴻海、廣達、緯創、英業達等AI伺服器代工廠也不對訂單動態置評；至截稿前，無法取得蘋果公司回應。 談到AI市場動態，鴻海旗下工業富聯（FII）董事長鄭弘孟昨日在股東會上高喊：「肯定無需擔憂」，強調AI正在蓬勃發展，一方面AI技術已經被廣泛應用在自動駕駛、醫療、智慧城市、碳排放等領域，甚至已有國家開始探索主權AI，加上2024年北美主要雲端服務供應商資本支出將從2023年的1400億美元，增長到2000億美元，預計這一趨勢未來還會持續增長。...

輝達（NVIDIA）GTC大會於18日盛大登場，瑞銀、摩根大通證券釋出最新報告，盛讚台灣相關供應鏈躍居大贏家，台積電、日月光投控、欣興、廣達、鴻海、緯創、英業達、緯穎、奇鋐與雙鴻等都將受惠。 瑞銀指出，輝達最新的GH200、GB200超級晶片，將為嶄新的人工智慧（AI）伺服器架構帶來新機會，將大幅嘉惠具有機架級別設計能力的台廠。另外，散熱方案成本也將劇增，每個繪圖處理器（GPU）採取氣體冷卻的平均價格為80～120美元，升級到液體冷卻之後，每個機箱的平均價格激增到1000～2000美元。 瑞銀指出，台廠供應鏈中，如負責GPU模組的鴻海、液冷的奇鋐與雙鴻、高速傳輸NVLink switch的緯創、主機板的緯創與英業達，伺服器與機櫃的廣達、鴻海、緯創、英業達等，都將成為受惠者。其中，廣達具備AI伺服器、汽車等雙重成長引擎，成為瑞銀的首選，目標價從280元上調到306元。 資料中心目前採用液冷散熱的十分有限，但美超微（Supermicro）估計，未來數年這比例將成長到超過20%。在相關台廠中，瑞銀仍未評價奇鋐與雙鴻；小摩則都給予「優於大盤」評等，對奇鋐給出750元目標價，雙鴻目標價則是800元，都是外資圈中最高。 小摩看好B100、GB200都將採用台積電4奈米製程；CoWoS封裝消耗顯著增加，ABF基板消耗面積也擴增兩倍，嘉惠日月光投控與欣興；緯穎受惠於特殊應用IC（ASIC）伺服器 ODM市占高；B100家族採用800G網路，矽光子與共封裝光學的發展將帶來驚喜，助益台積電、日月光投控、欣興等。小摩對這幾檔台股都給予「優於大盤」評等。 ※本文由《經濟日報》授權刊載，未經同意禁止轉載。...

研調機構IDC昨（15）日發布最新報告指出，隨著生成式人工智慧（Gen AI）開始盛行，讓沉寂已久的智慧手機市場充滿新動能，看好AI手機市況將大爆發，今年出貨量估年增364%、達2.34億支，並將一路成長至2028年。 法人看好，隨著AI手機市況大好，將助攻大立光（3008）、聯發科（2454）、臻鼎-KY（4958）、穩懋（3105）、鴻海（2317）、和碩（4938）等供應鏈業績。目前包括蘋果、三星、華為、OPPO、小米等品牌大廠都積極推出AI手機新品，尤以今年秋天的蘋果iPhone 16系列新機最受關注。 外界普遍預估，蘋果將首度在今年新機導入各式AI應用，催動新一波換機潮。 手機供應鏈普遍對AI手機發展持正面看法。鏡頭大廠大立光董事長林恩平日前於法說會透露，客戶期盼AI手機能帶動銷售，「這些客戶會要求多備一些量」；此外，手機搭載AI功能成為新趨勢，成本也會因此上升。 手機晶片大廠聯發科評估今年各營收類別的表現都將較前一年度成長，尤其手機的成長將高於其他營收類別。該公司也強調，已推出的天璣9300+晶片，其中NPU的AI運算能力已達到68 TOPS，比現今對AI PC NPU 要求的40TOPS還要高。 目前外界觀察聯發科的產品重點之一，就是接下來將於第4季發表的手機旗艦晶片天璣9400，採用台積電3奈米製程生產，現已進行投片生產階段，新品的AI相關功能應當會再進一步強化。 PCB方面，法人預期，今年最強AI智慧手機iPhone 16系列將為市場增添活水，相關概念股PCB廠商臻鼎、欣興、華通、台郡、燿華、景碩營運下半年皆將顯著升溫。 穩懋供應手機關鍵零組件功率放大器（PA），隨著時序邁入下半年手機產業旺季，加上不少AI應用都需要網路進行處理，因此PA重要性日益提升，估計下半年PA需求有望回溫，推升穩懋業績逐季走升。 鴻海、和碩為iPhone主要代工廠，以鴻海奪單份額最高，預料也將搶搭這波蘋果AI手機熱潮。 IDC看好，今年AI手機出貨量可望年增364%、達2.34億支，滲透率約19%，預估明年有望較目前成長73.1%，2028年全球AI手機出貨量將達9.12億支，推估2023年至2028年年複合成長率為78.4%。...

日前美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，為25年來訪台最高層級的美國官員，引發台海緊張局勢加劇。據外媒報導，科技巨頭蘋果（Apple）已要求台灣供應商將產品標記為「中國製造」，以免遭中國海關卡關，影響iPhone 14生產進度。 《日經亞洲》（Nikkei Asia）等外媒報導，中國對台制裁行動不斷加碼，開始嚴格檢查台灣出口貨品產地標示。5日，蘋果通知台灣供應鏈配合中方政策，發往中國的零組件，產地須標記「中國台北」或「中國台灣」，否則無法通關。 報導指出，這項規定行之有年，只是以往沒有嚴格執行。然而，現在中國祭出嚴格審查，對蘋果來說時機點不妙，因為蘋果準備在9月發表iPhone 14等新品，供應商進入緊鑼密鼓的出貨期，如果一來一往時間耽擱，甚至無法進口，將是一大災難。 消息人士稱，一旦台廠在進口報單、文件或紙箱寫上「台灣製造」，將面臨貨物被中國海關扣押進行檢查，違反相關規定最高可罰人民幣4千元（約592美元），最糟的情況是貨物不得進入中國。 不過，過去多年來，蘋果致力推動產品供應鏈多元化，如今終於看到回報。據知名蘋果分析師郭明錤表示，鴻海旗下富士康印度廠組裝的6.1吋iPhone 14，將在2022年下半年首次與中國工廠同時出貨，打破先前印度廠通常會比中國廠晚一季出貨的情況。 ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。 資料來源-MoneyDJ理財網 責任編輯：倪旻勤 ...